يدخل سوق التحويل والمقاصة في فترة الحدود المفتوحة.

إن النمو المزدوج للمعاملات ومتطلبات الأمن العالية تجبر البنية التحتية للتحويل والمقاصة على الانفتاح، وخلق مساحة لمشاركة نماذج جديدة، وترقية معايير السلامة.

المدفوعات الرقمية تنمو بقوة

على الرغم من النمو القوي لمستوى المدفوعات الرقمية في فيتنام، إلا أنه لا يزال يعاني من فجوة كبيرة مقارنةً بالعديد من الدول المتقدمة في المنطقة. في الوقت نفسه، تتزايد مخاطر الاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية وتسريب البيانات تعقيدًا، مما يُشكل ضغطًا مباشرًا على البنية الأمنية الشاملة لنظام الدفع. وقد أدى الخلل بين سرعة نمو المعاملات والقدرة على التحكم في المخاطر إلى جعل الحاجة إلى بنية تحتية قوية وموحدة للتحويل والمقاصة الإلكترونية، قادرة على تطبيق الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتقنية البلوك تشين، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 فقط، ارتفعت المدفوعات غير النقدية بنسبة 43.32% من حيث الكمية و24.23% من حيث القيمة. وزادت المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 51%، وعبر الهاتف المحمول بأكثر من 37%، وسجل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) زيادة بنسبة 61.63% من حيث الكمية و150.67% من حيث القيمة. تُظهر هذه الأرقام بوضوح تحول المستخدمين، ولكنها تثير أيضًا تساؤلات حول قدرة البنية التحتية على الاستيعاب والمعالجة والأمن مع تزايد حجم المعاملات يومًا بعد يوم.

على الصعيد التشغيلي، شهد نظام التحويل المالي والمقاصة الإلكترونية نموًا بنسبة 19.14% في حجم المعاملات و5.87% في قيمتها. ورغم ارتفاع هذه النسبة مقارنةً بالفترة نفسها، إلا أنها لا تعكس سوى غيض من فيض من الطلب الفعلي، لا سيما في ظل دخول العديد من قنوات الدفع الرقمية مرحلة نمو متسارع.

يشهد معدل الدفع الرقمي في فيتنام نموًا ملحوظًا. صورة توضيحية

من ناحية المخاطر، تَعَيَّن تعزيز مستوى المراقبة في مجال مكافحة الاحتيال، حيث تتبع نظام تبادل البيانات بين مقدمي الخدمات وعالج ما يقرب من 600 ألف حساب يُشتبه في احتياله، وحذَّر من أكثر من 440 ألف معاملة مشبوهة، مما ساعد على تجنُّب خسارة حوالي 1600 مليار دونج. تُظهر هذه الأرقام الجهود المبذولة لحماية المستخدمين، كما تُظهر اتساع التحدي مع اتساع حجم السوق.

لسد هذه الفجوة، كثّفت العديد من البنوك تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة في تحليل سلوك المعاملات، وتقييم الائتمان، وتخصيص الخدمات، وأتمتة العمليات. إلى جانب ذلك، عمد القطاع المصرفي إلى نشر تقنيات التعرف البيومتري على نطاق واسع، ومقارنة بيانات بطاقات الهوية المدنية القائمة على الشريحة، وبطاقات VNeID. وبحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تجاوز عدد سجلات العملاء الفردية والمؤسسية المُصادق عليها بيومتريًا 132.4 مليون سجل. تُمثل هذه الطبقة الأمنية الأساسية التي تُساعد السوق على الاقتراب من المعايير الدولية لأمن المدفوعات.

ومع ذلك، ورغم أرقام النمو المبهرة، لا تزال فيتنام متأخرة عن العديد من دول المنطقة في مجال المدفوعات الرقمية المحلية. وتُعدّ هذه الفجوة المحرك الرئيسي لانفتاح السوق، سواءً من حيث سعة المعالجة أو عدد الوحدات المشاركة في عمليات البنية التحتية.

دخل السوق في فترة الحدود المفتوحة.

إن نقطة التحول الأكبر في سوق التحويل والمقاصة في نهاية عام 2025 هي حصول شركة MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) على ترخيص رسمي من البنك المركزي لتقديم خدمات الدفع الوسيطة، بما في ذلك التحويل الإلكتروني والمقاصة الإلكترونية.

وهذه هي الوحدة الثانية في السوق المسموح لها بنشر هاتين الخدمتين الأساسيتين، بعد شركة المدفوعات الوطنية في فيتنام (NAPAS)، والتي كانت الوحدة الوحيدة لسنوات عديدة.

يُمثّل هذا الترخيص بداية دخول سوق التحويل والمقاصة عصرًا تنافسيًا، مما يفتح آفاقًا جديدةً لبناء بيئة عمل صحية، وتشجيع الابتكار، وتسريع عملية التوحيد القياسي، وتطوير البنية التحتية وفقًا للمعايير الدولية. وبموجب هذا الترخيص، ستُقدّم شركة MDP خدمات التحويل والمقاصة وبوابة الدفع الإلكتروني، وخدمات دعم التحصيل والدفع، ضمن نطاق إدارة بنك الدولة.

انضمت شركة موبيفون للدفع الرقمي (MDP) إلى سوق التحويل والمقاصة. صورة توضيحية.

تتمثل رؤية MDP في إنشاء البنية التحتية للتحويل الأساسي للجيل الرابع والدفع الرقمي، بهدف نشر المدفوعات الرقمية لجميع الناس، والمساهمة في تحسين القدرة الرقمية الوطنية، وحتى تهدف إلى جعل فيتنام الدولة الرائدة في مجال الدفع الرقمي في المنطقة.

برأس مال تأسيسي قدره 300 مليار دونج وميزة النظام البيئي لشركة MobiFone، من المتوقع أن يكون هذا عاملاً جديدًا لتعزيز سرعة توسع السوق، خاصة في سياق الطلب المتزايد على المدفوعات الإلكترونية من المناطق الريفية والجبلية والنائية، حيث يوجد لدى Mobile Money حاليًا أكثر من 10.89 مليون حساب، منها 70٪ في مناطق يصعب الوصول إلى الخدمات المصرفية.

من وجهة نظر الجهة الإدارية، صرّح السيد فام آنه توان، مدير إدارة المدفوعات في بنك الدولة، بأن الأمن والسرية ركيزتان استراتيجيتان. تُنفق البنوك حاليًا أكثر من 16% من إجمالي تكاليفها التكنولوجية على أمن المعلومات، وقد حصلت على شهادات أمنية مثل ISO 27001 وPCI DSS. كما تم تعزيز التنسيق مع وزارة الأمن العام بشكل كبير لمنع الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

على الصعيد التشغيلي، صرّح السيد نجوين هوانغ لونغ، نائب المدير العام لـ NAPAS، بأن الوحدة تُعالج ما معدله 35-36 مليون معاملة يوميًا، أي ما يعادل 70 مليون مستخدم. وقد غطت منظومة الدفع الخاصة بالوحدة بطاقات VCCS، وNAPAS 247، وVietQR، وVietQR Global، بالإضافة إلى الربط بين وسائل النقل العام والخدمات العامة وVNeID. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل عدد المعاملات التي تُجرى في NAPAS إلى 11-12 مليار معاملة، لتغطي حوالي ثلث سكان فيتنام يوميًا. وهذا يُشير إلى أن تدفق المعاملات يصل إلى نطاق واسع جدًا، مما يُشكل متطلبًا حتميًا للمنافسة لتحسين البنية التحتية.

علاوة على ذلك، تسير عملية التكامل الدولي للبنية التحتية للدفع في فيتنام بوتيرة متسارعة. وقد أكملت الشركة ربط نظام QR مع تايلاند ولاوس وكمبوديا، وأتاحت الدفع للسياح الصينيين القادمين إلى فيتنام اعتبارًا من 2 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تفتح الطريق المعاكس في عام 2026. ووفقًا لـ NAPAS، تهدف فيتنام إلى التواصل مع اليابان وكوريا وسنغافورة وغيرها من الدول لتوسيع البنية التحتية المحلية للدفع في المنطقة.

يتزامن التوسع الجغرافي وزيادة عدد مقدمي الخدمات الأساسية، مما يُحدث "موجة جديدة" في قطاع المدفوعات. فإذا كانت البنية التحتية الوطنية للتحويل تعمل في الماضي كوحدة واحدة وهيكل واحد، فإن السوق سيدخل من الآن فصاعدًا مرحلة متعددة المراكز، حيث ستُحدد التنافسية والابتكار التكنولوجي والقدرة على ضمان السلامة جودة الخدمة وسرعة التطور.

المصدر: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html