কেন ব্যাংকগুলি 'দ্য থর্নি ব্রাদার'-এ অর্থ ঢালছে, যা সস্তা মূলধন আকর্ষণে শীর্ষে?

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের তথ্য অনুযায়ী, ২৭টি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের বর্তমান আমানত (CASA) মোট গ্রাহক আমানতের প্রায় ২০%। নতুনভাবে মোতায়েন করা সমাধানের ধারাবাহিকতার কারণে সস্তা বলে বিবেচিত মূলধন উৎস সংগ্রহের ক্ষেত্রে টেককমব্যাংক শীর্ষস্থান দখল করে চলেছে।

সেরা ৩ জন বাকিদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে

তালিকাভুক্ত ২৭টি ব্যাংকের ২০২৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে, ১৬টি ব্যাংকের CASA অনুপাত ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।

এর মধ্যে, ২০২৪ সালে CASA-তে সবচেয়ে শক্তিশালী সাফল্য অর্জনকারী ৫টি ব্যাংক হল: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে CASA অনুপাত সহ SeABank ১৯.২% এ পৌঁছেছে, যা বছরের শুরুর তুলনায় ৮ শতাংশ পয়েন্ট বেশি; NCB ৩.৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, CASA ৯.৭% এ পৌঁছেছে; OCB ২.৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, CASA ১৪.৭% এ পৌঁছেছে; Vietcombank ১.৯ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, CASA ৩৫.৮% এ পৌঁছেছে; এবং VietinBank ১.৮ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, CASA ২৪.২% এ পৌঁছেছে।

বিপরীতে, গত বছর ১১টি ব্যাংক CASA-তে হ্রাস পেয়েছে। CASA-তে পতন সত্ত্বেও, MB, BIDV , MSB এবং Sacombank গত বছর এই অনুপাতের দিক থেকে শীর্ষ ১০টি ব্যাংকের মধ্যে ছিল।

আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, সর্বোচ্চ CASA অনুপাত সম্পন্ন ১০টি ব্যাংক হল: Techcombank (40.9%); MB (39.1%); Vietcombank (35.8%); MSB (26%); VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeABank (19.2%); এবং Sacombank (18.1%)।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, টেককমব্যাংক CASA ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০২০ সালের আগে, CASA এর ক্ষেত্রে বাজারে নেতৃত্বদানকারী শীর্ষ ৩টি ব্যাংক সাধারণত ৩টি পরিচিত মুখ ছিল Vietcombank, MB এবং Techcombank যাদের CASA অনুপাত প্রায় ৩০%।

তবে, ২০২০ সালের মধ্যে, টেককমব্যাংক তার দুই সরাসরি প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যার CASA অনুপাত ৪৬.১% পর্যন্ত ছিল (৩৯% নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা MB এবং ৩০% নিয়ে Vietcombank-কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল)।

তারপর থেকে, টেককমব্যাংক যখনই ব্যবসায়িক ফলাফল ঘোষণা করে তখন CASA আমানতের ভারসাম্য সর্বদাই "প্রদর্শন" করার একটি হাইলাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে যখন ব্যাংকটি নগদহীন অর্থপ্রদান প্রচারের জন্য কোভিড-১৯-এর সুযোগ নিয়েছিল, তখন সর্বোচ্চ ৫০.৫% ছিল রেকর্ড।

টেককমব্যাংকের জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ জেন্স লটনারের মতে, স্বয়ংক্রিয় মুনাফা উৎপাদন, আনুগত্য প্রোগ্রাম (টেককমব্যাংক রিওয়ার্ডস) এর মতো ডেটা-চালিত সমাধানগুলি, খুচরা বিক্রেতাদের (বণিকদের) জন্য অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য সহ, ২০২৪ সালে চাহিদা আমানতের ভারসাম্য ২৭% বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে, যা প্রায় ২৩১ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর রেকর্ড, যা ২০২৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের শেষে CASA অনুপাত ৪০.৯% এ উন্নীত করেছে।

SHS রিসার্চের মতে, উপরোক্ত সমাধানগুলি ছাড়াও, ২০২৪ সালে বিখ্যাত কনসার্ট "আনহ ট্রাই কোয়া ঙান কং গাই"-এর স্পনসর হওয়ার ফলে আরও বেশি জেনজেড গ্রাহক আকৃষ্ট হয়েছেন, যার ফলে টেককমব্যাঙ্কের জন্য CASA ডিপোজিট ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই ব্যাংককে মূলধন ব্যয় হ্রাস করতে এবং এর প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা জোরদার করতে সহায়তা করেছে।

স্বয়ংক্রিয় সুদ-বহনকারী অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জমার ব্যালেন্স বাদ দিলে, টেককমব্যাংকের CASA অনুপাত 37.4%, MB (39.1%) এর পিছনে এবং Vietcombank (35.8%) এর উপরে।

এটি দেখায় যে টেককমব্যাংক, এমবি এবং ভিয়েটকমব্যাংক এখনও CASA-এর ক্ষেত্রে খুব ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিযোগিতা করছে। এই 3 "বড় লোক" ছাড়া, কোনও ব্যাংক কখনও 30% এর বেশি CASA অনুপাত অর্জন করতে পারেনি।

CASA কে আকৃষ্ট করার জন্য, Techcombank, LPBank, এবং VIB এর মতো কিছু ব্যাংক "স্বয়ংক্রিয় মুনাফা" বৈশিষ্ট্যটি বাস্তবায়ন করছে। এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রাহকদের অলস অর্থের উপর নমনীয় অর্থপ্রদান ক্ষমতা এবং সর্বোত্তম মুনাফার সমন্বয় তৈরি করবে, যা অলস নগদ প্রবাহকে সর্বোত্তম করতে এবং গ্রাহকদের আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

উদাহরণস্বরূপ, LPBank-এ, গ্রাহকের পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪.৩%/বছর পর্যন্ত সুদ উৎপন্ন করে। এই সংখ্যা বাজারে নিয়মিত পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের সুদের হারের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি।

তবে, স্বয়ংক্রিয় লাভের বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র ২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষের পর থেকে LPBank দ্বারা মোতায়েন করা হয়েছে, তাই এটি এখনও ২০২৪ সালে CASA-তে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

২০২৪ সালের শেষ নাগাদ LPBank-এর CASA ৯.৮%, যা বছরের শুরুর তুলনায় ০.১ শতাংশ বেশি।

CASA সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা

ব্যাংকগুলির কার্যক্রমে CASA (ডিমান্ড ডিপোজিট) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি গ্রাহকদের ঋণ পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংকগুলির জন্য মূলধনের একটি স্থিতিশীল এবং সস্তা উৎস। CASA হল তারল্য মূল্যায়নের একটি হাতিয়ার, যা ব্যাংকের কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

মেয়াদী আমানতের তুলনায়, CASA-তে সাধারণত অনেক কম সুদের হার থাকে, যা ব্যাংকের উপর নির্ভর করে প্রতি বছর ০.১% থেকে ০.৫% পর্যন্ত হয়। অতএব, এই সস্তা মূলধনের উৎসের সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকগুলি সর্বদা ব্যক্তিগত গ্রাহক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দৌড়ঝাঁপ করে।

বর্তমান তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলির CASA সূচকের দিকে তাকালে দেখা যায়, সর্বনিম্ন CASA অনুপাতের ব্যাংকগুলির মধ্যে রয়েছে Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank। এই ব্যাংকগুলির ৪/৫টি গত বছর তাদের CASA অনুপাত হ্রাস করেছে।

ব্যাংকগুলির জন্য CASA অনুপাতের উপর কোন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই। যদিও উচ্চ CASA অনুপাত ব্যাংকগুলির জন্য ভালো বলে বিবেচিত হয়, তবে প্রতিটি ব্যাংকের আকার এবং ব্যবসায়িক মডেলের উপর নির্ভর করে এই "ভালো" স্তরটি ব্যাংকগুলির মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে।

সিএব্যাংক হলো সিস্টেমের মধ্যে সর্বোচ্চ CASA প্রবৃদ্ধির হার সম্পন্ন ব্যাংক। ছবি: হোয়াং হা।

ব্যাংকগুলির মধ্যে CASA-এর জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠছে। এই খেলায়, এগিয়ে থাকার জন্য ব্যাংকগুলিকে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল রূপান্তরে প্রচুর বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এই প্রতিযোগিতায় ACB এমন একটি ব্যাংক যা উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করে। গ্রাহকদের আমানত এবং মূল্যবান কাগজপত্র সহ ২০২৪ সালে ব্যাংকের মোট সংগ্রহের পরিমাণ ৬৩৯ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১৯.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। CASA অনুপাত ২০২৩ সালে ২২.৯% থেকে ২০২৪ সালে ২৩.৩% এ উন্নীত হয়েছে।

২০১৯-২০২৪ সময়কালে ডিজিটাল রূপান্তরে ব্যাপক বিনিয়োগ করে, ACB ACB ONE ডিজিটাল ব্যাংককে ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিংয়ের সমান্তরালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চ্যানেলে পরিণত করেছে।

এর ফলে, ACB তার মোবিলাইজেশন চ্যানেলগুলি প্রসারিত করেছে এবং নতুন গ্রাহকদের আকর্ষণ করেছে, যার ফলে এর বাজার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ACB চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অনলাইন লেনদেনের সংখ্যা 98% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনলাইন লেনদেনের মূল্য 75% বৃদ্ধি পেয়েছে।

একইভাবে, সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার গতিশীলতায় কম প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, VIB-তে, গ্রাহক আমানতের অসামান্য প্রবৃদ্ধি এখনও বজায় রয়েছে, বছরের শুরুর তুলনায় ১৭% এরও বেশি, যা ব্যাংকের গ্রাহক আমানতের ভারসাম্য ২৭৬,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ উন্নীত করেছে।

যার মধ্যে, ব্যক্তিগত গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ প্রায় ২০০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে, যা ১৪% বেশি। বিশেষ করে, স্বল্প-ব্যয়বহুল মূলধন উৎস (CASA এবং বৈদেশিক মুদ্রা) বছরের শুরুর তুলনায় ৩৫% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলধন ব্যয় অপ্টিমাইজ করার কৌশলে অবদান রেখেছে, যা VIB-এর ২০২৪ সালের সুদের ব্যয় একই সময়ের তুলনায় ১৪% পর্যন্ত হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

৩১/১২/২০২৪ তারিখের হিসাবে ব্যাংকগুলিতে ক্যাসা অনুপাত (%)
এসটিটি	ব্যাংক	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩
১	টেককমব্যাঙ্ক	৪০.৯%	৪০%
২	মেগাবাইট	৩৯.১%	৩৯.৬%
৩	ভিয়েটকমব্যাংক	৩৫.৮%	৩৩.৯%
৪	এমএসবি	২৬%	২৬.৩%
৫	ভিয়েতনাম ব্যাংক	২৪.২%	২২.৪%
৬	এসিবি	২৩.৩%	২২.৯%
৭	টিপিব্যাঙ্ক	২২.২%	২১.৯%
৮	বিআইডিভি	১৯.৭%	২০%
৯	সিব্যাঙ্ক	১৯.২%	১১.২%
১০	স্যাকমব্যাঙ্ক	১৮.১%	১৮.৪%
১১	ওসিবি	১৪.৭%	১২.২%
১২	এক্সিমব্যাংক	১৪.৭%	১৬.১%
১৩	পিজিবিএনকে	১৪.৬%	১৭.২%
১৪	VIB সম্পর্কে	১৪.১%	১৩.৩%
১৫	ভিপিব্যাঙ্ক	১৪.১%	১৭.৪%
১৬	অ্যাব্যাঙ্ক	১২.৬%	১১.৬%
১৭	এইচডিব্যাঙ্ক	১১.৯%	১১.১%
১৮	এলপিব্যাঙ্ক	৯.৮%	৯.৭%
১৯	এনসিবি	৯.৭%	৬.৩%
২০	সাইগনব্যাংক	৭.৯%	৭.৩%
২১	এসএইচবি	৭.৮%	১০.১%
২২	বিভিব্যাঙ্ক	৬.৭%	৫.৮%
২৩	কিইনলংব্যাংক	৬.৪%	৬%
২৪	ন্যাম এ ব্যাংক	৬.৩%	৭.১%
২৫	ভিয়েতনাম	৪.৯%	৮.৩%
২৬	ভিয়েতনাম ব্যাংক	৪.১%	৫%
২৭	বিএসি এ ব্যাংক	৩%	৪%

সূত্র: https://vietnamnet.vn/vi-sao-ngan-hang-do-tien-vao-anh-trai-chong-gai-dung-dau-ve-hut-von-gia-re-2373064.html