Kdo vede válku o e-commerce platformy ve Vietnamu?

Po 12 letech od spuštění se tržní podíl Lazady zmenšil na 7,6 %, zatímco TikTok Shop po 2 letech od spuštění silně roste.

Obchod TikTok silně roste

Současný vietnamský trh se točí kolem 5 nejvýznamnějších e-commerce platforem: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki a Sendo. Podle nové zprávy zveřejněné společností Metric dosáhl vietnamský e-commerce trh s tržbami na těchto 5 platformách v prvních 9 měsících roku 2024 objemu 227 700 miliard VND, což odpovídá 9,5 miliardám USD, což představuje nárůst o 37,66 % oproti stejnému období roku 2023.

Tržní podíl 5 populárních e-commerce platforem ve Vietnamu, kde dominují především Shopee a TikTok Shop. (Zdroj: Vietdata)

V roce 2023 dosáhnou tržby těchto 5 platforem 232 100 miliard VND, což představuje nárůst o 53,4 % ve srovnání s rokem 2022. Na konci roku 2023 bude Shopee stále na čele s více než 70% podílem na trhu, následovaný Lazadou a TikTok Shopem. Z prvního čtvrtletí roku 2024 však zprávy zaznamenaly přeskupení podílu na trhu, přičemž Shopee je na čele, ale druhá pozice se přesunula z Lazady na TikTok Shop.

Podle výpočtů společnosti Metric si Shopee v polovině roku udržel vedení s tržbami ve výši 53 740 miliard VND a dosáhl 67,9% podílu na trhu. TikTok Shop se umístil na druhém místě s 18 360 miliardami VND, což představuje 23,2% podíl na trhu. Lazada dosáhl pouze 6 030 miliard VND, což představuje 7,6% podíl na trhu, a Tiki měl pouhých 1,3% podíl na trhu s 997,06 miliardami VND.

Podle společnosti Metric v první polovině roku, zejména ve druhém čtvrtletí, zatímco mnoho platforem, jako jsou Lazada a Tiki, zaznamenalo negativní růst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, TikTok Shop a Shopee nadále stabilně rostly. Z toho TikTok Shop vzrostl o více než 150 % a Shopee o téměř 66 % v tržbách ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Ve třetím čtvrtletí TikTok Shop nadále prorazil v tržbách s nárůstem o více než 110 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, zatímco Shopee vzrostl pouze o více než 11 %. Ve srovnání s druhým čtvrtletím vzrostl TikTok Shop o 34,7 % a Shopee o 16,7 %.

Tiki, ačkoli stále zaznamenává negativní růst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, se ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2024 zlepšila a zaznamenala nárůst o 38 %. Prodej značek Lazada a Sendo mezitím měsíc od měsíce neustále klesá.

„Uprostřed tvrdé konkurence mezi platformami dosáhl TikTok Shop rychle dvojciferného růstu tržeb, což demonstruje efektivní strategii kombinování modelů nakupování a zábavy,“ Uvádí se v metrické zprávě.

Vietnam patří mezi 10 trhů s nejrychlejším tempem růstu elektronického obchodování na světě . (Ilustrační foto: TL)

Čínské e-commerce platformy ovládnou trh později.

TikTok Shop je e-commerce funkce integrovaná do aplikace TikTok, která na vietnamský trh vstoupila koncem dubna 2022. Tato platforma, spuštěná jako poslední, se ubírá odlišným směrem než ostatní 4 platformy a neřídí se tradičním stylem nakupování v e-commerce, ale sleduje model zábavy pro nakupující – kombinaci nakupování a zábavy.

Tato platforma poskytuje různé služby pro zábavu uživatelů při sledování videí ; od zábavy pro učení, jako je vaření, výuka angličtiny, až po poskytování zábavných služeb pro nakupování. To znamená, že diváci TikToku, když vidí ostatní nakupovat, vyvolají nákupní chování.

Kromě toho jsou propagovány i preferenční podmínky pro nákup – zrušení/vrácení zboží, což spotřebitele nadchlo.

Statistiky společnosti Vietdata ukazují, že jen několik měsíců po svém spuštění TikTok Shop překonal Tiki a Sendo a posunul se na 3. místo v seznamu 5 e-commerce platforem ve Vietnamu. Jen v listopadu 2022 se tržby platformy rovnaly 80 % tržeb Lazady ve stejném období a byly čtyřnásobkem tržeb Tiki.

V roce 2023 dosáhne TikTok Shop čistého obratu téměř 890 miliard VND, což představuje nárůst o přibližně 80 % oproti roku 2022, se ziskem po zdanění 32 miliard VND. Živé streamy prodeje pomohou TikTok Shopu v prvním čtvrtletí roku 2024 překonat Lazadu a obsadit druhé místo. Počet prodejců na této platformě se zvýší o více než 400 %, což odpovídá počtu prodejců Lazady a Tiki dohromady.

Zpráva z TikTok Shopu také ukazuje, že v první polovině roku 2024 se počet vyhledávání produktů uživateli na této platformě zvýšil o 79 % ve srovnání s rokem 2023. Kampaně Flash Sale zaznamenaly čtyřnásobný nárůst ve srovnání se stejným obdobím, zatímco prodeje z živých streamů se zvýšily o 153 %.

Výbušné živé streamy pomohly TikTok Shopu překonat Lazadu po necelém roce od vstupu na trh. (Ilustrační foto: TL)

Platforma i nadále investuje čtyřikrát více do aktivit zaměřených na zvýšení přístupu a uživatelské zkušenosti pro sezónu mega výprodejů 2024 a zároveň zavádí řadu řešení, která uspokojí potřeby prodejců a tvůrců obsahu. Platforma navíc poskytuje sadu reklamních nástrojů, které pomáhají značkám převádět zhlédnutí a kliknutí kupujících na platby.

Mezitím je Shopee, e-commerce platforma s největším podílem na trhu ve Vietnamu s téměř 70 % a považovaná za největšího konkurenta společnosti Temu, také ohrožena průlomem TikTok Shopu.

Společnost Shopee byla založena singapurskou skupinou SEA a na vietnamský trh vstoupila v roce 2015. Zpráva společnosti Vietdata ukazuje, že v roce 2023 dosáhnou čisté tržby společnosti Shopee více než 18 000 miliard VND, což představuje nárůst o více než 70 % oproti roku 2022. Zisk tohoto giganta po zdanění se však ve srovnání s předchozím rokem snížil o 50 % a dosáhl více než 1 400 miliard VND.

V roce 2024 bude Shopee průběžně zavádět zásady pro zvýšení konkurenceschopnosti, včetně zásad pro vracení zboží a prodloužení lhůt pro vrácení a refundaci až na 15 dní od data úspěšného doručení.

Od roku 2019 je Shopee v oblasti živého vysílání na špici. Nyní však musí tento gigant inovovat, aby mohl konkurovat TikTok Shopu, a zaměřit se na produktové kategorie, jako je móda , zdraví a krása. Shopee také umožňuje kupujícím zrušit objednávky, i když je zboží na cestě, aby se snížil podíl na trhu a přilákal zákazníky.

Podle informací aktualizovaných jednotkami průzkumu trhu vietnamskému trhu elektronického obchodování dominují nejen 3 zahraniční platformy, které monopolizují tržní podíl, konkrétně Shopee, TikTok Shop, Lazada a hlučné přistání Temu od října 2024, ale ohrožuje ho i mnoho dalších nízkonákladových čínských platforem, jako jsou 1688 a Taobao, které zvyšují konkurenční tlak.
YouTube nedávno oznámil partnerství se společností Shopee, jehož cílem je spustit v Indonésii službu YouTube Shopping, která uživatelům umožní nakupovat přímo z videí přes Shopee. Očekává se, že se tato služba brzy rozšíří do Thajska a Vietnamu.
Konkurence mezi platformami elektronického obchodování je stále tvrdší. Podle zpráv společností Google, Temasek a Bain & Company se předpokládá, že velikost vietnamského trhu elektronického obchodování dosáhne do roku 2025 přibližně 39 miliard USD.
Údaje z Generálního celního úřadu rovněž ukazují, že v roce 2023 bude Vietnam mezi 10 zeměmi s nejrychlejším tempem růstu elektronického obchodování na světě s celkovými tržbami téměř 498 900 miliard VND.

Zdroj