Opakování lekce 1: „Americký test“ a limity trvanlivosti vietnamského dřeva
Poznámka editora: Dominance na americkém trhu byla kdysi výhodou, která pomohla vietnamskému dřevařskému průmyslu prorazit, nyní se však stává strategickým rizikem. Vzhledem k tomu, že se „motor trhu“ USA v důsledku cel výrazně otřásá, model růstu založený na zpracování s nízkými ziskovými maržemi odhaluje svá jasná omezení. Vietnam Weekly pokračuje v diskusi s panem Ngo Sy Hoaiem, generálním tajemníkem Vietnamské asociace dřevařských a lesních produktů.
Mohou vietnamské dřevařské firmy najít jiné trhy, aby „unikly z USA“, jako je EU, Blízký východ nebo Jižní Amerika?
Pan Ngo Sy Hoai : „Myšlenka ‚útěku z Ameriky‘, která by znamenala snížení závislosti na americkém trhu a vyhnutí se vkládání příliš mnoha vajec do amerického koše rychlou diverzifikací produkce, je problém bez definitivní odpovědi do zítřka. Vietnamské dřevařské podniky musely vynaložit obrovské úsilí, aby dosáhly svého současného prominentního postavení na americkém trhu, a nikdo nechce ‚utéct z Ameriky‘ tím, že by opustil americký trh a hledal alternativní trhy. Ve skutečnosti je udržování stávajících trhů často levnější než otevírání nových.“
USA nejsou jen velkým trhem, ale „centrem spotřeby“ světa . Nejen Vietnam, ale celý svět je na americkém trhu závislý. Dokonce i EU, Japonsko a Čína – velké ekonomiky – mají určitou míru závislosti. Mnoho zemí dokonce Vietnamu „závidí“ jeho hluboký přístup k tomuto trhu.
Jen v dřevařském průmyslu s přibližně 340 miliony obyvatel představuje americký trh v současnosti drtivou část vietnamských příjmů z vývozu dřeva. Do roku 2025 se očekává, že vývoz dřeva do USA bude tvořit 55,6 % a dosáhne 9,46 miliardy dolarů; pokud započítáme i nedřevní lesní produkty, je to téměř 10 miliard dolarů – téměř 13krát více než v EU-27, která i přes svou populaci okolo 450 milionů spotřebovává dřevařské výrobky z Vietnamu pouze v hodnotě přibližně 0,75 miliardy dolarů.
Vietnamské dřevařské podniky si proto i přes udržení růstu v USA tiše a postupně hledají další trhy, byť malé, aby minimalizovaly riziko.
U překližky však situace není tak jednoduchá. Jihokorejský trh v současnosti uvaluje antidumpingová cla na překližku dováženou z Vietnamu v rozmezí od 10 % do 30 %. Produkty vyvážené do Jižní Koreje patří převážně do levnějšího segmentu, používaného k obalům, s cenou kolem 230–250 USD/m³, zatímco překližka vyvážená do USA patří obvykle do vyššího segmentu s cenami potenciálně dosahujícími 400–500 USD/m³.
U dřevěných výrobků – které jsou hluboce zpracovávány/rafinovány – jsou trhy jako Blízký východ, Severní Amerika (s výjimkou USA) a Jižní Amerika mnohem menší. Samotné USA prosazují strategii „Čína+“, snižují závislost na Číně a diverzifikují své zdroje dodávek. Vietnam byl kdysi považován za „+1“, klíčový zdroj dodávek zaměřený na „friend-shore“.
S rostoucím obchodním přebytkem s USA se však zvyšuje četnost ochranných obchodních opatření a události „černé labutě“ již nejsou neobvyklé. To nutí vietnamské dřevařské podniky k proaktivní diverzifikaci svých trhů systematičtějším a rozhodnějším způsobem, místo aby pouze reagovaly na situaci.
V současné době je zisková marže v dřevařském průmyslu poměrně nízká, pouze asi 5–6 %. Mohou podniky s takovou ziskovou marží odolat tomuto velkému daňovému šoku?
Ve skutečnosti nejen dřevařský průmysl, ale většina vietnamských exportních odvětví se dlouhodobě extenzivně rozvíjí na základě modelu OEM – outsourcingu, kde zisk pochází z práce.
Outsourcing není ve své podstatě špatný, ale musíme si upřímně přiznat, že je to jen dočasné řešení – případ „jíst fíky, když máte hlad“. Nyní, když se Vietnam vyšplhal na světový vrchol ve zpracování a exportu dřeva (na druhém místě hned za Čínou), nemůže tuto pozici donekonečna akceptovat.
Pokud se podniky budou i nadále spoléhat výhradně na pracovní sílu pro dosažení zisku a nepodaří se jim zlepšit si pozici v globálním dodavatelském řetězci, padnou do pasti: čím více pracují, tím větší je riziko, ziskové marže se budou stále více snižovat a jejich odolnost vůči vnějším šokům bude oslabovat.
Vietnamské dřevařské podniky v současnosti vyrábějí převážně podle návrhů a objednávek amerických dovozců. Když dovozci čelí vysokým clům, často tlačí na snížení cen, zpoždění nebo ukončení smluv – v podstatě tak přesouvají část zátěže na výrobce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o odvětví s vysokou mírou pracovní síly, jako je dřevařství, které se vyznačuje nízkými ziskovými maržemi, je načase, aby Vietnam „ustoupil“ novějším zemím?
Tento příběh má dvě strany.
Rozvinuté země jako USA a Evropa před 40–50 lety „vyhnaly“ dřevařský průmysl ze svého území, aby uvolnily místo odvětvím s vyšší přidanou hodnotou, která nabízela pohodlnější životní podmínky.
Světový dřevařský průmysl se proto rozšířil do mnoha regionů – z USA a Evropy do severovýchodní a jihovýchodní Asie – a nyní se usazuje v Číně a Vietnamu jako svých konečných hlavních destinacích.
Země v regionu, jako je Malajsie, Indonésie a Thajsko, již nejsou přímými konkurenty Vietnamu v exportu dřevařských výrobků, jak tomu bylo dříve, ale vyvážejí převážně surové nebo polotovarové dřevo. Celková hodnota vietnamského exportu dřevařských výrobků je nyní více než dvojnásobná oproti celkové hodnotě exportu dřeva ze zbytku ASEANu.
To však neznamená, že Vietnam má monopol nebo že dřevařský průmysl je „zlatou slepicí“. Žádná země by v tomto odvětví nemohla plně konkurovat Číně bez geopolitických posunů posledních let.
Pozitivní je, že vietnamské dřevařské podniky mají dobrý základ pro růst: dynamický tým podnikatelů, pracovitou a kvalifikovanou pracovní sílu, bohaté lesní zdroje a schopnost rychle se přizpůsobit mezinárodním standardům.
Bez posunu na vyšší úrovně – design (ODM), branding (OBM) a distribuce – zůstane vietnamský dřevařský průmysl zranitelný vůči vnějším výkyvům. Příštích deset let by mělo být považováno za desetiletí transformace: od OEM k ODM a OBM – tedy zvládnutí designu a brandingu. Pouze tehdy může dřevařský průmysl dosáhnout hloubkového růstu s vyšší a udržitelnější přidanou hodnotou.
Co v současnosti od vlády chtějí dřevařské firmy?
V tržní ekonomice nemohou a neměly by podniky očekávat přímou vládní podporu. Balíčky podpory jsou navíc snadno kontrolovány a obviňovány z dotací a predátorských cen.
Existuje však realita, která vede k zamyšlení: Vietnam, přestože je předním světovým centrem výroby nábytku, zůstává ve stavu „nošení hedvábí ve tmě“. Výrobky označené „vyrobeno ve Vietnamu“ stále nesou značky zahraničních dovozců a maloobchodníků.
V oblasti podpory obchodu jsme zatím „nevyprávěli náš příběh“. Vyvážíme jednotlivé produkty, ale nevyvážíme obytné prostory, které by odrážely vietnamskou kulturu a hodnoty.
Vietnam je mezitím průkopníkem v dodržování norem pro legální dřevo a udržitelné lesní hospodářství. Podepsání a provádění dobrovolné dohody o partnerství/FLEGT s EU, stejně jako proaktivní příprava na nařízení EUDR, ukazuje, že se Vietnam nevyhýbá vysokým standardům, ale aktivně je přijímá.
Nyní je třeba posílit externí komunikaci na národní úrovni, a to za účasti vlády, a vyslat jasný signál hlavním trhům, jako jsou USA, EU, Japonsko, Jižní Korea atd., že vietnamské dřevěné výrobky jsou nejen cenově konkurenceschopné, ale také spolehlivé z hlediska legality a udržitelnosti.
Dále je zapotřebí národní strategie pro budování značky dřevařského průmyslu – Vietnam by již neměl být jen centrem zpracování dřeva, ale symbolem kvality, designu a odpovědnosti.
A co problém s vrácením DPH, který pronásleduje dřevařské podniky už léta?
Příběh vracení DPH pro dřevařské podniky v průběhu let byl pro mnoho podniků skutečně „obtížnou cestou“, nebo dokonce „cestou utrpení“.
Vzhledem k roztříštěné povaze domácího dodavatelského řetězce dřeva s četnými zprostředkovateli a složitou a nekonzistentní vstupní dokumentací je mnoho legitimních podniků negativně ovlivněno, když regulační orgány zpřísňují kontroly v boji proti podvodům s vrácením daní – jejich žádosti jsou zpožděny, nebo jsou jim dokonce vrácení daní na delší dobu pozastaveno.
V odvětví se ziskovou marží pouze 5–6 % nejsou zpoždění ve vracení daní jen administrativním problémem; přímo ovlivňují cash flow, narušují výrobu, zvyšují finanční náklady a narušují konkurenceschopnost podniků.
Je pozoruhodné, že zatímco se podniky potýkají s dodržováním stále přísnějších mezinárodních standardů, domácí překážky, jako je vrácení daní, se stávají překážkami.
Vláda a příslušné agentury v poslední době podnikly řadu kroků k odstranění překážek, klasifikaci rizik a urychlení vrácení daní podnikům, které řádně dodržují předpisy. Z dlouhodobého hlediska je však zapotřebí transparentní, stabilní a předvídatelný mechanismus, který by podniky ujistil a podpořil investice, namísto neustálého „žití s politickými riziky“.
Pokud jsou cla externím rizikem, pak jsou vrácení DPH rizikem interním – a někdy ještě nepředvídatelnějším. Právní rámec je jasný: novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty, spolu s vládními nařízeními a oběžníky Ministerstva financí, jakož i souvisejícími předpisy Ministerstva zemědělství a životního prostředí, stanoví, že konvenčně zpracované dřevo z plantáží nepodléhá přiznání k DPH a odpočtu.
Problém však spočívá v implementaci. V některých lokalitách, zejména v severních horských oblastech, jako jsou Tuyen Quang, Phu Tho a Bac Ninh, stále existují různé interpretace a aplikace. Podniky jsou povinny doplňovat dokumentaci nad rámec stanoveného, což prodlužuje proces vrácení daně. Pokud musí podniky překonávat mezinárodní bariéry, mohou takové „domácí bariéry“ zcela eliminovat jejich konkurenční výhody.
Stručně řečeno, „osvobození se od Ameriky“ – v pozitivním smyslu – neznamená opuštění trhu, ale spíše snížení závislosti na americkém trhu diverzifikací produkce a rychlým posílením pozice Vietnamu v globálním hodnotovém řetězci dřeva. Past „náročné práce“ lze prolomit pouze tehdy, když se podniky rozhodně přesunou od zpracování k zvládnutí designu, brandingu a distribuce.
Zároveň je třeba rozhodně řešit domácí překážky – od vrácení daní, přes nestabilitu a transparentnost politik až po nedostatek koordinace mezi zúčastněnými stranami. Vietnamský dřevařský průmysl může prorazit, zvýšit svou hodnotu a odolat jakýmkoli globálním otřesům pouze s dostatečně rychlými a důraznými kroky.
Zdroj: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html
Komentář (0)