Ocelářský průmysl čelí výzvám v souvislosti s mechanismem uhlíkové kompenzace na hranicích

Tento mechanismus vytváří pozitivní příležitosti, ale také mnoho překážek, pokud se nezvýší konkurenceschopnost, nezlepší výrobní procesy a nebudou splněny mezinárodní a environmentální normy.

Velký tlak

Vietnamský trh s ocelí v průběhu let silně rostl a významně přispěl k národnímu hospodářství . Roky 2024 a 2025 však budou v ocelářském průmyslu svědky významných změn a výzev, které budou záviset na mnoha vnitřních i mezinárodních faktorech.

Výroba ocelových plechů ve společnosti Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong . Foto: Hai Linh

Jako jedna z hlavních zemí produkujících ocel v jihovýchodní Asii dominují v dodávkách oceli pro domácí trh i export velké ocelářské společnosti jako Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A a Formosa. Hoa Phat je zde největším producentem oceli a lídrem na domácím trhu s ocelí, což představuje přibližně 30 % celkové produkce oceli v zemi.

Mnoho odborníků se však domnívá, že domácí ocelárny mají velkou kapacitu, ale zároveň čelí situaci nadměrné výrobní kapacity, zejména v posledních letech. To může vytvářet cenovou konkurenci a tlačit na zisky domácích výrobců oceli.

Od poloviny září domácí značky opakovaně upravovaly ceny oceli. Doposud se položky jako válcovaná ocel CB240 a betonářská ocel D10 CB300 držely na ceně 13,4–14 milionů VND/tuna. Důvodem této situace je, že globální trh s ocelí má jasný klesající trend. Kromě toho klesly i ceny oceli na domácím trhu, protože ocelářské společnosti musí konkurovat levné čínské oceli, jelikož tato země neustále snižuje ceny své exportní oceli.

Soudní spory na ochranu obchodu spolu s technickými „bariérami“ proti dumpingu, subvencím a sebeobraně, které dovozní trhy vytvořily, ještě více zhoršily obchodní situaci vietnamských ocelářských podniků ve třetím čtvrtletí roku 2024. Podle konsolidované zprávy o obchodní výkonnosti společnosti Vietnam Steel Corporation (VNSteel) za prvních 9 měsíců roku 2024 dosáhly tržby z prodeje a služeb ve třetím čtvrtletí roku 2024 více než 8 800 miliard VND, což představuje nárůst o více než 10,1 % oproti stejnému období roku 2023. Za prvních 9 měsíců letošního roku se tržby z prodeje a služeb zvýšily na 26 538 miliard VND.

Zisk po zdanění ve třetím čtvrtletí letošního roku činil téměř 124 miliard VND, což je pokles oproti ztrátě téměř 172 miliard VND zaznamenané ve stejném období roku 2023. S touto ztrátou se společnost VNSteel umístila na druhém místě v oboru, hned za společností Hoa Sen (ztráta 186 miliard VND). Za prvních 9 měsíců roku společnost VNSteel vykázala zisk po zdanění ve výši více než 115 miliard VND, zatímco ve stejném období ztratila 453 miliard VND.

Akciová společnost Hoa Sen Group vykázala čistý obrat ve výši 10 109 miliard VND, což představuje nárůst o 25 % oproti stejnému období loňského roku. Náklady na prodané zboží však vzrostly prudčeji, což vedlo k poklesu hrubé ziskové marže na 8,4 % oproti 13,2 % ve stejném období. Finanční výnosy společnosti přinesly téměř 130 miliard VND, což představuje nárůst o 12 % oproti stejnému období.

Všechny náklady prudce vzrostly. Finanční náklady se zvýšily o 59 % na 98 miliard VND, prodejní náklady o 65 % na 909 miliard VND a náklady na správu se zvýšily o 98 % na 149 miliard VND. Pokles hrubé ziskové marže v kombinaci s prudkým nárůstem nákladů způsobil společnosti Hoa Sen ztrátu po zdanění ve výši 186 miliard VND, oproti stejnému období loňského roku, kdy dosáhla zisku 438 miliard VND.

Najděte řešení

Generální tajemník Vietnamské ocelářské asociace (VSA) Dinh Quoc Thai uvedl, že vietnamský ocelářský průmysl, který je druhým největším exportním trhem v ASEAN, vyvezl v roce 2023 do Evropy přibližně 3,1 milionu tun v hodnotě 2,4 miliardy USD. Mechanismus CBAM má a bude mít silný dopad na vietnamský ocelářský průmysl, zejména na podniky vyvážející do EU, a to kvůli tlaku ze strany zvýšených nákladů a dodatečné finanční zátěže související se zelenou transformací, digitální transformací a inventarizací emisí skleníkových plynů.

Z hlediska celé ekonomiky není dopad CBAM velký, ale pro každé odvětví a každý podnik není pokles hodnoty exportu malý, což zvyšuje tlak na podniky. Data z průzkumu ukazují, že hodnota exportu v ocelářském sektoru pravděpodobně klesne přibližně o 4 %. Pokles poptávky vede k poklesu produkce přibližně o 0,8 %, což má nepříznivý dopad na sníženou konkurenceschopnost na trhu.

Hodnota exportu hliníkářského průmyslu se také snížila o více než 4 % a produkce se snížila přibližně o 0,4 %. U cementářského a hnojivového průmyslu je dopad nevýznamný, ale to neznamená, že podniky v tomto odvětví mohou být subjektivní, protože rozšiřování požadavků v implementačním mechanismu CBAM je nevyhnutelným trendem.

Spolu s tím, dle hodnocení domácího trhu provedeného společností VSA, se ocelářský průmysl letos pravděpodobně slabě zotaví kvůli stále přetrvávajícím potížím na trhu s nemovitostmi (největší odvětví spotřebovávající ocel ve Vietnamu). Předpokládá se, že spotřeba oceli vzroste o 7 % na 21,7 milionu tun a produkce může dosáhnout téměř 29 milionů tun, což je o 7 % více než v roce 2023.

Mnoho ekonomů a analytiků se také domnívá, že CBAM vytváří výzvy, ale také otevírá nové příležitosti pro Vietnam. Vietnam potřebuje komplexní strategii, od energetické transformace, podpory podniků až po účast v mezinárodních jednáních. Zvládnutím technologií a zlepšením výrobních procesů může Vietnam proměnit CBAM z výzvy v příležitost pro udržitelnější rozvoj.

Vláda a státní správní orgány musí vyměňovat si informace a uzavírat dohody s partnery z Evropské unie (EU) o plánu rozvoje vietnamského domácího trhu s uhlíkem; zřídit a provozovat domácí trh s uhlíkem pro kompenzaci emisí uhlíku; urychleně vydávat pokyny, připravovat podniky na reakci, posilovat technické a institucionální kapacity pro přizpůsobení se CBAM; účastnit se konstruktivních dialogů s EU a vyjednávat s EU o vytvoření příznivých podmínek pro Vietnam; zlepšovat politický rámec pro dekarbonizaci, jako je postupné vyřazování uhelných elektráren, podpora obnovitelných zdrojů energie, úspory energie atd.

 

Vietnamské podniky v současné době mohou poskytovat informace pouze o emisích během výroby a zpracování zboží, zatímco CBAM vyžaduje informace o údajích o emisích jak ze vstupních materiálů, tak i z výroby. Identifikace požadavků CBAM je proto také jednou z důležitých otázek, které musí podniky implementovat, aby mohly rychle zavést opatření k přizpůsobení se požadavkům, pokud chtějí CBAM implementovat u svých exportních produktů.

Paní Pham Phuong Linh - expertka na technickou podporu projektu posuzování dopadů CBAM, akciová společnost Energy and Environment Consulting

Zdroj: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html