Obchodní financování není efektivně využíváno.

Zlepšení přístupu k cenově dostupnému obchodnímu financování by mohlo pomoci Vietnamu zvýšit obrat dovozu a vývozu o více než 55 miliard USD ročně, uvádí studie „Obchodní financování v oblasti Mekongu“, kterou nedávno zveřejnila Mezinárodní finanční korporace (IFC) a Světová obchodní organizace (WTO).

Financování domácího obchodu zůstává nízké

Společná zpráva IFC a WTO ukazuje, že financování domácího obchodu ve Vietnamu nejenže není populární, ale má také vysoké náklady, je rozptýlené a poskytuje pouze základní služby. V roce 2022 poskytly banky ve Vietnamu obchodní financování pouze pro 21 % celkového obratu dovozu a vývozu země v hodnotě 731 miliard USD.

Za zmínku stojí, že banky primárně podporují domácí podniky zapojené do regionálního obchodu, spíše než velké nadnárodní společnosti zapojené do globálního obchodu. Mnoho dceřiných společností nadnárodních společností v rychle rostoucích odvětvích s vysokou hodnotou, jako je elektronika a oděvy, je méně závislých na obchodním financování, v němž domácí banky působí jako zprostředkovatelé.

Prognóza scénářů ovlivňujících obrat dovozu a vývozu v závislosti na zlepšení financování obchodu (zdroj: Společná zpráva IFC a WTO)

Podle studie IFC-WTO jsou vysoké požadavky na zajištění a složité procesy oceňování dva z hlavních důvodů, proč podniky zabývající se dovozem a vývozem nevyhledávají podporu od bank. Na straně nabídky vietnamské banky v roce 2022 zamítly v průměru 12 % žádostí o obchodní financování – zejména od malých a středních podniků (MSP) – což odpovídá neuspokojené poptávce ve výši přibližně 20,3 miliardy USD. Důvodem je údajně nedostatek zajištění a vysoké úvěrové riziko. Aktivity obchodního financování nových bank se navíc točí především kolem tradičních nástrojů, netradiční nástroje – jako je financování dodavatelského řetězce a digitální služby – nejsou široce využívány, což je také faktor, který snižuje očekávání v oblasti domácího obchodního financování.

Studie s názvem „Společná zpráva IFC-WTO: Obchodní financování v regionu Mekongu“ je součástí série průzkumů o obchodním financování v tomto regionu. Studie využívá průzkum bank ve třech ekonomikách v regionu dolního Mekongu, včetně Vietnamu, Kambodže a Laosu, aby zkoumala mezeru ve obchodním financování v těchto zemích, navrhla řešení pro rozšíření obchodního financování a analyzovala příležitosti, které obchodní financování nabízí k podpoře obchodu, růstu a zlepšení živobytí lidí.

Aby se objasnila současná situace a příležitosti k rozšíření obchodního financování pro vietnamské podniky, a tím podpořit domácí výrobce a dovozce v navyšování mezinárodního obchodu s aktivnější podporou bank, nedávno v Hanoji diskutovali autoři zprávy z IFC a WTO se zástupci tvůrců politik, řídících agentur a komerčních bank ve Vietnamu. Podle pana Thomase Jacobse, ředitele IFC pro Vietnam, Kambodžu a Laos, jelikož se vietnamské domácí obchodní financování v současnosti zaměřuje především na domácí výrobce, rozšíření rozsahu obchodního financování nejen pomůže zlepšit konkurenceschopnost vietnamských dovozních a vývozních podniků, ale co je důležitější, podpoří výrobu, posílí integraci do globálního dodavatelského řetězce a rovnoměrněji rozloží výhody obchodu mezi domácí výrobce.

Pan Marc Auboin, expert WTO, uvedl, že v rozvinutých zemích dosahuje míra využívání obchodního financování až 60 %, zatímco v rozvojových zemích, včetně Vietnamu, je to pouze asi 20 %. Podle tohoto experta vietnamský dovoz a vývoz v posledních 10 letech velmi rychle rostl, což vyžaduje, aby domácí aktivity v oblasti obchodního financování k tomuto procesu více přispívaly, zejména s ohledem na stále větší zapojení země do globálního hodnotového řetězce.

Posílení financování dodavatelského řetězce

„Většina aktivit v oblasti obchodního financování se ve skutečnosti provádí pouze prostřednictvím tradičních nástrojů,“ uvedla paní Tran Thu Trang, hlavní ekonomka IFC, a uvedla, že prostor pro podporu v nadcházejícím období spočívá v tom, že se banky mohou zaměřit na vývoj nových nástrojů, jako je financování dodavatelského řetězce a inovativní digitální služby, s cílem snížit náklady a zlepšit dostupnost. Tato expertka uvedla, že pokud bude nástroj financování dodavatelského řetězce dobře využíván, vytvoří mnoho výhod pro malé a střední podniky – oblast, která v současné době čelí obtížím a má menší přístup k obchodnímu financování než velké podniky.

Pro rozvoj takových nových finančních nástrojů společná zpráva IFC-WTO doporučuje: na jedné straně zlepšení právního rámce s cílem řešit požadavky na zajištění, digitální transakce, podmínky centrálních bank a rámce odpovědnosti; a na druhé straně návrh na zvýšení povědomí mezi malými a středními podniky a domácími dodavateli o tom, jak získat přístup k obchodnímu financování.

V komentáři k řešením pro zvýšení obchodního financování ve Vietnamu v nadcházejícím období pan Nguyen Quoc Hung, místopředseda představenstva a generální tajemník Vietnamské bankovní asociace, zdůraznil, že bankovní sektor nerozlišuje mezi velkými podniky a malými a středními podniky, ale všechny chtějí poskytovat úvěry a rozšiřovat svou klientskou základnu. Problém je však v tom, že mnoho malých a středních podniků stále nesplňuje požadavky bank, což vede k vysokým úvěrovým rizikům a bankám, které váhají s poskytováním obchodního financování. Aby se tato situace zlepšila, musí podniky zlepšit svou schopnost plnit podmínky úvěrových institucí zlepšením transparentnosti ve finančním výkaznictví, řízení atd., a tím vytvořit důvěru v banky v úvěrové aktivity.

Kromě toho je také nutné brzy dokončit právní rámec pro aktivity v oblasti obchodního financování. Pan Nguyen Quoc Hung doufá, že zákon o úvěrových institucích (ve znění pozdějších předpisů), který nedávno schválilo Národní shromáždění, otevře více příležitostí, a zároveň se těší na brzké vydání dekretů a oběžníků, které tento zákon povedou k vytvoření podmínek pro silný rozvoj aktivit v oblasti obchodního financování v nadcházejícím období.

Podle pana Dinha Ngoc Dunga, zástupce ředitele pro korporátní bankovnictví společnosti SHB, při účasti na aktivitách obchodního financování obecně a financování dodavatelského řetězce zejména přinese banka výhody všem stranám, od optimalizace nákupu a prodeje zboží až po poskytování produktů a služeb. Kromě účasti na financování podniků, poskytování platebních metod, jako je vydávání akreditivů, faktoring... se banka také podílí na konzultacích s klienty ohledně informací o přístupu na trh a posuzování reputace partnerů s cílem minimalizovat rizika pro všechny strany.

Omezená manažerská kapacita a informační transparentnost podniků však stále představují pro banky velkou výzvu při rozšiřování aktivit v oblasti financování obchodu. Kromě toho budou muset banky pro rozšíření této činnosti investovat značné prostředky do digitalizace a technologií, zatímco návratnost kapitálu do financování dodavatelského řetězce trvá dlouho. Zástupce SHB však také doufá, že díky úsilí IFC, podniků a souvisejících stran se aktivity v oblasti financování dodavatelského řetězce ve Vietnamu v nadcházejícím období silně rozvinou.

Zdrojový odkaz: https://thoibaonganhang.vn/tai-tro-thuong-mai-chua-duoc-khai-thac-hieu-qua-149290.html