Der Switching- und Clearingmarkt tritt in eine Phase offener Grenzen ein.

Das zweistellige Wachstum der Transaktionen und die hohen Sicherheitsanforderungen zwingen die Switching- und Clearing-Infrastruktur dazu, sich zu öffnen, Raum für die Teilnahme neuer Modelle zu schaffen und die Sicherheitsstandards zu verbessern.

Digitale Zahlungen verzeichnen ein starkes Wachstum

Obwohl der Anteil digitaler Zahlungen in Vietnam stark gestiegen ist, besteht im Vergleich zu vielen entwickelten Ländern der Region weiterhin eine erhebliche Lücke. Gleichzeitig werden die Risiken von Online-Betrug, Cyberangriffen und Datenlecks immer komplexer und belasten die gesamte Sicherheitsinfrastruktur des Zahlungsverkehrssystems unmittelbar. Das Ungleichgewicht zwischen dem rasanten Wachstum des Transaktionsvolumens und der Fähigkeit zur Risikokontrolle macht den Bedarf an einer leistungsstarken, standardisierten Switching- und Clearing-Infrastruktur, die KI, Big Data, Biometrie oder Blockchain integrieren kann, dringlicher denn je.

Laut Daten der Staatsbank stiegen bargeldlose Zahlungen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 43,32 % (Anzahl) und 24,23 % (Wert). Transaktionen über das Internet legten um mehr als 51 % zu, mobile Transaktionen um mehr als 37 % und QR-Code-Zahlungen verzeichneten einen Anstieg von 61,63 % (Anzahl) und 150,67 % (Wert). Diese Zahlen verdeutlichen die Verlagerung der Nutzer, werfen aber gleichzeitig Fragen hinsichtlich der Kapazität der Infrastruktur in Bezug auf Aufnahmefähigkeit, Verarbeitung und Sicherheit auf, da das Transaktionsvolumen täglich zunimmt.

Im operativen Bereich stieg das Transaktionsvolumen des Finanzvermittlungs- und elektronischen Clearingsystems um 19,14 % und der Transaktionswert um 5,87 %. Obwohl diese Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hoch ist, spiegelt sie nur die Spitze des Eisbergs der tatsächlichen Nachfrage wider, insbesondere angesichts der Tatsache, dass viele digitale Zahlungskanäle in eine Phase exponentiellen Wachstums eingetreten sind.

Die Rate digitaler Zahlungen in Vietnam wächst stark. (Illustrationsfoto)

Im Risikomanagement musste die Betrugsbekämpfung intensiviert werden. Das Datenaustauschsystem zwischen den Dienstanbietern hat fast 600.000 betrugsverdächtige Konten erfasst und bearbeitet sowie vor über 440.000 verdächtigen Transaktionen gewarnt. Dadurch konnten Verluste in Höhe von rund 1,6 Billionen VND verhindert werden. Diese Zahlen verdeutlichen die Bemühungen zum Schutz der Nutzer, zeigen aber auch, dass die Herausforderung mit dem Marktwachstum zunimmt.

Um diese Lücke zu schließen, haben viele Banken den Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Big Data in der Transaktionsanalyse, im Kreditscoring, bei der Personalisierung von Dienstleistungen und der Prozessautomatisierung verstärkt. Parallel dazu hat die Bankenbranche biometrische Identifizierung, den Datenabgleich von Chipkarten und VNeID flächendeckend eingeführt. Stand 10. Oktober 2025 wurden bereits über 132,4 Millionen individuelle Kundendatensätze und über 1,4 Millionen Organisationsdatensätze biometrisch authentifiziert. Dies bildet die Grundlage für die Annäherung des Marktes an internationale Standards für Zahlungssicherheit.

Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen hinkt Vietnam im Bereich digitaler Zahlungen im Inland vielen Ländern der Region weiterhin hinterher. Diese Lücke treibt die Marktöffnung voran, sowohl hinsichtlich der Verarbeitungskapazität als auch der Anzahl der an den Infrastrukturmaßnahmen beteiligten Unternehmen.

Der Markt trat in eine Phase offener Grenzen ein.

Der größte Wendepunkt im Switching- und Clearing-Markt Ende 2025 war die offizielle Lizenzierung der MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) durch die Staatsbank zur Erbringung von Intermediärzahlungsdiensten, einschließlich elektronischem Switching und elektronischem Clearing.

Dies ist die zweite Einheit auf dem Markt, die diese beiden Kerndienstleistungen anbieten darf, nach der National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS), die viele Jahre lang die einzige Einheit war.

Diese Lizenzierung markiert den Beginn des Wettbewerbs im Markt für Zahlungsverkehr und Clearing und weckt die Erwartung, ein gesundes Umfeld zu schaffen, Innovationen zu fördern, den Standardisierungsprozess zu beschleunigen und die Infrastruktur gemäß internationalen Standards zu modernisieren. Im Rahmen der Lizenz wird MDP unter der Aufsicht der Staatsbank Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Clearing, elektronische Zahlungsgateways sowie Inkasso und Zahlungsunterstützung anbieten.

Der Switching- und Clearingmarkt hat die MobiFone Digital Payment Joint Stock Company (MDP) aufgenommen. (Abbildung)

MDP verfolgt die Vision, eine Kernvermittlungs- und digitale Zahlungsinfrastruktur der 4. Generation zu schaffen, mit dem Ziel, digitale Zahlungen für alle Menschen zu popularisieren, zur Verbesserung der nationalen digitalen Kapazitäten beizutragen und Vietnam sogar zum führenden Land für digitale Zahlungen in der Region zu machen.

Mit einem Stammkapital von 300 Milliarden VND und dem Vorteil des MobiFone-Ökosystems dürfte dies ein neuer Faktor sein, der die Expansionsgeschwindigkeit des Marktes fördert, insbesondere im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach elektronischen Zahlungen aus ländlichen, bergigen und abgelegenen Gebieten, wo Mobile Money derzeit mehr als 10,89 Millionen Konten hat, von denen sich 70 % in Gebieten mit schwierigem Zugang zu Bankdienstleistungen befinden.

Aus Sicht der Verwaltungsbehörde erklärte Herr Pham Anh Tuan, Direktor der Zahlungsabteilung der Staatsbank, dass Sicherheit und Vertraulichkeit strategische Säulen seien. Banken wenden derzeit über 16 % ihrer gesamten Technologiekosten für Informationssicherheit auf und haben Sicherheitszertifizierungen wie ISO 27001 und PCI DSS erlangt. Die Koordination mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und digitalem Betrug wurde ebenfalls deutlich intensiviert.

Auf operativer Ebene erklärte Nguyen Hoang Long, stellvertretender Generaldirektor von NAPAS, dass die Einheit durchschnittlich 35 bis 36 Millionen Transaktionen pro Tag abwickelt, was 70 Millionen Nutzern entspricht. Das Zahlungsökosystem von NAPAS umfasst VCCS-Karten, NAPAS 247, VietQR und VietQR Global und verbindet öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche Dienstleistungen mit VNeID. Bis 2025 wird NAPAS voraussichtlich 11 bis 12 Milliarden Transaktionen erreichen und damit täglich etwa ein Drittel der vietnamesischen Bevölkerung. Dies verdeutlicht das enorme Transaktionsvolumen und erfordert einen unumgänglichen Wettbewerb zur Optimierung der Infrastruktur.

Darüber hinaus schreitet die internationale Integration der vietnamesischen Zahlungsinfrastruktur rasant voran. Das Unternehmen hat bereits QR-Code-Anbindungen mit Thailand, Laos und Kambodscha eingerichtet und ermöglicht seit dem 2. Dezember 2025 Zahlungen für chinesische Touristen in Vietnam. Die umgekehrte Richtung soll 2026 folgen. Laut NAPAS strebt Vietnam zudem Verbindungen mit Ländern wie Japan, Korea und Singapur an, um die heimische Zahlungsinfrastruktur in der Region zu etablieren.

Die geografische Expansion und die steigende Anzahl von Kerndienstleistern erfolgen parallel und lösen eine neue Welle im Zahlungsverkehr aus. Während die nationale Vermittlungsinfrastruktur in der Vergangenheit einheitlich und strukturiert funktionierte, tritt der Markt nun in eine Phase mit mehreren Standorten ein. Wettbewerbsfähigkeit, technologische Innovation und die Gewährleistung von Sicherheit bestimmen künftig die Servicequalität und das Entwicklungstempo.

Quelle: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html