Immobilien sind einer der Bereiche, in denen sich Kapital konzentriert, wenn Banken ihr Kreditwachstum steigern – Foto: QUANG DINH
Statistiken auf Basis der Halbjahresfinanzberichte 2024 von 27 börsennotierten Banken zeigen, dass nur eine Bank Ende Juni 2024 ein negatives Kundenkreditwachstum verzeichnete, die übrigen waren positiv.
Wie vergeben Banken Kredite?
Die seltene Bank, die einen „Rückschritt“ erlebte, war die ABBank (ABB) mit einem Zinssatz von -7,2 %.
Im Gegenteil, es gibt neun Banken mit zweistelligem Wachstum beim Kundenkreditsaldo, darunter LPBank (LPB), HDBank (HDB), Techcombank (TCB), ACB , NCB (NVB), MSB, Nam A Bank (NAB), Vietbank (VBB) und MBBank (MBB).
Dabei lag NCB mit 16 % bei der Wachstumsrate der Kundenkredite an erster Stelle und erreichte Ende Juni 2024 mehr als 64.198 Milliarden VND.
Als nächstes folgt die LPBank mit ausstehenden Kundenkrediten am Ende des zweiten Quartals 2024 in Höhe von 317.394 Milliarden VND, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht.
Bei HDB belaufen sich die ausstehenden Kredite der Bank auf 386.186 Milliarden VND, nachdem die Kundenkredite im ersten Halbjahr um 12,5 % gestiegen sind.
Das Immobiliengeschäft macht den zweitgrößten Anteil in der Kreditstruktur der HDB aus und erreicht mehr als 60.654 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 4 % entspricht.
Gleichzeitig verzeichneten die Kredite für den Groß- und Einzelhandel, die Auto- und Motorradreparatur sowie das Baugewerbe einen starken Anstieg um 28 % bzw. 45 % im Vergleich zum Jahresbeginn.
Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal bei der Betrachtung der Daten ist die Präsenz kleiner Banken wie NVB, NAB und VBB in der Gruppe mit hohem Kreditwachstum.
Die NVB erläuterte im Finanzbericht die ausstehenden Kredite nach Branchen nicht im Detail, NAB und VBB haben jedoch gemeinsam, dass die ausstehenden Kredite im Immobiliensektor deutlich angestiegen sind.
Insbesondere die ausstehenden Kredite für den Immobiliensektor haben bei VBB den zweithöchsten Anteil und erreichen 20.050 Milliarden VND, ein Plus von 25 %.
Auch der Anteil der in diesen Sektor geflossenen Kredite am Gesamtkreditvolumen erhöhte sich beim VBB nach dem vergangenen halben Jahr von 19,8 % auf 22,5 %.
Kreditwachstum bei Banken – Daten: WiGroup
Auch bei der NAB stiegen die ausstehenden Kredite für Immobilienaktivitäten nach sechs Monaten von 12.802 Mrd. VND auf 16.849 Mrd. VND, ein Plus von fast 32 %. Gleichzeitig gingen die Kredite an einige Sektoren der NAB leicht zurück, beispielsweise an Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei.
Gleichzeitig weisen die staatlichen Banken eine eher bescheidene Kreditwachstumsrate von etwa 6-8 % auf.
Laut Angaben der Staatsbank erreichte das Kreditwachstum in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 6,1 %, was ausstehenden Schulden von mehr als 14,29 Millionen Milliarden VND entspricht.
Der Anstieg um mehr als 6 % dürfte vor allem im zweiten Quartal 2024 zu verzeichnen sein.
Signalisiert Erholung der Kreditnachfrage
Den Experten von Finratings zufolge hat sich das Kreditwachstum der Banken seit Juni beschleunigt, was auf eine Erholung der Kreditnachfrage hindeutet.
„Das Kreditwachstum ist teilweise deshalb schneller, weil die Staatsbank eine Warnung herausgegeben hat, Kreditspielräume zwischen Banken zu übertragen, damit Banken, die dazu in der Lage sind, diese effektiver nutzen können“, sagten die Experten von Finratings.
Dementsprechend wird dieser Koordinierungsschritt dazu führen, dass die Banken ihre Kundensuche und Kreditvergabe beschleunigen und so in den kommenden Monaten für Wachstumsdynamik sorgen.
Sollten wir jedoch versuchen, das Kreditwachstumsziel zu erreichen?
Auf diese Frage antworteten die Experten von VPBank, dass ein Kreditwachstum von 14 bis 15 Prozent eine große Herausforderung darstelle, da Vietnams Kreditquote derzeit hoch sei.
Wenn das Kreditwachstum als Kriterium zur Bewertung von Banken und als Grundlage für die Zuweisung von Kreditspielraum für das folgende Jahr betrachtet wird, führt dies zudem indirekt dazu, dass die Banken versuchen, ihren gesamten Kreditspielraum auszuschöpfen.
„Wenn das Wachstum auf Kosten der Qualität der Vermögenswerte gehen muss, ist dieses Wachstum nicht nachhaltig. Dies kann zu wirtschaftlicher Instabilität, hohem Inflationsdruck und schwieriger zu bewältigenden Problemen mit uneinbringlichen Forderungen führen“, befürchten die Experten von VPBank.
Während sich Vietnams Kreditquote der von Industrieländern wie Australien, China und Thailand annähert und viel höher ist als die von Ländern mit ähnlicher Wirtschaft wie Indonesien oder den Philippinen.
Ganz zu schweigen davon, dass die Kreditvergabe hauptsächlich von der Immobilienbranche bestimmt wird. Die ausstehenden Kredite beliefen sich Ende des zweiten Quartals 2024 auf über 3.083 Billionen VND, ein Anstieg von 6,8 % gegenüber dem Jahresbeginn. Damit machten sie 21,4 % der gesamten ausstehenden Kredite der gesamten Wirtschaft aus. Laut den Experten von VPBanks ist dies der wichtigste Sektor des Bankensystems.
Allerdings ist dieses Marktwachstum möglicherweise nicht nachhaltig und birgt Risiken, wenn die Vermögenswerte sinken.
Hinzu kommt laut VPBanks, dass Immobilienkredite langfristige Laufzeiten haben, was Kapital binden und die Möglichkeiten der Banken einschränken kann, andere rentable Möglichkeiten zu verfolgen. Hinzu kommen Vorteile wie eine hohe Nachfrage und starke Sicherheiten.
Die Zinsen für Eigenheimkredite sinken, doch die Kreditvergabe in diesem Sektor bleibt schleppend
Analysten der Kreditratingagentur Visrating sagten, dass große Privatbanken am meisten vom höheren Kreditwachstum profitierten.
Davon verzeichneten TCB, HDB, VPB und LPB in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein Kreditwachstum, das über dem Branchendurchschnitt von 7,7 % lag, vor allem aufgrund der Kreditvergabe an Firmenkunden in den Bereichen Immobilien, Handel und Fertigung.
Im Gegensatz dazu gingen die Gewinne von auf Privatkunden fokussierten Banken wie VIB und OCB aufgrund schwachen Wachstums bei Wohnungsbaudarlehen, niedrigerer Kapitalerträge und höherer Rückstellungskosten zurück.
Die VPBank erklärte außerdem, dass die Zinssätze für Eigenheimdarlehen im vergangenen Jahr zwar positiv gesunken seien, die Situation bei der Auszahlung von Eigenheimdarlehen jedoch nicht wirklich positiv sei, da die Immobilienpreise im Verhältnis zum Einkommen immer noch hoch seien und der Bankensektor Ressourcen benötige, um uneinbringliche Forderungen zu bewältigen.
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Quelle: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
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