Οι τράπεζες εκδίδουν μαζικά ομόλογα τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Μακροπρόθεσμη κινητοποίηση κεφαλαίου

Η Agribank μόλις ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγων ύψους 10.000 δισεκατομμυρίων VND το 2023 για να έχει περισσότερο μακροπρόθεσμο κεφάλαιο. Τα ομόλογα έχουν διάρκεια 8 ετών, ονομαστική αξία 100.000 VND/ομόλογο και οι τόκοι καταβάλλονται περιοδικά μία φορά το χρόνο.

Το επιτόκιο ομολόγων της Agribank υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς (μέσο επιτόκιο προσωπικής κατάθεσης ταμιευτηρίου σε VND, 12μηνη διάρκεια, τόκοι που καταβάλλονται στο τέλος της διάρκειας που αναφέρονται από 4 τράπεζες BIDV , Vietinbank, Agribank, Vietcombank κατά την ημερομηνία καθορισμού του επιτοκίου) συν περιθώριο 2%/έτος. Προς το παρόν, το επιτόκιο ομολόγων της Agribank ανέρχεται σε 7,25%/έτος.

Μέχρι σήμερα, το συνολικό ενεργητικό της Agribank έχει φτάσει τα 1,9 εκατομμύρια δισεκατομμύρια VND. Το κεφάλαιο έχει φτάσει τα 1,8 εκατομμύρια δισεκατομμύρια VND. Το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων προς την οικονομία έχει φτάσει τα 1,5 εκατομμύρια δισεκατομμύρια VND.

Άλλες τράπεζες αγωνίζονται επίσης να εκδώσουν ομόλογα για να εξυπηρετήσουν μακροπρόθεσμους στόχους. Η VietinBank ανακοίνωσε ότι μόλις προσέφερε με επιτυχία τη δεύτερη παρτίδα ομολόγων της στο κοινό με διάρκεια 8 ετών και 10 ετών.

Η συνολική αξία της δεύτερης προσφοράς ομολόγων είναι 4.000 δισεκατομμύρια VND στην ονομαστική τους αξία, συμπεριλαμβανομένων 1.500 δισεκατομμυρίων VND 8ετών ομολόγων και 2.500 δισεκατομμυρίων VND 10ετών ομολόγων. Μετά την προσφορά, το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε 3.092 δισεκατομμύρια VND.

Το επιτόκιο των 8ετών ομολόγων είναι ίσο με το επιτόκιο αναφοράς + 1,2%/έτος, ενώ το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων είναι ίσο με το επιτόκιο αναφοράς + 1,3%/έτος. Στην περίπτωση αυτή, το επιτόκιο αναφοράς είναι το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου VND, εξοφλούμενων σε καθυστέρηση, διάρκειας 12 μηνών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσφοράς, 1.171 ιδιώτες επενδυτές και 45 θεσμικοί επενδυτές αγόρασαν 8ετή ομόλογα. 441 ιδιώτες επενδυτές και 44 θεσμικοί επενδυτές αγόρασαν 10ετή ομόλογα.

Από την 1η Νοεμβρίου, το συνολικό ανεξόφλητο χρέος σε ομόλογα της VietinBank ανέρχεται σε περίπου 40.000 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της VietinBank, το επιτόκιο ομολόγων για την περίοδο υπολογισμού τόκων της 18ης Νοεμβρίου για τα 10ετή ομόλογα (2021 - 2031) είναι 6,25%/έτος, 1%/έτος υψηλότερο από το επιτόκιο αναφοράς.

Το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζεται από την VietinBank είναι το μέσο επιτόκιο των μεταπληρωμένων προσωπικών καταθέσεων ταμιευτηρίου, 12μηνης διάρκειας (ή το επιτόκιο ισοδύναμης διάρκειας) που ανακοινώνεται στις επίσημες ιστοσελίδες των VietinBank, BIDV, Vietcombank και Agribank.

Με τον παραπάνω υπολογισμό του επιτοκίου αναφοράς, είναι φανερό ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι 4 τράπεζες αποφασίζουν για το επιτόκιο κινητοποίησης (12μηνη διάρκεια) θα έχει μεγάλη επίδραση στην κατάσταση των επιτοκίων ομολόγων αυτών των οργανισμών.

Οι τράπεζες ανταγωνίζονται για την έκδοση ομολόγων. (Φωτογραφία: HH)

Είναι ελκυστικά τα τραπεζικά ομόλογα;

Οι επενδύσεις σε ομόλογα αποτελούν ένα κατάλληλο επενδυτικό κανάλι για πολλούς πελάτες, ειδικά όταν τα επιτόκια αποταμίευσης μειώνονται σταδιακά.

Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, η BIDV εξέδωσε ομόλογα ύψους 700 δισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένων 500 δισεκατομμυρίων VND σε 20ετή ομόλογα με επιτόκιο 7,7% ετησίως. Η ACB Bank εξέδωσε ομόλογα 2 ετών ύψους 6.500 δισεκατομμυρίων VND με επιτόκιο 6,5% ετησίως.

Η MSB Bank εξέδωσε 1.000 δισεκατομμύρια VND σε 3ετή ομόλογα με επιτόκιο 7,5%/έτος. Η Bac A Bank εξέδωσε 800 δισεκατομμύρια VND σε 3ετή ομόλογα με επιτόκιο 6,5%/έτος. Η HDBank εξέδωσε 500 δισεκατομμύρια VND σε 7ετή ομόλογα.

Επίσης, κατά το τρίτο τρίμηνο, η VietinBank εξέδωσε 2.500 δισεκατομμύρια VND και η Techcombank εξέδωσε 6.000 δισεκατομμύρια VND.

Πρόσφατα, η LPBank εξέδωσε ομόλογα ύψους 500 δισεκατομμυρίων VND, την 5η από τις 5 εκδόσεις με συνολικά 4.500 δισεκατομμύρια VND.

Στις 25 Οκτωβρίου, η BIDV ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση πράσινων ομολόγων ύψους 2.500 δισεκατομμυρίων VND, σύμφωνα με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA) στην εγχώρια αγορά. Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινων ομολόγων της BIDV.

Αυτό το ομόλογο έχει αξιολογηθεί από την Moody's ως μη εξασφαλισμένο, δεν αποτελεί χρέος μειωμένης εξασφάλισης και δεν απαιτεί εγγύηση πληρωμής, γεγονός που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ικανότητα και τη φήμη του εκδότη οργανισμού. Οι επενδυτές που συμμετέχουν στη συναλλαγή είναι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων που ανήκουν στους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-o-at-phat-hanh-cac-lo-trai-phieu-ngan-ty-2213570.html