Tanto los datos procedentes de las agencias de gestión estatales como de las unidades de investigación independientes reflejan una tasa de morosidad más alta en el segundo trimestre de 2024, cuando las empresas y los particulares todavía tienen dificultades para pagar sus deudas.
La titulización es una de las soluciones existentes para abordar deuda incobrable En países como Japón, Corea, China... Los expertos sugieren que Vietnam podría considerar implementar esta solución.
¿Cuánto aumenta la deuda incobrable?
Según las estadísticas de Tuoi Tre basadas en los informes financieros de 27 bancos que cotizan en bolsa en el segundo trimestre de 2024, el saldo de deudas incobrables aumentó en casi 45.000 billones de VND (equivalente al 22%) en comparación con el final de 2023.
Las cifras anteriores representan el aumento absoluto. En cuanto a la ratio (deudas incobrables/deuda total pendiente), calculada por WiGroup, especialista en datos financieros, alcanzó el 2,22 % al final del segundo trimestre de 2024, superior al 2,18 % del primer trimestre de 2024 y al 1,96 % del cuarto trimestre de 2023.
En declaraciones a Tuoi Tre, el Sr. Le Hoai An, fundador de Integrated Financial Solutions Joint Stock Company, citó datos del State Bank que decían que la deuda incobrable en el balance de todo el sistema (tanto cotizada como no cotizada) al final del segundo trimestre había aumentado a casi el 5%, y si se incluye otra deuda potencial, está en el 6,9%.
El Sr. An también señaló que el ratio mencionado no refleja el nivel de morosidad de todos los bancos, sino el promedio. De este nivel, el sector bancario cotizado (que representa aproximadamente el 80% de los préstamos pendientes) aún se encuentra por debajo del 3%, mientras que el resto se concentra principalmente en el sector no cotizado o en entidades en proceso de reestructuración.
"Se trata de deudas incobrables de empresas nacionales en dificultades, y cuando la economía atraviesa dificultades, este grupo de empresas se convierte en una fuente aún más probable de deudas incobrables y, de hecho, ha sido y sigue siendo gestionado por el Banco Estatal", afirmó el Sr. An.
Un gerente de un banco con inversión extranjera en Vietnam dijo que la deuda incobrable está aumentando mientras que el crecimiento del crédito todavía es bajo debido a la débil capacidad de absorción de capital de las empresas.
"Recientemente, las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales han sido difíciles, el desempleo es alto y la producción y los negocios han disminuido, lo que provoca que los prestatarios no puedan pagar sus deudas", dijo.
Por lo tanto, a pesar del mecanismo de reestructuración y del mantenimiento del grupo de deuda, la morosidad sigue aumentando. Cabe destacar que la morosidad sigue presionando a los bancos comerciales grandes y medianos debido al impacto negativo de los mercados de bonos corporativos e inmobiliario.
Según el Sr. Le Hoai An, la actual situación de morosidad no sólo está relacionada con el contexto general sino que también depende del apetito por el riesgo de cada banco.
Los datos de WiGroup también reflejan esto: el grupo bancario estatal tiene una tasa de morosidad promedio de alrededor del 1,5%, los grandes bancos privados del 2 al 3% y los bancos privados medianos y pequeños del 4 al 6% y ha tendido a aumentar fuertemente en los últimos trimestres.
El Sr. An explicó que muchos bancos pequeños siempre tienen un alto índice de morosidad porque su capacidad para seleccionar una cartera de clientes a la que prestar es menor que la de los grandes bancos. Si bien cuentan con una cartera de clientes de mayor calidad y una mejor capacidad de gestión, debido al difícil contexto económico, los grandes bancos comerciales o estatales siguen registrando un aumento en la morosidad.
Es necesario prepararse para el fin del aplazamiento de la deuda
Mientras tanto, a muchos empleados bancarios les preocupa que cuando expire la Circular 02, las deudas se reestructurarán al grupo correcto, lo que aumentará las deudas incobrables.
Respecto a las soluciones, la Sra. Ha Thi Hai Ly, Facultad de Banca de la Academia Bancaria, recomendó desarrollar un mercado de negociación de deuda.
Además, cada banco debe aumentar de forma proactiva las provisiones para deudas incobrables de acuerdo con la situación real y debe aceptar una disminución de sus beneficios.
La Sra. Le Thi Bich Ngan, profesora del Departamento de Finanzas de la Academia Bancaria, dijo que la titulización es una de las soluciones existentes para manejar la deuda incobrable en países como Japón, Corea, China, Tailandia... a las que Vietnam puede recurrir.
Pero para lograrlo, la clave es contar con un marco jurídico claro para un mercado secundario, donde las garantías/hipotecas se conviertan en valores que puedan comprarse, venderse e intercambiarse.
Además, algunos expertos propusieron desarrollar un sistema de alerta temprana para detectar y gestionar con prontitud los riesgos de morosidad, evitando aumentos repentinos de la deuda incobrable que afecten al sector bancario y a la economía.
Según Tuoi Tre, algunos bancos están trabajando actualmente con algunas partes interesadas en los datos del mercado para construir sus propios sistemas de alerta con modelos de identificación temprana de riesgos dependiendo de diferentes niveles, industrias y áreas geográficas...
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