La morosidad se está convirtiendo en un problema complejo para muchos bancos en el contexto de dificultades económicas y desastres naturales complejos. Con el aumento de la tasa de morosidad, los bancos se ven presionados a aumentar sus provisiones, al tiempo que enfrentan dificultades para recuperar las garantías.
Aumenta la presión de las deudas incobrables
La tasa de morosidad de muchos bancos ha mostrado signos de aumento en los primeros meses de 2024, creando una gran presión sobre las entidades de crédito en la gestión y manejo de las deudas ineficaces.
Según los informes financieros de 29 bancos en el primer semestre de 2024, hasta 24/29 bancos registraron un aumento en la tasa de morosidad, alcanzando casi 242.000 billones de VND a fines de junio de 2024, un aumento de casi 45.000 billones de VND (22%) en comparación con el final de 2023. Cabe destacar que el saldo absoluto de morosidad aumentó en más del 20% en comparación con el final del año pasado, lo que genera preocupaciones sobre la capacidad de los bancos para controlar la morosidad en el futuro cercano.

Las principales razones del aumento de la morosidad en el sistema bancario se deben a diversos factores, incluyendo factores objetivos derivados de la situación macroeconómica y desastres naturales. En primer lugar, la economía vietnamita aún se encuentra en proceso de recuperación de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica mundial. Si bien el Gobierno ha implementado numerosas políticas de apoyo a las empresas, la recuperación aún es lenta y muchas empresas aún enfrentan dificultades para reanudar la producción y la actividad comercial.
Según el Dr. Nguyen Tri Hieu, experto en banca y finanzas, la situación financiera de muchas empresas no ha mejorado significativamente, lo que ha provocado un aumento de la morosidad. En concreto, cada mes, unas 15.000 empresas se retiran del mercado, una cifra muy superior a las 10.000 del mismo período del año anterior.
El mercado inmobiliario también es una causa importante del aumento de la morosidad. Dado que el 70% de los activos de garantía de los bancos son bienes inmuebles, cuando este mercado enfrenta dificultades de liquidez, resulta muy difícil para los bancos gestionar los activos de garantía mediante la ejecución hipotecaria. Incluso si la ejecución hipotecaria tiene éxito, el banco sigue sufriendo grandes pérdidas debido a la significativa disminución del valor de los activos.
En una reunión reciente con bancos, el Sr. Dao Minh Tu, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam (SBV), enfatizó: «La morosidad está en aumento y la tasa de crecimiento es bastante alta, lo cual es un problema que requiere atención. Actualmente, la tasa de morosidad en el balance general ha aumentado a casi el 5 %. Si se incluye la deuda potencial que podría convertirse en morosa, esta tasa puede alcanzar entre el 6 % y el 9 %».
Además, el reciente impacto del tifón Yagi ha causado graves daños a muchas áreas económicas clave, especialmente a los sectores agrícola y pesquero. En concreto, se estima que en Vietcombank unos 6.000 clientes se vieron afectados por la tormenta, con una deuda pendiente total de aproximadamente 71 billones de VND. De ellos, en Hai Phong y Quang Ninh, 230 clientes tienen una deuda pendiente de aproximadamente 13.3 billones de VND. Esta situación ha provocado un aumento significativo de la morosidad de los bancos, especialmente cuando los clientes ya no pueden pagar sus deudas debido a los daños causados por desastres naturales.
Ante esta situación, los bancos se han visto obligados a vender rápidamente los activos hipotecados para recuperar las deudas. Los activos en venta incluyen no solo bienes inmuebles, sino también acciones, automóviles, maquinaria y equipo, e incluso activos futuros.
Por ejemplo, Sacombank ha recomprado deudas incobrables de Phuc An Khang International Hospital Joint Stock Company y Binh Duong Construction Stone Company Limited, con un valor total de garantías de casi 240.000 millones de dongs, incluyendo derechos de uso de terrenos y derechos de propiedad de viviendas en Ciudad Ho Chi Minh y Binh Duong. Sin embargo, la recuperación de la deuda mediante la venta de activos hipotecados aún enfrenta numerosas dificultades debido a que el mercado no se ha recuperado por completo, lo que reduce la capacidad de los bancos para recuperar capital.
Se necesita una política de reestructuración de deudas incobrables
La creciente presión de la morosidad no solo reduce los beneficios de los bancos, sino que también obliga a las entidades de crédito a aumentar las provisiones por riesgos. Las estadísticas del informe financiero del segundo trimestre de 2024 muestran que el ratio de cobertura de morosidad (saldo de provisiones/saldo de morosidad) en la mayoría de los bancos ha disminuido en comparación con finales de 2023.
En el conjunto del sector bancario, la ratio de cobertura de morosidad ha disminuido 142 puntos porcentuales, pasando del 98,9% a finales del año pasado al 84,7% a finales del segundo trimestre de 2024. Esto significa que los bancos están teniendo dificultades para mantener su capacidad para hacer frente a los riesgos crediticios y la posibilidad de tener que aumentar las provisiones por riesgos en los últimos meses del año es muy alta.

En ese contexto, muchos bancos han propuesto que el Banco Estatal de Vietnam cuente con mecanismos de apoyo adecuados, especialmente para extender el período de reestructuración de la deuda y aplazar el pago de las deudas de los clientes afectados por desastres naturales. Los directivos de numerosos bancos, como HDBank y Agribank, han propuesto que el Gobierno extienda la vigencia de la Circular 06/2024/TT-NHNN sobre reestructuración de la deuda hasta después del 31 de diciembre de 2024 y, al mismo tiempo, permita la prórroga del pago de la deuda de los préstamos con vencimiento antes del 30 de junio de 2025.
Otro problema es que la recuperación y gestión de deudas incobrables en el futuro será más difícil debido a que la Resolución 42/2017/QH14, sobre el pilotaje de la gestión de deudas incobrables, ha expirado, mientras que la Ley de Entidades de Crédito de 2024 no regula el derecho a embargar activos de garantía de las entidades de crédito. Esto significa que la gestión de activos de garantía dependerá completamente del proceso judicial y de la venta de activos mediante subastas, lo que prolonga el plazo de recuperación del capital y aumenta los riesgos para los bancos.
Para aliviar la presión, los expertos económicos sugirieron que el Banco Estatal complete pronto el marco legal para la provisión de riesgos, especialmente para las deudas diferidas debido a desastres naturales. Un mecanismo de provisión más flexible ayudará a los bancos a reducir la presión financiera, a la vez que creará condiciones más favorables para ayudar a los clientes a superar las dificultades y mantener la liquidez de todo el sistema.
El Sr. Dang Khac Vy, presidente del Consejo de Administración de VIB Bank, declaró: «Los bancos enfrentan dificultades porque deben constituir provisiones para riesgos, dejar de cobrar intereses y, al mismo tiempo, seguir pagando los costos diarios de movilización de capital. Esto afecta gravemente el flujo de caja y la capacidad de refinanciar la economía».
Además, es necesaria una estrecha coordinación entre ministerios y sectores para perfeccionar la normativa sobre el manejo de activos garantizados. Los bancos también recomiendan que el Gobierno considere medidas alternativas a la incautación de activos garantizados, como directrices específicas para la interposición de demandas por préstamos al consumo sin garantía. Esto ayudará a los bancos a recuperar capital rápidamente y agilizar la rotación de capital para su reinversión en la economía.
"Los riesgos son difíciles de evitar si la morosidad aumenta mientras disminuye el ratio de cobertura de provisiones, lo que no solo reduce las ganancias, sino que también debilita la capacidad de los bancos para resistir futuras crisis financieras. Es necesario implementar medidas para gestionar la morosidad con prontitud y eficacia a fin de evitar que la morosidad se prolongue y tenga consecuencias negativas para la economía", enfatizó el profesor asociado Dr. Nguyen Huu Huan, de la Universidad de Economía de la Ciudad Ho Chi Minh.
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