El sector inmobiliario es una de las áreas donde se concentra el capital cuando los bancos incrementan el crecimiento del crédito - Foto: QUANG DINH
Las estadísticas basadas en los informes financieros semestrales de 2024 de 27 bancos cotizados muestran que solo un banco registró un crecimiento negativo de los préstamos a clientes a fines de junio de 2024, el resto fue positivo.
¿Cómo prestan los bancos?
El raro banco que “dio marcha atrás” fue ABBank (ABB) con una tasa del -7,2%.
Por el contrario, hay 9 bancos con un crecimiento de dos dígitos en el saldo de préstamos a clientes, incluidos LPBank (LPB), HDBank (HDB), Techcombank (TCB), ACB , NCB (NVB), MSB, Nam A Bank (NAB), Vietbank (VBB), MBBank (MBB).
De los cuales, NCB ocupó el primer lugar en tasa de crecimiento de préstamos a clientes con un 16%, alcanzando más de 64,198 mil millones de VND a fines de junio de 2024.
El siguiente es LPBank , con préstamos a clientes pendientes al final del segundo trimestre de 2024 que alcanzaron los 317.394 mil millones de VND, un aumento del 15,2% respecto al comienzo del año.
En HDB, con un aumento del 12,5% en los préstamos a clientes en el primer semestre del año, los préstamos pendientes del banco ascienden a 386.186 mil millones de VND.
El negocio inmobiliario representa la segunda proporción más alta en la estructura de préstamos de HDB, alcanzando más de VND 60,654 mil millones, un aumento de más del 4%.
Mientras tanto, el crédito a las actividades de comercio mayorista y minorista, reparación de automóviles y motocicletas y construcción crecieron fuertemente, un 28% y un 45% respectivamente, respecto al inicio del año.
Al observar los datos, otra característica notable es la presencia de bancos pequeños como NVB, NAB y VBB en el grupo de alto crecimiento del crédito.
En el informe financiero, NVB no explicó en detalle los préstamos pendientes por industria, pero NAB y VBB tienen en común que los préstamos pendientes aumentaron significativamente en el sector inmobiliario.
En concreto, los préstamos pendientes para el sector de negocios inmobiliarios tienen la segunda proporción más alta en VBB, alcanzando los 20.050 billones de VND, un 25% más.
En el VBB, la proporción del crédito destinado a este sector respecto del crédito total también aumentó del 19,8% al 22,5%.
Crecimiento del crédito en los bancos - Datos: WiGroup
En el NAB, los préstamos vigentes para actividades inmobiliarias también aumentaron de 12.802 mil millones de VND a 16.849 mil millones de VND al cabo de seis meses, un aumento de casi el 32 %. Mientras tanto, el crédito a algunos sectores del NAB disminuyó ligeramente, como la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Mientras tanto, los bancos estatales tienen una tasa de crecimiento del crédito bastante modesta, de alrededor del 6-8%.
Según datos del Banco Estatal, el crecimiento del crédito en los primeros 6 meses de 2024 alcanzó el 6,1%, lo que equivale a una deuda pendiente de más de 14,29 millones de billones de VND.
Se registra que el incremento de más del 6% contribuirá principalmente en el segundo trimestre de 2024.
Señala recuperación en la demanda de préstamos
Según los expertos de Fiinratings, el crecimiento del crédito en los bancos se aceleró desde junio, lo que indica una recuperación en la demanda de préstamos.
"El crecimiento del crédito es más rápido en parte porque el Banco Estatal emitió una advertencia para transferir el espacio crediticio entre bancos para que los bancos con capacidad puedan usarlo más efectivamente", dijeron los expertos de Fiinratings.
En consecuencia, esta medida de coordinación hará que los bancos aceleren la búsqueda de clientes y el desembolso de préstamos, creando un impulso de crecimiento en los próximos meses.
Sin embargo, ¿deberíamos intentar alcanzar el objetivo de crecimiento del crédito?
En respuesta a esta pregunta, los expertos de VPBanks dijeron que el crecimiento del crédito del 14-15% es un gran desafío porque la relación crédito/PIB de Vietnam es actualmente alta.
Además, cuando el crecimiento del crédito se considera un criterio para evaluar a los bancos y sirve como base para asignar "espacio" crediticio para el año siguiente, indirectamente también provocará que los bancos intenten ampliar todo el espacio crediticio.
"Cuando el crecimiento debe comprometer la calidad de los activos, ese crecimiento no es sostenible, lo que puede conducir a inestabilidad económica, alta presión inflacionaria y problemas de deuda incobrable más difíciles de manejar", se preocupan los expertos de VPBanks.
Si bien la relación crédito/PIB de Vietnam se está acercando a la de países desarrollados como Australia, China y Tailandia, y es mucho mayor que la de países con economías similares como Indonesia o Filipinas.
Cabe mencionar que el crédito se ve impulsado principalmente por el sector inmobiliario. Los préstamos pendientes al cierre del segundo trimestre de 2024 superaron los 3.083 billones de VND, un 6,8 % más que a principios de año, lo que representa el 21,4 % del total de créditos pendientes de toda la economía. Este es el sector más importante del sistema bancario, según los expertos de VPBanks.
Sin embargo, este crecimiento del mercado puede no ser sostenible, lo que plantea riesgos si los valores de los activos disminuyen.
Además, los préstamos inmobiliarios son a largo plazo, lo que puede inmovilizar el capital y limitar la capacidad de los bancos de buscar otras oportunidades rentables, además de ventajas como la alta demanda y las sólidas garantías, según VPBanks.
Las tasas de interés de los préstamos hipotecarios caen, pero los préstamos en este sector siguen siendo lentos
Los analistas de Visrating (una agencia de calificación crediticia) dijeron que los grandes bancos privados fueron los más beneficiados por un mayor crecimiento del crédito.
De los cuales, TCB, HDB, VPB, LPB registraron un crecimiento de préstamos superior al promedio de la industria del 7,7% en los primeros 6 meses de este año, liderado por préstamos a clientes corporativos en campos relacionados con bienes raíces, comercio y manufactura.
Por el contrario, las ganancias de los bancos centrados en el mercado minorista, como VIB y OCB, disminuyeron debido al débil crecimiento de los préstamos hipotecarios, menores ingresos por inversiones y mayores costos de provisiones.
VPBank también dijo que si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios han disminuido positivamente durante el último año, debido a que los precios de las viviendas siguen siendo altos en comparación con los ingresos y la industria bancaria necesita recursos para manejar las deudas incobrables, la situación de desembolso de los préstamos hipotecarios no es realmente positiva.
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Fuente: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
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