Los estrictos requisitos de calidad y sostenibilidad de los mercados de exportación son un gran desafío para la producción de tabletas vietnamita - Foto: VGP/Do Huong
La demanda sigue siendo alta en los mercados clave
Japón y Corea del Sur siguen siendo los dos principales mercados de exportación de la industria vietnamita de pellets. En 2024, Japón representó el 60 % en volumen y el 65 % en valor, mientras que Corea del Sur contribuyó con el 34 % en volumen y el 28 % en valor. El precio promedio de exportación alcanzó los 144,3 USD/tonelada en Japón y los 109,2 USD/tonelada en Corea del Sur, respectivamente. Cabe destacar que, a partir de septiembre de 2024, los precios de los pellets en Corea del Sur aumentaron significativamente debido a la mejora de los precios de licitación y a la escasez de materiales para el procesamiento de la madera. Esto demuestra que la demanda en este mercado se mantiene alta, a pesar de la creciente presión competitiva.
La dependencia de estos dos mercados ofrece la ventaja de la proximidad geográfica y políticas energéticas favorables para la biomasa, pero también conlleva riesgos, ya que la demanda puede fluctuar en función de las políticas o tendencias energéticas globales. El crecimiento de dos dígitos en el primer semestre de 2025 demuestra que la industria de pellets está aprovechando la oportunidad que ofrece la demanda de energías renovables, especialmente a medida que los países se esfuerzan por reducir las emisiones.
El Dr. To Xuan Phuc, analista de políticas de Forest Trends, dijo que a pesar de contribuir con casi mil millones de dólares cada año a la facturación de las exportaciones de madera, la industria de pellets aún enfrenta serias barreras.
El primer desafío es la dependencia del suministro secundario de otras industrias de procesamiento de madera, en lugar de contar con áreas propias de materia prima. Esto hace que la producción de pellets sea vulnerable a la estacionalidad, los precios de los residuos y la inestabilidad del suministro, especialmente ante el aumento de la demanda en Japón.
En segundo lugar, la calidad del producto es un tema candente. Si bien las empresas se han esforzado por reducir las impurezas, los residuos químicos y metálicos en los pellets siguen siendo un obstáculo importante, directamente relacionado con los materiales de partida. El Sr. Nguyen Thanh Phong, presidente de la Asociación de Pellets de Vietnam, afirmó que la eliminación de la corteza puede cumplir con los estándares de calidad, especialmente en Japón, pero incrementará los costos de producción, superando con creces el precio de exportación actual (unos 144 USD/tonelada), lo que dificultará el mantenimiento de las operaciones de las empresas.
En tercer lugar, los estrictos requisitos de calidad y sostenibilidad de los mercados de exportación representan un gran desafío. Corea del Sur ha endurecido recientemente sus estándares de calidad, lo que ha impulsado el aumento de los precios de exportación, mientras que Japón exige las certificaciones FSC y PEFC y está aplicando gradualmente la certificación SBP para las cadenas de suministro de bajas emisiones. En el futuro, Japón podría seguir el ejemplo de la UE con el Reglamento de Reducción de la Deforestación (EUDR), que exige una trazabilidad estricta, algo que muchas empresas vietnamitas no están preparadas para cumplir.
En cuarto lugar, la dependencia de Japón y Corea del Sur supone un gran riesgo. Estos dos mercados representan casi el 94-96 % del volumen y el valor total de las exportaciones, pero si las políticas cambian o aumenta la competencia, la industria vietnamita de pellets podría caer en una posición pasiva.
Finalmente, la falta de vínculos y estrategias de desarrollo industrial constituye una debilidad. Actualmente, la industria presenta una marcada división entre grandes empresas (que representan el 70% de las exportaciones) y pequeñas empresas. La feroz competencia por las materias primas y los clientes, sumada al dumping en Corea, ha provocado la caída de los precios de las tabletas, lo que ha generado pérdidas para muchas empresas.
La industria vietnamita de pellets no solo enfrenta desafíos internos, sino también la presión de nuevos competidores como Tailandia, Indonesia y Malasia. Estos países ofrecen pellets de mayor calidad y precios competitivos, lo que amenaza la posición de Vietnam en Japón y Corea del Sur. A corto plazo, los contratos a largo plazo ayudan a las empresas vietnamitas a mantener la estabilidad, pero a largo plazo, si no se mejora la calidad ni se cumplen los estándares de sostenibilidad, la industria podría perder su ventaja competitiva.
El dumping, especialmente en Corea del Sur, ha dañado la reputación de la industria vietnamita de pellets. Los precios de los pellets, inferiores a los costos de producción en 2023, han puesto en dificultades a muchas empresas, sentando un precedente de competencia desleal. Esto no solo afecta la imagen nacional, sino que también reduce el valor de los pellets vietnamitas en comparación con la competencia regional.
El Sr. Tran Quang Bao, Director del Departamento de Silvicultura y Bosques ( Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ) reconoció que actualmente, el sector forestal está implementando la política de promover el desarrollo de grupos de productos forestales profundamente procesados con alto valor agregado, incluidos productos principales tales como: productos de madera; tableros ensamblados; madera contrachapada, tableros de partículas; tableros MDF; pellets de madera, astillas de madera...
El procesamiento y la producción de pellets de madera está en línea con el Proyecto de Desarrollo de la Economía Circular en Vietnam porque las materias primas para producir pellets de madera provienen de subproductos de la explotación y el procesamiento de productos forestales como aserrín, ramas y ramitas de árboles después de la explotación (la parte restante no se utiliza como materia prima para procesar otros productos que no sean pellets...) aumentando el valor del uso de madera de bosques plantados.
En 2024, Vietnam y Japón firmaron un Acuerdo de Cooperación en el sector forestal entre el Departamento Forestal de Vietnam (ahora Departamento de Silvicultura y Silvicultura) y la Agencia Forestal de Japón, que incluye la cooperación en la gestión forestal sostenible, garantizando materiales de madera legales y comercio, por lo que el uso de materias primas para la producción y procesamiento de pellets de madera debe garantizarse que provengan de fuentes legales de acuerdo con las regulaciones nacionales.
El Dr. To Xuan Phuc recomienda que las empresas inviertan en la creación de sus propias áreas de materias primas, reduciendo así su dependencia de fuentes secundarias y cumpliendo con los requisitos de legalidad y sostenibilidad. Algunas empresas son pioneras en la aplicación de la certificación forestal grupal, dirigida a mercados más exigentes, pero los altos costos exigen una producción estable en términos de precio y poder adquisitivo. Un ecosistema de cooperación entre empresas, que utilice materias primas sostenibles compartidas para numerosos productos, es una vía viable.
A nivel macro, se requieren políticas de apoyo, como la planificación de la industria de pellets en el ecosistema maderero, la incentivación de la energía de biomasa y el control de la competencia desleal. Esto creará un entorno de desarrollo sostenible que ayudará a las empresas a competir eficazmente tanto a nivel nacional como internacional. Mejorar la calidad, consolidar las marcas y diversificar los mercados fuera de Japón y Corea (como la UE) son pasos estratégicos para que la industria de pellets consolide su posición.
Do Huong
Fuente: https://baochinhphu.vn/vien-nen-go-chuan-hoa-san-xuat-de-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-102250711140753036.htm
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