Les données des agences de gestion de l’État et des unités de recherche indépendantes reflètent toutes deux un ratio de créances douteuses plus élevé au deuxième trimestre 2024, lorsque les entreprises et les particuliers ont encore des difficultés à rembourser leurs dettes.
La titrisation est l’une des solutions existantes pour faire face à créances irrécouvrables dans des pays comme le Japon, la Corée, la Chine... Les experts suggèrent que le Vietnam pourrait envisager de mettre en œuvre cette solution.
Dans quelle mesure les créances douteuses augmentent-elles ?
Selon les statistiques de Tuoi Tre basées sur les rapports financiers de 27 banques cotées au deuxième trimestre 2024, le solde des créances douteuses a augmenté de près de 45 000 milliards de VND (soit 22 %) par rapport à fin 2023.
Les chiffres ci-dessus représentent une augmentation absolue. Quant au ratio (créances douteuses/encours total de créances), calculé par WiGroup, spécialiste des données financières, il a atteint 2,22 % à la fin du deuxième trimestre 2024, contre 2,18 % au premier trimestre 2024 et 1,96 % au quatrième trimestre 2023.
S'adressant à Tuoi Tre, M. Le Hoai An, fondateur de la société par actions Integrated Financial Solutions, a cité des données de la Banque d'État indiquant que les créances douteuses sur le bilan de l'ensemble du système (cotées et non cotées) à la fin du deuxième trimestre avaient augmenté à près de 5 %, et si l'on inclut les autres dettes potentielles, elles s'élèvent à 6,9 %.
M. An a également souligné que ce ratio ne représente pas le niveau de créances douteuses de toutes les banques, mais plutôt la moyenne. Le secteur bancaire coté (représentant environ 80 % des prêts en cours) reste inférieur à 3 %, le reste se situant principalement dans le secteur non coté ou chez les établissements en restructuration.
« Il s'agit de créances douteuses provenant d'entreprises nationales fragiles, et lorsque l'économie est en difficulté, ce groupe d'entreprises devient une source encore plus probable de créances douteuses et, en fait, a été et est en cours de gestion par la Banque d'État », a déclaré M. An.
Un directeur d'une banque à capitaux étrangers au Vietnam a déclaré que les créances douteuses augmentent tandis que la croissance du crédit reste faible en raison de la faible capacité d'absorption des capitaux des entreprises.
« Ces derniers temps, les conditions macroéconomiques nationales et internationales ont été difficiles, le chômage est élevé, la production et les affaires ont diminué, ce qui fait que les emprunteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes », a-t-il déclaré.
Par conséquent, malgré le mécanisme de restructuration et le maintien du groupe de créances, les créances douteuses continuent d'augmenter. Elles continuent notamment de peser sur les banques commerciales de grande et moyenne taille, en raison de l'impact négatif des marchés obligataires et immobiliers.
Selon M. Le Hoai An, la situation actuelle des créances douteuses n'est pas seulement liée au contexte général mais dépend également de l'appétence au risque de chaque banque.
Les données de WiGroup le reflètent également : le groupe bancaire public a un ratio moyen de créances douteuses d'environ 1,5 %, les grandes banques privées de 2 à 3 %, et les banques privées moyennes et petites de 4 à 6 %, et ce taux a eu tendance à augmenter fortement au cours des derniers trimestres.
M. An a expliqué que de nombreuses petites banques affichent toujours un taux de créances douteuses élevé, car leur capacité à choisir leur clientèle est inférieure à celle des grandes banques. Malgré une clientèle de meilleure qualité et une meilleure gestion, les grandes banques commerciales et publiques continuent d'afficher un taux de créances douteuses plus élevé en raison du contexte économique difficile.
Il faut se préparer à la fin du report de la dette
Pendant ce temps, de nombreux employés du secteur bancaire craignent qu’à l’expiration de la circulaire 02, les dettes soient restructurées vers le bon groupe, augmentant ainsi les créances douteuses.
En ce qui concerne les solutions, Mme Ha Thi Hai Ly, de la Faculté de banque de l'Académie bancaire, a recommandé de développer un marché de négociation de dettes.
En outre, chaque banque doit elle-même augmenter de manière proactive ses provisions pour créances douteuses en fonction de la situation réelle et doit accepter une diminution de ses bénéfices.
Mme Le Thi Bich Ngan, professeure au département des finances de l'Académie bancaire, a déclaré que la titrisation est l'une des solutions existantes pour gérer les créances douteuses dans des pays comme le Japon, la Corée, la Chine, la Thaïlande... à laquelle le Vietnam peut se référer.
Mais pour y parvenir, la clé est de disposer d’un cadre juridique clair pour un marché secondaire – où les garanties/hypothèques sont converties en titres qui peuvent être achetés, vendus et échangés.
En outre, certains experts ont proposé de développer un système d’alerte précoce pour détecter et gérer rapidement les risques de créances douteuses, évitant ainsi les augmentations soudaines de créances douteuses qui affectent le secteur bancaire et l’économie.
Selon Tuoi Tre, certaines banques travaillent actuellement avec certains acteurs des données de marché pour construire leurs propres systèmes d'alerte avec des modèles d'identification précoce des risques en fonction de différents niveaux, secteurs et zones géographiques...
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