Les exigences strictes en matière de qualité et de durabilité des marchés d'exportation constituent un défi majeur pour la production de comprimés vietnamiens - Photo : VGP/Do Huong
La demande reste élevée sur les marchés clés
Le Japon et la Corée du Sud restent les deux principaux marchés d'exportation de l'industrie vietnamienne des granulés. En 2024, le Japon représentait 60 % en volume et 65 % en valeur, tandis que la Corée du Sud contribuait à hauteur de 34 % en volume et de 28 % en valeur. Le prix moyen à l'exportation a atteint respectivement 144,3 USD/tonne au Japon et 109,2 USD/tonne en Corée du Sud. Il est à noter qu'à partir de septembre 2024, les prix des granulés vers la Corée du Sud ont considérablement augmenté en raison de l'amélioration des prix d'appel d'offres et d'une pénurie de matériaux de transformation du bois. Cela montre que la demande sur ce marché reste élevée, malgré une pression concurrentielle croissante.
La dépendance à ces deux marchés offre l'avantage de la proximité géographique et de politiques énergétiques favorables à la biomasse, mais comporte également des risques, car la demande peut fluctuer en fonction des politiques ou tendances énergétiques mondiales. La croissance à deux chiffres enregistrée au premier semestre 2025 montre que l'industrie des granulés profite de l'opportunité offerte par la demande d'énergies renouvelables, notamment dans un contexte où les pays s'efforcent de réduire leurs émissions.
Le Dr To Xuan Phuc, analyste politique chez Forest Trends, a déclaré que malgré une contribution de près d'un milliard de dollars chaque année au chiffre d'affaires des exportations de bois, l'industrie des granulés est toujours confrontée à de sérieux obstacles.
Le premier défi réside dans la dépendance à l'égard de l'approvisionnement secondaire provenant d'autres industries de transformation du bois, au détriment de la capacité à disposer de ses propres ressources en matières premières. Cela rend la production de granulés vulnérable à la saisonnalité, au prix des déchets et à l'instabilité de l'offre, notamment face à la croissance de la demande au Japon.
Deuxièmement, la qualité des produits est un enjeu crucial. Malgré les efforts déployés par les entreprises pour réduire les impuretés, les résidus chimiques et métalliques présents dans les granulés constituent toujours un obstacle majeur, directement lié aux matières premières. M. Nguyen Thanh Phong, président de l'Association vietnamienne des granulés, a déclaré que l'élimination de l'écorce permet de respecter les normes de qualité, notamment au Japon, mais qu'elle entraînera une hausse des coûts de production, largement supérieure au prix actuel à l'exportation (environ 144 USD/tonne), rendant difficile la poursuite des activités des entreprises.
Troisièmement, les exigences strictes en matière de qualité et de durabilité imposées par les marchés d'exportation constituent un défi majeur. La Corée du Sud a récemment renforcé ses normes de qualité, ce qui a fait grimper les prix à l'exportation, tandis que le Japon exige les certifications FSC et PEFC et applique progressivement la certification SBP pour les chaînes d'approvisionnement à faibles émissions. À l'avenir, le Japon pourrait suivre l'exemple de l'UE avec le règlement européen sur la réduction de la déforestation (EUDR), qui exige une traçabilité stricte, une obligation que de nombreuses entreprises vietnamiennes ne sont pas prêtes à respecter.
Quatrièmement, la dépendance vis-à-vis du Japon et de la Corée du Sud constitue un risque majeur. Ces deux marchés représentent près de 94 à 96 % du volume et de la valeur totales des exportations, mais si les politiques évoluent ou si la concurrence s'intensifie, l'industrie vietnamienne des granulés pourrait se retrouver passive.
Enfin, le manque de liens et de stratégies de développement industriel constitue une faiblesse. Le secteur est actuellement fortement divisé entre les grandes entreprises (représentant 70 % des exportations) et les petites entreprises. La concurrence acharnée pour les matières premières et les clients, conjuguée au dumping en Corée, a entraîné une chute vertigineuse des prix des tablettes, entraînant des pertes pour de nombreuses entreprises.
L'industrie vietnamienne des granulés est confrontée non seulement à des défis internes, mais aussi à la pression de nouveaux concurrents comme la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie. Ces pays fournissent des granulés de meilleure qualité et à des prix compétitifs, menaçant la position du Vietnam au Japon et en Corée du Sud. À court terme, les contrats à long terme contribuent à la stabilité des entreprises vietnamiennes, mais à long terme, si la qualité n'est pas améliorée et si les normes de durabilité ne sont pas respectées, l'industrie risque de perdre son avantage.
Le dumping, notamment en Corée du Sud, a terni la réputation de l'industrie vietnamienne des granulés. En 2023, les prix des granulés, inférieurs à leurs coûts de production, ont mis de nombreuses entreprises en difficulté, créant un précédent de concurrence déloyale. Cela nuit non seulement à l'image nationale, mais réduit également la valeur des granulés vietnamiens par rapport à la concurrence régionale.
M. Tran Quang Bao, directeur du département des forêts et de la foresterie ( ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ) a reconnu qu'actuellement, le secteur forestier met en œuvre la politique de promotion du développement de groupes de produits forestiers profondément transformés à haute valeur ajoutée, y compris les principaux produits tels que : Produits en bois ; panneaux aboutés ; contreplaqué, panneaux de particules ; panneaux MDF ; granulés de bois, copeaux de bois...
La transformation et la production de granulés de bois s'inscrivent dans le cadre du projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam car les matières premières pour la production de granulés de bois proviennent de sous-produits de l'exploitation et de la transformation de produits forestiers tels que la sciure, les branches et les brindilles d'arbres après exploitation (la partie restante n'est pas utilisée comme matière première pour la transformation de produits autres que les granulés...) augmentant la valeur de l'utilisation du bois des forêts plantées.
En 2024, le Vietnam et le Japon ont signé un accord de coopération dans le secteur forestier entre le Département des forêts du Vietnam (aujourd'hui le Département des forêts et de la foresterie) et l'Agence forestière japonaise, comprenant une coopération sur la gestion durable des forêts, garantissant des matériaux et un commerce légaux du bois, de sorte que l'utilisation de matières premières pour la production et la transformation des granulés de bois doit être garantie comme provenant de sources légales conformément à la réglementation nationale.
Le Dr To Xuan Phuc recommande aux entreprises d'investir dans la création de leurs propres filières de matières premières, de réduire leur dépendance aux sources secondaires et de respecter les exigences de légalité et de durabilité. Certaines entreprises sont pionnières dans la certification forestière collective, ciblant des marchés plus exigeants. Cependant, les coûts élevés exigent une production stable en termes de prix et de pouvoir d'achat. Un écosystème coopératif entre entreprises, utilisant des matières premières durables partagées pour de nombreux produits, est une voie envisageable.
Au niveau macroéconomique, des politiques de soutien sont nécessaires, telles que l'intégration de l'industrie des granulés dans l'écosystème du bois, l'incitation à la biomasse et la lutte contre la concurrence déloyale. Cela créera un environnement de développement durable, aidant les entreprises à être compétitives tant au niveau national qu'international. Améliorer la qualité, développer des marques et diversifier les marchés hors du Japon et de la Corée (comme l'UE) sont des étapes stratégiques pour que l'industrie des granulés affirme sa position.
Do Huong
Source : https://baochinhphu.vn/vien-nen-go-chuan-hoa-san-xuat-de-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-102250711140753036.htm
Comment (0)