גראב רוצה "לשלוט" בשירותי הסעות בדרום מזרח אסיה: וייטנאם ואינדונזיה יהיו יוצאות מן הכלל

dịch vụ gọi xe - Ảnh 1. — מאות נהגי מוניות ומשלוחים טכנולוגיים הצטרפו למחאות בערים רבות ברחבי אינדונזיה על רקע הכנסה נמוכה ונגד תוכנית המיזוג בין GoTo ו-Grab במאי 2025 - צילום: רויטרס

בעבר תעשיית השירותים הייתה מגרש משחקים תוסס שבו חדשנות ובחירת הצרכן היו המלכות, אך כעת נמצאת בסיכון להישלט על ידי כמה ענקיות שולטות בשוק, בעיקר גראב.

השאיפה של גראב

גראב היא חברת טכנולוגיה רב לאומית שבסיסה בסינגפור. גראב נוסדה במקור במלזיה בשם MyTeksi בשנת 2012, ומאוחר יותר שינתה את שמה לגראב והרחיבה את פעילותה למדינות רבות אחרות בדרום מזרח אסיה.

גראב הפכה במהרה למובילה בתעשיית שירותי ההסעות. תפקידה החלוצי דרבן גל של חדשנות ברחבי האזור, וסלל את הדרך לחברות חדשות כמו גוג'ק (לימים GoTo) באינדונזיה בשנת 2015, אנגקס בפיליפינים בשנת 2016 ו-Be בווייטנאם בשנת 2018.

התרחבותה של Grab ברחבי דרום מזרח אסיה הייתה התקדמות טבעית. היא נכנסה לשוק הווייטנאמי בשנת 2014 ולקחה במהירות את ההובלה על ידי הפיכת מערכת ה-"xe om" המסורתית לשירות דיגיטלי נוח, עם מחירים קבועים וקמפיינים שיווקיים חזקים. רכישת Uber בדרום מזרח אסיה בשנת 2018 חיזקה עוד יותר את מעמדה של Grab, ועקפה את המתחרים הגלובליים והמקומיים כאחד.

Grab שלטה בשוק הווייטנאמי במשך שנים רבות, עד להופעת Xanh SM בשנת 2023. Xanh SM, המגובה על ידי Vingroup עם צי רכבים חשמליים ומותג לאומי חזק, משכה במהירות תשומת לב והפכה למתחרה הגדולה ביותר של Grab בווייטנאם תוך זמן קצר. הצמיחה המהירה של Xanh SM נובעת מהאפליקציה שמשכה לקוחות "חיים ירוקים" ומיצובה כבחירה אמינה "תוצרת וייטנאם".

ברוב מדינות דרום מזרח אסיה, גראב ביססה את הדומיננטיות שלה, ופועלת עם שליטה כמעט מונופוליסטית בשווקים כמו מלזיה, סינגפור, תאילנד והפיליפינים - שם יריבים מקומיים נסוגו, התמזגו או נדחקו עד כדי חוסר משמעות.

וייטנאם ואינדונזיה הן יוצאות מן הכלל נדירות, בהן Grab מתמודדת עם אתגרים משמעותיים מצד יריבים מקומיים מרשימים: Xanh SM בווייטנאם ו-GoTo (מיזוג של Gojek ו-Tokopedia) באינדונזיה. GoTo פרשה מווייטנאם בשנת 2024 תחת השם GoViet, והותירה את Xanh SM כיריבתה העיקרית היחידה של Grab.

אינדונזיה ווייטנאם יכולות למנוע מגראב להשתלט על המונופול

כעת, איזון שוק עדין זה עומד בפני סיכונים משמעותיים, לאחר שדווח כי Grab מנהלת מגעים לרכישת GoTo תמורת כ-7 מיליארד דולר - דבר שעשוי להפוך לאחת מעסקאות הטכנולוגיה מרחיקות הלכת ביותר בדרום מזרח אסיה בשנים האחרונות.

עם זאת, עסקה פוטנציאלית זו עשויה ליצור סולידריות בין אינדונזיה ווייטנאם - שתיים מהכלכלות הדיגיטליות הגדולות ביותר באזור, אשר מעצבות מחדש באופן משמעותי את הנוף התחרותי, במיוחד באינדונזיה.

רכישת Goto תעזור ל-Grab לחסל את יריבתה האזורית העיקרית האחרונה ולהתרחב עמוק יותר לאינדונזיה - הכלכלה הדיגיטלית הגדולה ביותר בדרום מזרח אסיה וזירה מרכזית לאפליקציות-על.

עם זאת, העסקה הפוטנציאלית נתקלת בהתנגדות מצד רגולטורים ונהגים באינדונזיה. הרשויות באינדונזיה הביעו חששות בנוגע לבעלות ולסוגיות הגבלים עסקיים, בעוד שנהגי גוטו מתנגדים מחשש לאבד את מקום עבודתם ולהפחית את זכויותיהם.

המיזוג לא רק משפיע על הדינמיקה של השוק האינדונזי, אלא גם מעלה שאלות עמוקות יותר לגבי תחרות, בחירת הצרכנים ועתיד החדשנות במדינה, שכן כלכלת הנסיעות בדרום מזרח אסיה נוטה יותר ויותר לכיוון מונופול.

מיזוג גוטו, אם יקרה, עלול גם לשבש את שוק שירותי ההסעות בווייטנאם. אם גוטו תועבר לשליטתו של גראב, וייטנאם עשויה להפוך לשדה הקרב האחרון בתעשיית שירותי ההסעות בדרום מזרח אסיה.

באותו זמן, מתחרים מקומיים כמו Xanh SM של Grab ו-Be בשוק הווייטנאמי עלולים להוות מכשולים שימנעו מ-Grab להשתלט על האזור.

אבל עם החוסן הפיננסי והרשת הרחבה של Grab, יחד עם אסטרטגיות קידום מכירות גדולות, תמריצים לנהגים וקישורים מרובי שירותים, אפליקציות הסעות נסיעות בווייטנאם יעמדו בפני לחץ עצום.

וייטנאם עשויה להיות המטרה האסטרטגית הבאה של גראב לשליטה אזורית. וייטנאם בהחלט חשובה עבור גראב, שכן נתח השוק שלה נשחק משמעותית למרות היותה במדינה יותר מעשור.

בנוסף להרחבת השוק ושירותי האפליקציות שלה, Grab עשויה לשאוף לשותפויות אסטרטגיות או לרכוש חברות מקומיות כדי לחזק את הדומיננטיות שלה, אם כי הדבר ימשוך ביקורת ותגובות נגד מצד הרגולטורים.

בעוד שרכישת גוטו על ידי גראב רחוקה מלהיות ודאית, התגובה הנגדית באינדונזיה טומנת בחובה לקחים חשובים עבור וייטנאם - אחת הכלכלות הדיגיטליות הגדולות ביותר בדרום מזרח אסיה.

רגולטורים בווייטנאם צריכים לשאול שאלות רציניות האם יש להם כלים מספיקים לניטור מיזוגים ולבצע מחקרי שוק כדי לזהות מגמות של תחרות לא הוגנת.

ברור שמניעת נפילה של וייטנאם לידי פלטפורמה דומיננטית אחת תגן על התחרות בשוק, על התעשייה הלאומית, על חדשנות עתידית ועל בחירת הצרכנים.

לווייטנאם יש הזדמנות לבנות מערכת אקולוגית דיגיטלית בת קיימא, תחרותית וכוללנית כמרכז טכנולוגי מוביל בדרום מזרח אסיה, ובכך לקדם שוק דיגיטלי מאוזן על ידי עידוד תחרות הוגנת.

dịch vụ gọi xe - Ảnh 2. — גראב מסיע נוסעים/מספק סחורות בהו צ'י מין סיטי - צילום: קוואנג דין

מיליארד דולר

דו"ח הרבעון הראשון של 2025 של מורדור אינטליגנציה מראה כי תעשיית שירותי ההסעות בווייטנאם שווה מיליארד דולר, כאשר Xanh SM מהווה 40%, Grab 36%, Be 6%, ו-8% הנותרים מחולקים בין מתחרים אחרים.

סין: אובר נאלצה לסגת

במהלך השנים, סיפור יציאתה של אובר מהשוק הסיני הפך לדוגמה בולטת לאופן שבו מדינה יכולה להגן על עסקים מקומיים מפני ענקיות בינלאומיות.

בשנת 2016, אובר נאלצה למכור את כל פעילותה בסין למתחרה המקומית דידי צ'ושינג (DiDi), ובכך סיימה מאבק יקר על נתח שוק במדינה זו של מיליארד תושבים.

על פי מחקר משנת 2018 של אוניברסיטת אוטווה (קנדה), "דחיקתה" של אובר מהשוק הסיני נבעה מחסרונות ברשת ובמערכת האקולוגית המקומית.

פלטפורמות סיניות כמו דידי מגובות על ידי ענקיות טכנולוגיה מקומיות גדולות (טנסנט, עליבאבא) ויש להן כיסים עמוקים, מה שמעניק להן טווח הגעה רחב של משתמשים, יכולת לעמוד במלחמת תמריצים ארוכת טווח, הנחות משמעותיות וגיוס נהגים.

בינתיים, אובר - למרות המותג החזק שלה - אינה בת קיימא כלכלית והרשת שלה בשוק זה אינה רחבה באותה מידה.

בנוסף, מחקר נוסף מצא כי הסביבה הרגולטורית המשתנה ללא הרף מהווה גם היא מכשול עיקרי עבור אובר.

חוקים, תקנות ומדיניות ממשלתית בנוגע לשירותי הסעות בסין מתעדכנים או מתעדכנים לעתים קרובות, מה שמקשה על אובר לחזות ולהתכונן.

בשילוב עם תחרות עזה מצד חברות מקומיות, שני גורמים אלה מקשים על אובר "להשתרש", כלומר קשה לבנות עמדה איתנה וארוכת טווח בשוק.

בפרט, על פי RST Software, אסטרטגיית "לוקליזציה" עמוקה - כלומר, הבנת תרבות הצריכה והתאמת מוצרים בהתאם להרגלי המשתמש - סייעה למותגים מקומיים להצטיין.

דידי לא רק מיישמת את מודל הנסיעות, אלא גם משלבת שירותים רבים המוכרים לאנשים סינים כגון תשלום דרך WeChat/Alipay, חיבור מונית מסורתי, מבצעי חגים מקומיים...

בינתיים, אובר עדיין שומרת על תהליך גלובלי, עם מעט מאוד התאמה לתרבות המקומית, מה שמקשה על משיכת לקוחות ושימורם.

רזה חלים - הרשמה - התגלות

מקור: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm