LPBank מציעה 32.9 מיליון אג"ח, ריביות של עד כמעט 10%

רשות ניירות הערך של המדינה פרסמה זה עתה הודעה רשמית המאשרת לבנק המסחרי Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) להציע אג"ח לציבור בשנת 2022.

באופן ספציפי, LPBank תציע סך של כמעט 32.93 מיליון אג"ח בשווי נקוב של 100,000 דונג וייט לאג"ח, שווה ערך לגודל כולל של 3,293 מיליארד דונג וייט. זה כולל יותר מ-29.4 מיליון אג"ח LPB7Y202203 עם טווח של 7 שנים וכמעט 3.5 מיליון אג"ח LPB10Y202204 עם טווח של 10 שנים.

זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, בלתי מובטחת ללא כתבי אופציה, הינה חוב נדחה ועומדת בתנאים להיכלל בהון מדרג 2 של LPBank.

מספר האג"ח המוצעות בסבב השני שווה למספר הכולל של האג"ח שטרם הוצעו בסבב הראשון ולמספר האג"ח הצפוי להיות מוצע בסבב השני שאושר.

שיעור הריבית המוחל על אג"ח הוא ריבית משתנה, המחושבת על ידי שיעור הריבית הייחוס (שיעור הריבית הממוצע של פיקדונות חיסכון אישיים ב-VND, לתקופה של 12 חודשים, ריבית המשולמת בסוף התקופה הרשומה של BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank בתאריך קביעת הריבית) בתוספת המרווח.

כאשר, ריבית הטווח ל-7 שנים היא ריבית הייחוס בתוספת מרווח של 2.8% לשנה, וריבית הטווח ל-10 שנים היא ריבית הייחוס בתוספת מרווח של 3.1% לשנה.

בתקופת חישוב הריבית הראשונה, LPBank מיישמת ריבית של 9.6% לשנה עבור אג"ח ל-7 שנים ו-9.9% לשנה עבור אג"ח ל-10 שנים. ריבית זו גבוהה בכ-1.7-2 נקודות האחוז מריבית הפיקדונות הגבוהה ביותר שמציעה LPBank כעת.

בתקופת חישוב הריבית הראשונה, LPBank מיישמת ריבית של 9.6% לשנה עבור אג"ח ל-7 שנים ו-9.9% לשנה עבור אג"ח ל-10 שנים.

תקופת ההנפקה הצפויה היא ברבעונים השני והשלישי של 2023. כמות הרכישה המינימלית למשקיעים פרטיים היא 200 אג"ח (שווה ערך ל-20 מיליון דונג וייטנאמי) ו-10,000 אג"ח למשקיעים מוסדיים (שווה ערך למיליארד דונג וייטנאמי).

במקרה שנפח האג"ח הצפוי לא יוצע במלואו בסבב השני, החלק שלא נמכר יועבר לסבב השלישי.

ההון המוגבר שגויס מאג"ח ישמש את LPBank להשלמת מקורות הון לטווח בינוני וארוך כדי לענות על צורכי ההלוואה של הלקוחות עבור פרויקטים לטווח בינוני וארוך ברבעונים השני והשלישי של 2023. מתוכם, יותר מ-3,106 מיליארד דונג וייטנאמי ישמשו להלוואות חקלאיות וצרכניות כפריות; הסכום הנותר ישמש להלוואות במגזר המסחרי והמזון.

לאחרונה, אושר ל-LPBank להגדיל את הון המוסמך שלה בסכום מקסימלי של 11,385 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך להנפקת 1.13 מיליארד מניות נוספות בהתאם לתוכנית הגדלת הון המוסמך שאושרה על ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2023.

באופן ספציפי, הבנק ינפיק 328.5 מיליון מניות לתשלום דיבידנדים לבעלי המניות הקיימים בשיעור של 19%; 500 מיליון מניות להצעה לבעלי המניות הקיימים; 300 מיליון מניות להצעה פרטית למשקיעים זרים ו-10 מיליון מניות להנפקה במסגרת תוכנית אופציות לעובדים (ESOP).

לאחר השלמת ההנפקות הנ"ל, הון המניות של LPBank צפוי לגדול מ-17,291 מיליארד דונג וייטנאמי ל-28,676 מיליארד דונג וייטנאמי .

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html