לבנקים יש "כאב ראש" משום שחובות רעים הולכים ומחמירים.

[מודעה_1]

ANTD.VN - חובות אבודים נמצאים במגמת עלייה בעוד שיחס כיסוי החובות האבודים יורד בחדות. חוזר 02 בנושא ארגון מחדש של חובות יפוג בקרוב, וגם החלטה 42 בנושא פיילוט להסדר חובות אבודים תפוג. לכן, חובות אבודים נמצאים בסיכון להפוך לחמורים יותר ויותר.

חובות רעים ממשיכים לגדול

דוחות כספיים לתשעת החודשים הראשונים של השנה של 28 בנקים מסחריים (למעט אגריבנק ) מראים כי רוב החובות האבודים גדלו בהשוואה לתחילת השנה.

מבחינת מספרים מוחלטים, הבנקים עם החוב הרעים הגבוה ביותר בתעשייה כוללים: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

מתוכם, ל-VPBank יתרת חובות רעים של עד 29,934 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של יותר מ-19% בהשוואה לתחילת השנה. מבחינת יחס, החוב הרעים של VPBank עומד כעת על 5.74%, עלייה של 0.01% בהשוואה לתחילת השנה.

אחריהן נמצאות ארבע החברות הגדולות עם BIDV עם 26,394 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 50%; VietinBank עם 18,941 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 19.9%; Vietcombank עם 14,393 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 84%.

במקום השישי מדורג בנק SHB כאשר חובות אבודים גדלו גם הם ביותר מ-24%, ל-13,484 מיליארד דונג וייטנאמי.

למרות של-NCB Bank יש את החוב הרעים השביעי בגודלו במערכת מבחינת ערך מוחלט, הוא מוביל את כל התעשייה מבחינת יחס עם יותר מ-13,460 מיליארד וונד, עלייה של יותר מ-57% בהשוואה לתחילת השנה. עם היקף אשראי צנוע של קצת יותר מ-51,100 מיליארד וונד, יחס החוב הרעים של NCB עלה ליותר מ-26.3%.

בנוסף, בין הבנקים האחרים עם יתרות חובות רעים גדולות נמנים Sacombank (10,388 מיליארד דונג וייטנאמי); MB Bank (10,111 מיליארד דונג וייטנאמי); VIB (9,040 מיליארד דונג וייטנאמי); LPBank (7,367 מיליארד דונג וייטנאמי)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

חובות הבנקים הרע ממשיך לעלות

מבחינת קצב צמיחה, TPBank הוא הבנק עם קצב הצמיחה הגבוה ביותר של חובות רעים בתעשייה, עם עלייה של כמעט פי 3 (294%) בהשוואה לתחילת השנה, עד ל-5,350 מיליארד דונג וייטנאמי.

אחריו נמצאים Sacombank (עלייה של 142%); LPBank (עלייה של 115%); Techcombank (עלייה של 113%); MB (עלייה של 101%) ו-MSB (עלייה של 100%)...

על פי רישומים, החוב הרעה של התעשייה גדל ברבעון הרביעי ברציפות מאז פקיעת חוזר 14 בנוגע להסדרת חובות עקב קוביד-19, וגדל ב-2.2% (+6.9% בהשוואה לרבעון הקודם), ל-196,755 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוסף, התפתחות שלילית נוספת היא שמאגרי הרזרבות של הבנקים יצטמצמו בשנת 2023, מה שיצר את מרחב הפירעון להסדר חוב בשנה הבאה.

לפי הסטטיסטיקה, יש רק בנק אחד שיחס כיסוי החובות הרע שלו גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בנק BaoViet, אך העלייה היא רק בין 0.8% ל-30%. משמעות הדבר היא שעל כל 100 דונג של חוב רע, הבנק יכול להפריש רק 30 דונג כהפרשות.

בבנקים גדולים רבים אחרים, למרות שיחס כיסוי החובות הרע גבוה, הוא נוטה לרדת. עד סוף הרבעון השלישי של השנה, רק 5 בנקים רשמו יחס כיסוי חובות רעים שעולה על סף ה-100%: Vietcombank (207%, ירידה של 47% בהשוואה לתחילת השנה), VietinBank (172.4%, ירידה של כמעט 16% בהשוואה לתחילת השנה), BIDV (158.4%, ירידה של 58.5%), Bac A Bank (144.2%, ירידה של כמעט 60%) ו-MB (122%, ירידה של כמעט 120%). במבט לאחור לסוף 2022, היו 10 בנקים שעברו את סף ה-100%.

למרות העלייה בהפרשות, יחס כיסוי החובות הרעים בבנקים ירד בחדות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, על פי מומחים, משום שההפרשות אינן יכולות לעמוד בקצב העלייה בחובות הרעים.

עם זאת, נרשמה שיפור חיובי באיכות הנכסים של מגזר הבנקאות ברבעון השלישי, דבר המשתקף בהלוואות הנותרות של קבוצה 2, אשר רשמו ירידה של 7.7% בהשוואה לרבעון הקודם, בעוד שברבעונים הקודמים חלה עלייה מתמשכת. ממצא זה מראה כי חובות אבודים חדשים נוטים להאט.

צווארי בקבוק רבים בטיפול בחובות אבודים

לדברי מר נגוין קווק הונג - המזכיר הכללי של איגוד הבנקים בווייטנאם (VNBA), מצב החובות הנוכחי של מוסדות אשראי מדאיג מאוד בהקשר של עסקים המתמודדים עם קשיים והכלכלה העולמית שמראה סימני מיתון.

בינתיים, טיפול בחובות אבודים באמצעות מכירת נכסים מובטחים, במיוחד חובות גדולים שיש למכור במחירי שוק, קשה מאוד לעשות בהקשר של שוק נדל"ן קפוא.

על פי כתבים, בנקים רבים נאלצו להציע למכירה עשרות פעמים כאשר עסקו בנכסים מובטחים בנדל"ן, אך עדיין לא הצליחו למכור אותם.

לדוגמה, ב-VietinBank, בנק זה מוכר את החוב של חברת Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited מאז 2019 אך לא הצליח למכור אותו. במכירה הפומבית האחרונה, הנכסים המבטיחים את החוב הזה (בעיקר נדל"ן) הוצעו על ידי VietinBank במחיר התחלתי של 142 מיליארד וונד בלבד, שהם פחות מ-10% מהחוב לקבל של לקוח זה (כמעט 1,500 מיליארד וונד כולל קרן וריבית).

מר נגוין דוק וין, המנכ"ל של VPBank, אמר כי כאב הראש הגדול ביותר של הבנקים כיום הוא העלייה בחובות אבודים והקושי בטיפול בבטוחות. במיוחד עבור הלוואות לא מובטחות, גביית חובות קשה מאוד.

ב-VPBank, הלוואות לא מובטחות עומדות על יותר מ-100,000 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שהבנק מתקשה מאוד לגבות חובות משום שהוא "מחזיק את הסכין בלהב" ואין לו את תמיכת הרשויות בגביית חובות.

מצב גביית החובות ההולך וקשה יותר בא לידי ביטוי בהנהגת VPBank, כאשר למעלה מ-3,000 פקידי גביית חובות בבנק זה נאלצו לעזוב את עבודתם מתחילת השנה, בעוד שיחס החובות הרעים גדל. הדבר המדאיג ביותר הוא מצב החובות הלא פתורים, הן עבור יחידים והן עבור עסקים.

בעוד שחובות אבודים נמצאים במגמת עלייה, אחת הדאגות הגדולות ביותר של הבנקים היא שחוזר 02 בנושא ארגון מחדש של חובות יפוג בקרוב, מה שיגרום להופעת חובות אבודים רבים ש"מוסתרים" בחובות שעברו ארגון מחדש.

על פי נתוני בנק המדינה, עד סוף ספטמבר 2023, סך החוב שטרם נותר מחדש במסגרת חוזר 02 הגיע ל-140 טריליון וייטנאמי (המהווה 1.09% מסך האשראי במערכת כולה). חוב זה יהיה בסיכון להפוך לחוב אבוד כאשר חוזר 02 יפוג תוקפו.

לא רק זאת, המסדרון המשפטי ליישוב חובות אבודים בעתיד הקרוב יכיל פערים רבים. החלטה מס' 42/2017/QH14 של האסיפה הלאומית בנושא פיילוט ליישוב חובות אבודים (החלטה 42) תפקע ב-31 בדצמבר השנה, בעוד שהצעת חוק מוסדות אשראי (מתוקנת) תוגש לאסיפה הלאומית לאישור בשנה הבאה.

אם הקשיים בטיפול בחובות אבודים לא ייפתרו, הדבר עלול להוביל למצב שבו בנקים רבים "מהססים" במתן הלוואות, ובמקום זאת יתמקדו בניהול סיכונים. למעשה, מתחילת השנה, כאשר "בריאותם" של עסקים נמצאת בבעיה, בנקים רבים רשמו צמיחת אשראי ברמה נמוכה מאוד, בחלק מהבנקים אף נצפתה צמיחת אשראי שלילית.

לכן, בנקים רבים הביעו את תקוותם שהאסיפה הלאומית תאריך את תקופת היישום של החלטה 42 בנושא יישוב חובות אבודים כדי לתמוך בבנקים בטיפול בחובות אבודים.

[מודעה_2]
קישור למקור