סיכון לתעריפי הובלה ימית העולים על 20,000 דולר, המשפיעים על הסחר העולמי

בדיוק כאשר הבנק הפדרלי של ארה"ב (Fed) והכלכלה האמריקאית קיבלו חדשות טובות בנוגע למצב האינפלציה, כאשר מחירי הצרכן והסיטונאות ירדו מעט, עליית תעריפי ההובלה מהווה דאגה חדשה בשרשרת האספקה ​​העולמית, כאשר תחזיות מזהירות כי תעריפי ההובלה עלולים להגיע ל-20,000 דולר למכולה של 40 רגל או אפילו להגיע לשיא של 30,000 דולר כמו בתקופת הקורונה, ולהישאר ברמה זו עד 2025.

תעריפי הובלה ימית ספוט מהמזרח הרחוק לארה"ב עלו ב-36%-41% חודשית, וחברות הספנות העלו עמלות נוספות המכונות עליות תעריפים כלליות בכ-140%, על פי נתוני שרשרת האספקה ​​​​שנערכו על ידי CNBC. עלויות אלו דחפו את מחיר מכולה של סחורות באורך 40 רגל לכ-12,000 דולר.

מחסור במכולות וקיבולת מוגבלת של כלי שיט מעבר לים אילצו משלחים לפנות לשוק הספוט לטעינת ופריקה של ציוד במקור. כמו כן, עומסים בנמלים של המטענים עקב זמני שהייה ארוכים ומחסור במכולות ריקות לטעינת מטען.

סי-אינטליגנציה פרסמה תחזית לפיה תעריפי הספוט בין אסיה לאירופה עשויים לעלות על 20,000 דולר למכולה באורך 40 רגל, עקב המשבר בים סוף - המורדים החות'ים הגבירו את התקפותיהם על ספינות לאחרונה - והעלייה במספר המיילים הימיים שיש לקחת בחשבון. המגפה יצרה תקדים שבזמנים של קשיים קשים, תעריפי הובלה למייל ימי יכולים להגיע לרמות גבוהות מאוד אלה.

על פי דו"ח של סוכנות המודיעין הצבאית על ההשפעה הכלכלית של מתקפות החות'ים בים סוף, כמות המכולות דרך ים סוף ירדה בכ-90% מדצמבר 2023 ועד אמצע פברואר השנה.

סיכון של עלייה של 20,000 דולר בתעריפי הובלה ימית ישפיעו על הסחר העולמי עד 2025

נתיבי השילוח החלופיים סביב אפריקה לא רק מוסיפים כ-11,000 מיילים ימיים (זמן מעבר של שבוע עד שבועיים), אלא גם מוסיפים כמיליון דולר בעלויות דלק לכל הפלגה. נתוני Sea-Intelligence מעריכים שאם תעריפי ההובלה המשולמים למייל ימי היו דומים לאלה במהלך המגפה, תעריפי ספוט של 18,900 דולר למכולה באורך 40 רגל משנגחאי לרוטרדם, 21,600 דולר למכולה באורך 40 רגל משנגחאי לגנואה, ו-21,200 דולר למכולה באורך 40 רגל במסלול ההפוך מרוטרדם לשנגחאי היו אפשריים גם כן. בטיסה הטרנס- פסיפית (אסיה לחוף המערבי/חוף המזרחי של ארה"ב), תעריפי הספוט המקסימליים יהיו דומים לאלה במהלך המגפה, כאשר חלק מהתעריפים הגיעו ל-30,000 דולר למכולה.

אנליסטים אומרים שהכלכלה העולמית נמצאת בעולם חדש של תנודתיות אינפלציונית, אפילו כאשר ההערות האחרונות של הפד ונתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב מצביעים על התקדמות לכיוון דפלציה. העלייה בתעריפי ההובלה הימית, יחד עם ההובלה האווירית, היא תזכורת לכך. השוק חווה ביקוש חלש עם ירידה של 48% בהזמנות מכולות והיצע שופע עם עלייה של 2.6% בקיבולת כלי שיט, אך בסך הכל חברות התחבורה חוו עלייה של עד 140% בשיעורי פריחה.

מחירי הובלה אווירית ספוטית מסין לצפון אמריקה עלו ב-43% משנה לשנה ל-4.88 דולר לקילוגרם בחודש מאי, לפי חברת המודיעין התחבורתי קסנטה. מחירי הובלה אווירית ספוטית עולמיים בחודש מאי עלו ב-9% משנה לשנה ל-2.58 דולר לקילוגרם.

ביקוש גובר הוא גורם בשוק המטענים האוויריים. קסנטה אמרה כי שוק המטענים האוויריים העולמי נמצא בדרך לצמיחה דו-ספרתית בנפח עד 2024, לאחר שהביקוש זינק ב-12% משנה לשנה במאי.

חברות, החל מאפל ועד קמעונאיות סיניות כמו Temu ו-Shein, וכן חברות מוליכים למחצה, משתמשות במשלוח אווירי כאפשרות המועדפת עליהן למשלוח מוצרים. אם העלויות יימשכו עד סוף הקיץ, הדבר יפעיל לחץ כלפי מעלה על מחירי מוצרי אפל ושבבים הנשלחים למשתמשי קצה ולצרכנים.

שיבושים בשירותי המכולות הימיות ישפיעו על המטענים האוויריים. מאחר ש-98% מהסחורות בעולם מועברות דרך הים, אפילו שינוי של 0.2% יביא לעלייה של 10% בנפחי המטענים האוויריים. זה מראה עד כמה רגישה המטענים האוויריים לשיבושים בים.

בעוד ששיעורי הספוט העולמיים עלו ב-9% במאי בהשוואה לאותו חודש אשתקד, לא כל נתיבי הסחר העיקריים ברחבי העולם ראו עלייה כזו במחירי הספוט. הסחר מאירופה לצפון אמריקה רשם ירידה של 21%. הזמנות מכולות והזמנות שילוח משולחים לחברות הובלה ימית ירדו ב-48% לעומת חודש, על פי נתוני הובלה ימית של Freight Waves.

קווי ספנות מבטלים הפלגות וכ-37% מההזמנות הימיות שלהן, מה שיוצר שוק מצומצם יותר למכולות על ספינות, ומעלים את מחירי המכולות. זמני מעבר ארוכים יותר דרך ים סוף מוסיפים לזמינות המוגבלת של מכולות.

נתוני Xeneta העוקבים אחר תעריפי הובלה ימית מהמזרח הרחוק לנמלי מזרח, מערב וחוף המפרץ של ארה"ב מראים מסלול היסטורי. ראשית, כמות משמעותית של מכולות תיכנס לצפון אמריקה בכלי שיט גדולים יותר ודרך נמלים שמשלחים אינם מכירים, בעוד שסך גדול יותר של כלי שיט דרך נמלים מסורתיים ידחק את הפעילות הקיימת בשרשרת האספקה.

עיכובים בנמלים יוצרים אפקט "צביטה" דומה לזה של הגעת הספינות שגרמו לעומס בנמלים במהלך המגפה. עומס הנמלים נמשך בנמלים מרכזיים בסין ובדרום מזרח אסיה. סינגפור עמוסה כבר שבועות, כאשר ספינות ממתינות בממוצע שבעה ימים כדי להיכנס לנמל. זמני ההמתנה התארכו גם בכל אזורי הנמלים העיקריים בסין, כאשר שנגחאי וצ'ינגדאו הן בעלות הארוכה ביותר.

על פי חברת המודיעין של שוק הספנות של מכולות, Linerlytica, עומס החמרה בנמלים פגע בכ-2 מיליון טון של קיבולת כלי שיט, כמעט 7% מהצי. מצב זה עלול ליצור אתגרים משמעותיים עבור שולחים: העברת כמויות גדולות של מכולות לצפון אמריקה מוקדם יותר בעונת השיא על גבי כלי שיט גדולים יותר עלולה ליצור עומס בנמלים. כניסתן של כלי שיט קטנים יותר מוסיפה לעומס בנמלים.

מקור: https://congthuong.vn/nguy-co-gia-cuoc-van-tai-bien-vuot-muc-20000-usd-tac-dong-den-thuong-mai-toan-cau-326832.html