חובות רעים בבנקים גדלים, למה?

[מודעה_1]

חוב מסופק גדל פי כמה

על פי נתונים סטטיסטיים בדוח הכספי לרבעון השלישי של 2023, נכון ל-30 בספטמבר 2023, סך החובות הרעים ב-28 בנקים מסחריים עמד על כ-210,238 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 52% מתחילת השנה.

ראוי לציין כי חוב קבוצה 4 (חוב מסופק) בבנקים מסוימים גדל פי כמה, כגון בנק Bac A שעלה פי 3.8, בנק Eximbank שעלה פי 3.2,...

בינתיים, חוב קבוצה 5 (חוב עם אפשרות לאובדן הון) בבנקים רבים נוטה לרדת, כמוVIB שירד ב-46% ל-1,309 מיליארד דונג וייטנאמי; ABBank ירד ב-40% ל-842 מיליארד דונג וייטנאמי; Kienlongbank ירד ב-36% ל-413 מיליארד דונג וייטנאמי...

לבנקים רבים יחס חובות רעים/חוב פתוח העולה על 3%, כגון: VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%),SHB (3.21%)...

בהתאם לכך, בסוף הרבעון השלישי, סך החוב של קבוצה 4 (חוב מסופק) גדל בחדות ב-119%, חוב של קבוצה 3 (חוב נמוך מהתקן) גדל ב-69% וחוב של קבוצה 5 (חוב עם אפשרות לאובדן הון) גדל בצורה הנמוכה ביותר, עם 12%.

ד"ר לה שואן נגיה, מומחה כלכלי וחבר במועצה המייעצת הלאומית למדיניות פיננסית ומוניטרית, שיתף את נושא החובות הרעים כיום ברובם מעסקים.

עם זאת, מגפת הקורונה דחפה עסקים רבים למצב קשה, במיוחד עסקי יצוא בקנה מידה גדול או תעשיות שירותי תחבורה.

השיבוש המתמשך של שרשרת האספקה העולמית גרם לכלכלה ליפול למצב של ייצור עומד, מה שמוביל למלאי גדול וסחורות שלא נמכרו.

מצער אף יותר, מאז המגפה, הכלכלה טרם הספיקה "לסגור את הפצע" כאשר סדרה של משברים שנמשכו משנת 2020 ועד היום הכניסו שוב עסקים לצרות.

הכלכלה העולמית נקלעה למשבר נזילות ממושך, מה שגרם לרוב העסקים להיקלע למצב נזילות קשה מאוד.

פרץ הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, וגרם למשברים גדולים כמו משבר האנרגיה להתפרץ ולהימשך עד עכשיו.

בשנת 2022, "המכה הכפולה" של משבר האג"ח הקונצרניות ושוק הנדל"ן תגרום שוב לקריסה של עסקים.

לדברי פרופסור חבר ד"ר דין טרונג ת'ין - מומחה כלכלי, מרצה בכיר באקדמיה למימון, סיבה נוספת לעלייה בחובות אבודים היא שמאז 2020, הבנק הממלכתי אפשר לבנקים מסחריים להאריך, לדחות ולהקפיא חובות, ולא לגייס את קבוצת החובות האבודים עבור עסקים.

לפיכך, עסקים שאינם יכולים לשלם את חובותיהם ויצטרכו למחוק את חובותיהם בעתיד הקרוב, יהפכו כמעט כולם לחובות אבודים.

"המגן" של מניעת סיכונים נשחק

למרות שבנקים רבים חיזקו באופן פעיל את מגני ה-Sikring שלהם - buffers, עקב העלייה המהירה בחובות אבודים, ברבעון השלישי, עד 27 בנקים היו בעלי יחס כיסוי חובות אבודים שירד בהשוואה לתחילת השנה, ובנקים גדולים לא היו יוצאי דופן.

על פי נתונים סטטיסטיים ב-28 בנקים שדיווחו על תוצאות עסקיות ברבעון השלישי של 2023, היתרה הכוללת של הפרשות לסיכון הלוואות ללקוחות גדלה ב-16.7% בהשוואה לתחילת 2023, לכמעט 200,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

BaoVietBank הוא בנק נדיר שרשם עלייה של 0.8% ביחס כיסוי חובות רעים בהשוואה לתחילת השנה, ל-30%.

להיפך, הבנקים עם הירידה החדה ביותר ביחס כיסוי החובות הרעים הם MB (ירידה של 116.1%); TPBank (ירידה של 88%); LPBank (ירידה של 74.6%); Sacombank (ירידה של 66.8%); ACB (ירידה של 64.7%) ו-Techcombank (ירידה של 64.3%) בהשוואה לתחילת השנה.

הנחמה לבנקים היא שיחס כיסוי ההפרשה לסיכון לאחר 9 חודשים עדיין גבוה למדי. מתוכם, MB הגיע ל-122%, ACB הגיע ל-94.6%, Techcombank הגיע ל-93%, LPBank הגיע ל-67%, Sacombank הגיע ל-64.2% ו-TPBank הגיע ל-47%.

באותו מצב עם הבנקים הנ"ל, גם BIDV, Vietinbank ו-Bac A Bank רשמו ירידה ביחס כיסוי החובות הרעים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עם ירידות של 58.5%, 15.9% ו-59.6% בהתאמה.

עם זאת, יחס כיסוי החובות הרעים של בנקים אלה נותר גבוה יחסית. מתוכם, Vietinbank הגיע ל-172.4% בסוף הרבעון השלישי של 2023, BIDV הגיע ל-158.4% ו-Bac A Bank הגיע ל-144.2% בהשוואה לתחילת השנה.

למרות ירידה של כמעט 50% בהשוואה לתחילת השנה, Vietcombank הוא עדיין הבנק עם יחס כיסוי החובות הרעים הגבוה ביותר בתעשייה, והגיע ליותר מ-270% בסוף ספטמבר.

עם זאת, בהשוואה לסוף שנת 2022, כאשר 10 בנקים השיגו יחס כיסוי חובות אבודים העולה על 100%, עד סוף ספטמבר 2023, רק 5 בנקים חרגו מסף זה: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

לא ניתן לתקן חובות רעים במהירות

מר לה שואן נגיה אמר כי בהקשר הנוכחי, מערכת הבנקאות זקוקה לאסטרטגיה שיטתית וארוכת טווח לטיפול בחובות אבודים.

מומחים ממליצים על בנקים לארגן מחדש את נכסיהם, את לקוחותיהם ולקבוע מדיניות לטיפול הולם בכל קבוצת לקוחות.

בציפיות התפתחות החובות הרעים בענף הבנקאות בתקופה הקרובה, אמר מר נגיה כי לא ניתן לשפר את החובות הרעים במהירות, זוהי בעיה לטווח הבינוני.

מפעלי ייצור ועסקים זקוקים לזמן להתאוששות, עליהם לפגוש לקוחות חדשים, פרויקטים חדשים, הזמנות חדשות. עם זאת, בתקופה הקרובה, מפעלים עשויים להמשיך להיתקל בקשיים.

לדוגמה, דיווחי הפחתת פליטות גזי חממה של אירופה או מס הפחמן של סינגפור עלולים להציב יצואנים במצב קשה.

פרופסור חבר, ד"ר דין טרונג תין - מומחה כלכלי, ציין כי מעתה ועד סוף השנה, חובות אבודים ימשיכו לעלות.

ניתן לציין את הסיבה לכך שהשנה, עסקים, תעשיות ותחומים עסקיים מסוימים אינם בעלי הזמנות, הייצור והפעילות העסקית אינם טובים, ולכן קשה לגייס הלוואות ותשלום חובות. כאשר חובות מגיעים לפירעון ועסקים אינם מסוגלים לשלם, גיוס קבוצת חובות הוא בלתי נמנע .

ת'ו הואנג

[מודעה_2]
מָקוֹר