מרוץ עז

בספטמבר 2024, Gojek - חברת שירותי הנסיעות ומשלוחי המזון של אינדונזיה, החליטה לפתע לסיים את פעילותה העסקית בווייטנאם כדי להתמקד בשווקים מרכזיים שבהם הפלטפורמה שולטת.

זה נחשב לשינוי בשוק הובלת המוניות באופן כללי, כמו גם בפלטפורמת הנסיעות בווייטנאם בפרט. החלטתה של גוג'ק לסגת מהשוק הווייטנאמי משמעותה ויתור על נתח שוק לחברות אחרות, כולל חברת Grab המלזית.

גוג'ק מתקשה בווייטנאם למרות שהפכה ל"אלופה" באינדונזיה וצברה נתח שוק בסינגפור.

מוקדם יותר, בתחילת 2018, אובר נרכשה על ידי גראב בדרום מזרח אסיה. כל נהגי אובר בווייטנאם עברו לגראב.

לא רק גוג'ק או אובר, גם חברות מוניות מסורתיות רבות במדינה מתמודדות עם קשיים. מעמדה מספר 1 בתעשיית המוניות בווייטנאם, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) נמצאת במצב קשה במשך זמן רב עקב תחרות עזה עם מוניות טכנולוגיה כמו אובר ו-Grab.

בשנת 2020, ענקית התחבורה המסורתית ספגה את הפסדה הראשון עקב השפעת מגפת הקורונה ונאלצה לפטר מספר רב של עובדים, עד כמעט 1,400 איש. חברת Vinasun של היו"ר לשעבר דאנג פואוק טאן הפסידה יותר מ-210 מיליארד דונג וינדי בשנת 2020 ועוד 277 מיליארד דונג וינדי בשנת 2021. בין השנים 2022-2023, VNS חזרה לרווח של 150-180 מיליארד דונג וינדי, אך הראתה סימני האטה בשנת 2024.

ב-5 בינואר, חברת Tael Two Partners Ltd (חברת ניהול קרנות בסינגפור), בעלת המניות הזרה הוותיקה של Vinasun, השלימה את מכירת כל 5 מיליון מניות VNS שעדיין החזיקה, ובכך נפרדה רשמית מ-Vinasun לאחר יותר מ-11 שנות השקעות הון. בסוף 2023, Tael Two Partners עדיין החזיקה ביותר מ-12.4 מיליון מניות VNS, המקבילות ל-18.3% מהון החברה.

במהלך השנה וחצי האחרונות, מניית VNS הייתה במגמת ירידה, מכמעט 16,000 דונג וייט למניה ל-10,350 דונג וייט למניה (בוקר ה-8 בינואר), דבר המשקף בין היתר את הקשיים שעומדים בפני עסק זה.

באופן דומה, ענקית המוניות מאי לין של היו"ר הו הוי התמודדה גם היא עם קשיים רבים בשנים האחרונות. לעסקים בקבוצה יש רווחים נמוכים מאוד, חלק מחברות הבת חייבות לעתים קרובות מיסים ומאחרות בתשלומי ביטוח לאומי. בשנת 2018, מאי לין צפון (MLN) ומרכז (MNC) נמחקו מהמסחר והתמזגו לתוך קבוצת מאי לין.

מניות NO1 של תאגיד קבוצת 911 - חברה המתכננת להקים חברת מוניות חדשה, ולפתח יותר מ-2,200 מכוניות עד סוף 2025 - רשמו גם הן 8 ירידות מחיר בעשרת המסחר האחרונים, כולל מחיר רצפה אחד. מניית NO1 ירדה מ-12,150 דונג וייט למניה ל-9,800 דונג וייט למניה ב-7 בינואר.

בעבר, מניית NO1 זינקה לתקרה במשך סשנים רבים כאשר היה מידע על רכישת מספר רב של מכוניות VinFast להקמת חברת המוניות "911".

XanhSM GSM.gif
נתח השוק של SM Green Taxi הוא כיום שני רק ל-Grab. צילום: GSM

מי נשאר?

על פי דו"ח Q&Me, בשנת 2024, Grab עדיין תהיה חברת הרכב המשומשת ביותר על ידי העם הווייטנאמי, אך נתח השוק שלה נלקח בהדרגה על ידי שתי חברות רכב טכנולוגיה וייטנאמיות גרידא, Be ו-Xanh SM.

בשנתיים האחרונות, חברת הרכב Xanh SM של המיליארדר פאם נאט וונג רשמה התקדמות משמעותית. במדינה, נתח השוק של Xanh SM נמצא רק מאחורי Grab.

בסוף שנת 2024, Xanh SM נכנסה רשמית לשוק האינדונזי עם כ-1,000 רכבי VinFast VF e34 במדינה המאוכלסת ביותר בדרום מזרח אסיה, וחתמה על סדרה של מזכרי הבנות (MOU) עם שותפים מרכזיים כמו Vietjet , Huawei, Visa וכו' כדי לתמוך ולקדם את הפיכת התחבורה לירוקה יותר. קודם לכן, בנובמבר 2023, Xanh SM השיקה שירותים בלאוס.

נציג של Xanh SM אמר כי אינדונזיה היא השוק השלישי אך המדינה הגדולה ביותר ולא התחנה הסופית במסע הגלובלי של Xanh SM.

על פי הדו"ח הכספי החצי-שנתי של Vingroup (VIC) לשנת 2024, חברת Green and Smart Mobility JSC (GSM) תרמה ל-Vingroup הכנסות של יותר מ-5,700 מיליארד דונג וייטנאמי. Xanh SM הוקמה בתחילת 2023, עם היקף ייצור התחלתי של 20,000 מכוניות.

לאחרונה, השוק קיבל בברכה גם שמות חדשים בתעשיית המוניות, המשתמשים בכלי רכב חשמליים כמו Let's Go Taxi. זוהי חברת מוניות חשמליות מיניאטורית של חברת Let's Go An Binh Joint Stock Company, שהושקה במאי 2024 ופועלת בפו ין. Let's Go Taxi חתמה על חוזה לרכישת 600 כלי רכב חשמליים מדגם VinFast VF3 לתקופה 2024-2025, שיפעלו כמונית עם תעריפים נמוכים "כמו מוניות אופנוע", כ-8,000 דונג וייטנאמי לק"מ.

נציג Let's Go Taxi אמר שלכל תחום יש את התקופות הקשות שלו, הדורש החלפה כאשר הישן כבר לא מתאים. שוק המוניות אינו יוצא מן הכלל, והוא אפילו ההוכחה הברורה ביותר לסיפור השינוי להסתגלות.

בסוף שנת 2024, חברת המוניות הוותיקה ביותר בווייטנאם - Mai Linh Taxi - חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם Xanh SM, רכישה וחכירה של כמעט 4,000 מכוניות חשמליות VinFast VF e34 ו-VF 5 מחברת GSM. צי המכוניות החשמליות של Mai Linh יכלול את הלוגו "שותף של Xanh SM".

כמה חברות מוניות מסורתיות כמו Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien... עשו גם הן מהלכים למעבר לכלי רכב חשמליים.

ניתן לראות כי שוק המוניות הווייטנאמי השתנה במהירות רבה בשנים האחרונות. בפרט, תחום שירותי ההסעות מבוססי הטכנולוגיה כבר אינו שייך לענקית הזרה Grab, אלא זכה לפריצת דרך חזקה מצד Xanh SM והופעתם של שמות רבים אחרים.

גם BeTaxi ו-BeCar צמחו בחוזקה. זה היה גם הלחץ שדחף את נתח השוק של Gojek למטה והחברה נסוגה מהשוק הווייטנאמי.

סקרים אחרונים של Q&Me מראים שלקוחות מעל גיל 30 בוחרים לעתים קרובות ב-Grab, אך Genz בוחרים ביישומים ביתיים אחרים.

על פי דיווח של מורדור אינטליגנציה, שוק שירותי ההסעות לבדו, כולל מוניות טכנולוגיה, בווייטנאם בשנת 2023 יהיה שווה כמעט 730 מיליון דולר.

לאחר שנה של נטיעת הדגל על ​​אדמת אמריקה, כמה נכסים מחזיק המיליארדר פאם נאט וונג? השאיפה "לנטוע את הדגל על ​​אדמת אמריקה" התגשמה לאחר שהמיליארדר פאם נאט וונג רשום את מניות VinFast בנאסד"ק והחל בבניית מפעל מכוניות חשמליות בארה"ב. כמה נכסים נותרו לאיש העסקים הזה?