יצוא שרימפס עומד בפני אתגר של "עלייה במעלה הזרם"

יצוא השרימפס התגבר על קשיים והגיע לקצב צמיחה של כמעט שני מיליארד דולר בשבעת החודשים הראשונים של 2024. עם זאת, כדי לשמור על קצב הצמיחה ולהשלים את יעד מחזור היצוא השנתי של 4 עד 4.3 מיליארד דולר, עסקים, חקלאים וסוכנויות ניהול בהחלט זקוקים לאסטרטגיות סבירות ומדויקות שיכולות להסתגל במהירות לתנאי שוק משתנים, על מנת ליצור פריצות דרך בחמשת החודשים האחרונים של השנה.

עיבוד שרימפס לייצוא במפעל של תאגיד פירות הים מין פו. (צילום: PHI SON)

נכון לסוף יולי, יצוא השרימפס המצטבר הגיע לכמעט שני מיליארד דולר, עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2023. מתוכם, שרימפס לבן-רגל הגיע ל-1.45 מיליארד דולר, עלייה של 4%; שרימפס נמר שחור הגיע ל-246 מיליון דולר, ירידה של 10% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2023. יצוא הלובסטרים לבדו גדל כמעט פי שלושה, והגיע ל-145 מיליון דולר.

קשיים "מעכבים" את תנופת היצוא

תנופת ההתאוששות של יצוא השרימפס של וייטנאם התמודדה עם קשיים רבים מאז תחילת 2024. יצוא השרימפס החל בחוזקה בינואר 2024 עם עלייה של 71% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023, והכניס 242 מיליון דולר.

עם זאת, יצוא השרימפס המשיך להתמודד עם קשיים בחודשים שלאחר מכן. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023, פברואר ירד ב-11% ל-173 מיליון דולר (עקב ראש השנה הירחי); מרץ הגיע לכמעט 272 מיליון דולר, עלייה של 3% ואפריל הגיע ל-287 מיליון דולר, עלייה של 0.2%.

למרות שיצוא השרימפס של וייטנאם גדל בחדות ביוני ויולי, והביא את הסכום הכולל המצטבר בששת ושבעת החודשים הראשונים של השנה ל-1.6 מיליארד דולר וכמעט 2 מיליארד דולר, בהתאמה, הנתונים הסטטיסטיים אינם משקפים במלואם את הקשיים הרבים.

השנה, יצוא השרימפס ממשיך להתמודד עם חסרונות ואתגרים רבים עקב השפעת הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, המשבר הכלכלי העולמי, אינפלציה גבוהה בשווקי יצוא מרכזיים, חסמים טכניים לייבוא שרימפס, תחרות מחירים עם הודו ואקוודור, עלויות משלוח מוגברות, התפתחויות מחלות מורכבות בשרימפס מחוות, עלויות ייצור שרימפס גבוהות וסיכון למחסור בחומרי גלם...

המזכיר הכללי של איגוד יצואני ויצרני פירות הים של וייטנאם (VASEP), טרונג דין הו, אמר כי למרות שתעשיית השרימפס חווה צמיחה חיובית בחודשים הראשונים של 2024, הדבר אינו משקף במדויק את המציאות של קשיים בו-זמנית בכל השווקים העיקריים כמו ארצות הברית, האיחוד האירופי (EU), יפן וכו'.

בשוק האמריקאי (שוק יצוא השרימפס הגדול ביותר של וייטנאם בשנת 2023, עם מחזור של 682 מיליון דולר), ב-2 באוגוסט, פרסם משרד המסחר האמריקאי מסקנה לפיה הוא ממשיך לא להכיר בווייטנאם כמדינה בעלת כלכלת שוק, כלומר מפעלי יצוא וייטנאמיים לשוק האמריקאי ממשיכים להיות מופלים לרעה בחקירות נגד היצף ונגד סובסידיות של ארה"ב.

עלויות הייצור בפועל של מפעלים וייטנאמיים ממשיכות להיות בלתי מוכרות, ויש להשתמש ב"ערך ההחלפה" של מדינה שלישית כדי לחשב את מרווח ההיצף. לפיכך, אפילו בשוק האמריקאי המרכזי, שרימפס וייטנאמי נמצא בעמדת נחיתות.

על פי נתוני המכס של וייטנאם, נכון ל-15 ביוני, יצוא השרימפס של וייטנאם לארה"ב הגיע ליותר מ-262 מיליון דולר, עלייה של 2% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2023. לאחר עלייה בחודשים הראשונים של השנה, יצוא השרימפס לארה"ב ירד באפריל ובמאי עקב אינפלציה גבוהה, נטייה של אמריקאים להגביל את ההוצאות; עלויות המשלוח עלו באופן דרמטי ותחרות מחירים חזקה עם שרימפס מאקוודור והודו.

בחמשת החודשים הראשונים של 2024, סין, מהמקום השני בשנה הקודמת, עקפה לפתע את ארצות הברית והפכה לשוק צריכת השרימפס הגדול ביותר בווייטנאם.

התחזית היא שעד סוף השנה, סין תהיה מקום של תחרות מחירים חזקה בין שרימפס וייטנאמי לשרימפס מאקוודור, הודו ואינדונזיה, כאשר בששת החודשים הראשונים של השנה, כאשר סין ייבאה 436 אלף טון שרימפס, שרימפס מאקוודור לבדו הגיע ל-330 אלף טון, המהווים 75%.

בתחום הלוגיסטיקה, חברות יצוא מסרו כי מאז מאי, תעריפי המשלוח עלו באופן דרמטי ביותר מ-40%, עקב עליית מחירי הדלק, סחורות שנאלצו לעבור בדרכן כדי להימנע מאזורי מלחמה וסכסוך, וגם משום שמדינות רבות אוספות מכולות ריקות כדי לשמור אותן לייצוא, מה שגורם למחירי השכירות לנסוק.

תעשיית פירות הים, כמו מוצרים חקלאיים רבים אחרים, דורשת מכולות מקוררות וזמן ההובלה חשוב מאוד. עלות ההובלה הגבוהה תעמיד את יצוא השרימפס הוייטנאמי בעמדת נחיתות בתחרות על מחיר בשווקים טרנס-אוקייניים.

במדינה, מחלות שרימפס הן מסובכות ולא התגברו עליהן, בדרך כלל TPD. באזורי חקלאות רבים, חקלאים אינם מעוניינים ברבייה כאשר המחלה מתגברת, המחירים נמוכים, הסיכוי לגידול מוצלח נמוך והאפשרות להפסדים גבוהה, מה שגורם לסיכון למחסור בחומרי גלם לייצוא בחודשים האחרונים של השנה.

מר לה טיין לואט, במחוז דאט דו, במחוז בה ריה-וונג טאו, אמר שלמשפחתו יש 17 בריכות שרימפס על שטח של כמעט 6 דונם. לאחרונה, מחירי השרימפס ירדו בחדות, ומזג האוויר היה לא נוח, מה שגרם לשרימפס לגדול לאט, להגדיל את העלויות ולגרום להפסדים גדולים, מה שגרם לחקלאים להפסיד כסף.

כעת הוא החליט "להשעות את הבריכה" ולהפסיק את החקלאות, ולהמתין עד שהמחיר יתייצב לפני חידוש הייצור. לדברי מגדלי שרימפס במחוז דאט דו, מחיר המכירה הנוכחי של שרימפס מסחרי הוא כ-120,000 דונג וייט לק"ג, אך העלות שהחקלאים מוציאים גם היא כמעט 120,000 דונג וייט לק"ג. עם מחיר מכירה זה, החקלאים חייבים להיות "ברי מזל" מאוד כדי להרוויח, שכן אם המחיר יירד עוד יותר, הם יסבלו מהפסדים כבדים.

דגירת שרימפס מגודל באמצעות מודל היי-טק במחוז סוק טראנג . (צילום: TRUNG HIEU)

שינוי אסטרטגיה, האצה בסוף השנה

עם זאת, לנוכח הקשיים הכלליים, תעשיית השרימפס הוייטנאמית שמרה על תנופת הצמיחה שלה. על פי VASEP, ביולי חל שיפור במחזור היצוא של כל מוצרי המזון הימיים המרכזיים; בפרט, יצוא השרימפס גדל ב-11%, קצב הצמיחה הגבוה ביותר מתחילת השנה. יצוא השרימפס לסין ולאיחוד האירופי גדל ב-24% ו-32% בהתאמה, בעוד שהיצוא לארצות הברית גדל ב-9%, ליפן ב-4% והיצוא לדרום קוריאה ב-21%.

מבחינת שווקים, ארצות הברית וסין ימשיכו להיות שני שווקי יצוא השרימפס המובילים של וייטנאם בשנת 2024, ויהוו כ-40% עד 45% מכלל מחזור היצוא של התעשייה.

מנהיגי VASEP צופים כי שוק יצוא השרימפס ישתפר בתקופה הקרובה, כאשר הביקוש לייבוא שרימפס מסין ומארה"ב יגדל שוב מסוף הרבעון השלישי כדי לשרת את ביקוש הצרכנים במהלך חגי סוף השנה וחג טט.

בשווקים כמו יפן, קוריאה, אוסטרליה, בריטניה, ארה"ב והאיחוד האירופי, לשרימפס וייטנאמי עדיין יש יתרון תחרותי על פני מקורות אחרים מהודו ואקוודור, הודות ליתרון של עיבוד עמוק ומוצרים רבים בעלי ערך מוסף.

צרכנים יפנים דורשים מוצרים טעימים, מזינים, יפים ומעובדים בקפידה, שיתאימו לרמת העיבוד וליכולת העיבוד של וייטנאם, בעוד שמדינות ייצוא אחרות אינן יכולות לעבד אותם, או שיכולות לעבד אותם מעט מאוד.

כדי ששרימפס וייטנאמי יהיה תחרותי יותר ויתגבר על הקשיים הצפויים, תעשיית השרימפס צריכה להשקיע מאמצים רבים יותר. שרימפס וייטנאמי נכנס בהצלחה לשווקים תובעניים, בין היתר בזכות מוצרי אורז-שרימפס, מוצרי שרימפס אקולוגיים ואורגניים, כך שבאסטרטגיית הפיתוח, שרימפס אקולוגי עדיין ממלא תפקיד חשוב.

צמצום מחלות, התמקדות בהשקעה באזורי גידול, אספקה יזומה של חומרי גלם והרחבת לקוחות חדשים הם פתרונות חשובים שיסייעו לתעשיית השרימפס לחזק את כוחה הפנימי ולהיות מוכנה להתחרות בשווקים גדולים.

המנכ"ל של תאגיד מאכלי הים מין פו, לה ואן קוואנג, אמר כי מפעלי עיבוד וייצוא שרימפס חייבים להשקיע בטכנולוגיה מתקדמת יותר כדי ליצור מוצרים מעובדים לעומק ובעלי ערך גבוה יותר כדי לכבוש את השוק הבינלאומי.

יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת של סאו טה למזון, הו קוק לוק, שיתף גם כי הודות להשקעה בטכנולוגיה מודרנית וקידום חוזק העיבוד העמוק, למרות לחץ תחרותי חזק מצד שרימפס זול מאקוודור, הודו ואינדונזיה, שרימפס וייטנאמי עדיין יכול לעמוד איתן, ואף לתפוס את נתח השוק הגדול ביותר בשוק הבינלאומי.

בנוגע ל"ענייני חוץ", עסקים זקוקים גם לתמיכה מהרשויות כדי להפחית מחסומי סחר כגון מיסי היצף ומסי סובסידיות בשוק האמריקאי; תקנות מכסות בקוריאה... אשר משפיעות ישירות על פוטנציאל הצמיחה של תעשיית יצוא השרימפס.

למרות שתעשיית השרימפס הוייטנאמית מתמודדת עם אתגרים וקשיים רבים, בעזרת מאמצים ונחישות, יחד עם אסטרטגיות סבירות ומדויקות, מפעלי יצוא שרימפס עדיין יכולים לנצל את החודשים האחרונים של השנה - "עונת הזהב" של תעשיית פירות הים כדי לשחות נגד הזרם ולהגיע לקו הסיום בריצה.

מָקוֹר