Az LPBank 32,9 millió kötvényt kínál, közel 10%-os kamatlábbal

Az Állami Értékpapír-felügyelet (SEC) nemrégiben hivatalos értesítést adott ki, amelyben jóváhagyta a Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) számára, hogy 2022-ben, a 2. fázisban nyilvános kötvénykibocsátást hajtson végre.

Konkrétan az LPBank összesen közel 32,93 millió kötvényt kínál, kötvényenként 100 000 VND névértéken, ami összesen 3293 milliárd VND-nek felel meg. Ez több mint 29,4 millió LPB7Y202203 típusú, 7 éves futamidejű és közel 3,5 millió LPB10Y202204 típusú, 10 éves futamidejű kötvényt tartalmaz.

Ez egy nem átváltható, fedezetlen, warrant nélküli kötvény, alárendelt kölcsöntőke, és megfelel az LPBank 2. szintű tőkéjébe való beszámítás feltételeinek.

A második körben felajánlott kötvények száma megegyezik az első körben még fel nem ajánlott kötvények teljes számával és a jóváhagyott második körben várhatóan felajánlandó kötvények számával.

A kötvényekre alkalmazott kamatláb a változó kamatláb, amelyet a referencia-kamatláb (a BIDV, a Vietinbank, az Agribank és a Vietcombank által a jegyzett futamidő végén fizetett kamat átlagos kamatlába VND-ben, a kamatláb meghatározásának napján) és a kamatmarzs összege alapján számítanak ki.

Amelyben a 7 éves lejáratú kamatláb a referencia-kamatláb plusz egy 2,8%/év kamatfelár, a 10 éves lejáratú kamatláb pedig a referencia-kamatláb plusz egy 3,1%/év kamatfelár.

Az első kamatszámítási időszakban az LPBank 9,6%/év kamatlábat alkalmaz a 7 éves kötvényekre és 9,9%/év kamatlábat a 10 éves kötvényekre. Ez a kamatláb körülbelül 1,7-2 százalékponttal magasabb, mint az LPBank által jelenleg jegyzett legmagasabb betéti kamatláb.

Az LPBank az első kamatszámítási időszakban a 7 éves kötvények esetében 9,6%/év, a 10 éves kötvények esetében pedig 9,9%/év kamatlábat alkalmaz.

A várható ajánlattételi időszak 2023 második és harmadik negyedévében lesz. Az egyéni befektetők minimális vásárlási mennyisége 200 kötvény (ami 20 millió VND-nek felel meg), az intézményi befektetők pedig 10 000 kötvény (ami 1 milliárd VND-nek felel meg).

Amennyiben a második körben nem kerül sor a kötvények teljes mennyiségének felajánlására, az eladatlan rész átkerül a harmadik fordulóba.

A kötvényekből mobilizált megnövekedett tőkét az LPBank közép- és hosszú távú tőkeforrások kiegészítésére fogja felhasználni, hogy kielégítse az ügyfelek közép- és hosszú távú projektjeinek hiteligényét 2023 második és harmadik negyedévében. Ebből több mint 3106 milliárd VND-t vidéki mezőgazdasági és fogyasztási hitelekre; a fennmaradó összeget pedig kereskedelmi és élelmiszeripari hitelekre fordítják.

A közelmúltban az LPBank jóváhagyta alaptőkéjének maximum 11 385 milliárd VND-vel történő emelését, ami további 1,13 milliárd részvény kibocsátásával egyenértékű a 2023-as éves közgyűlés által jóváhagyott alaptőke-emelés tervének megfelelően.

Konkrétan a bank 328,5 millió részvényt bocsát ki 19%-os osztalékfizetés céljából a meglévő részvényeseknek; 500 millió részvényt kínál fel meglévő részvényeseknek; 300 millió részvényt kínál fel zártkörűen külföldi befektetőknek, és 10 millió részvényt bocsát ki a munkavállalói részvényopciós program (ESOP) keretében.

A fenti kibocsátások befejezése után az LPBank alaptőkéje várhatóan 17 291 milliárd VND-ről 28 676 milliárd VND-re emelkedik .

Forrás: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html