Be dan Xanh SM bangkit, posisi dominan Grab terguncang

(Dan Tri) - Setelah bertahun-tahun mendominasi pasar transportasi online, Grab perlahan-lahan kehilangan keunggulannya akibat gelombang pesaing domestik yang semakin meningkat. Be Group meraih keuntungan, Xanh SM berekspansi pesat, menunjukkan bahwa keseimbangan baru sedang terbentuk.

Dalam pengumuman terbaru, Be Group menyatakan telah mencapai EBITDA positif di seluruh perusahaan – sebuah tonggak penting di tengah persaingan ketat di industri transportasi daring. Pencapaian ini didasarkan pada tiga kuartal berturut-turut yang menguntungkan hingga September 2025, dan telah mempertahankan momentum pertumbuhan yang stabil hingga November.

Perusahaan tidak mengungkap skala dan margin keuntungannya secara spesifik, tetapi mengatakan akan berinvestasi kembali pada tim pengemudi dan mitra layanannya, termasuk memberi penghargaan kepada siswa yang mengendarai mobil teknologi hingga VND720.000/bulan dan menerapkan asuransi kecelakaan komprehensif 24/7 dengan kontribusi hanya VND25.000/minggu, dengan manfaat perlindungan maksimum VND1 miliar.

Pengumuman laba Be Group menunjukkan bahwa keseimbangan pasar bernilai miliaran dolar antara Be, Xanh SM, dan Grab berubah secara dramatis.

Situasinya berubah

Vietnam dikenal sebagai salah satu pasar yang subur untuk aplikasi transportasi daring. Sebuah laporan dari Mordor Intelligence mencatat bahwa ukuran pasar transportasi daring Vietnam diperkirakan mencapai 1,05 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,56 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar 19,5% pada periode 2025-2030.

Ukuran pasar ini tumbuh pesat dalam konteks Vietnam yang sedang mengalami transformasi digital pesat, didorong oleh urbanisasi dan meningkatnya adopsi teknologi.

Pada tahun 2024, situasi miliaran dolar telah berbalik sekali.

Pada bulan September 2024, pasar dikejutkan ketika Gojek—perusahaan transportasi daring berbasis teknologi asal Indonesia—secara resmi mengumumkan penarikan diri dari pasar Vietnam, mengakhiri perjalanan operasionalnya selama 6 tahun. Keputusan ini diambil di tengah kondisi bisnis Gojek yang semakin sulit di Vietnam, dengan persaingan yang ketat dari para pesaing domestik dan asing.

Ketika diluncurkan di Vietnam pada Agustus 2018 dengan nama GoViet, perusahaan ini memiliki awal yang menjanjikan dengan ekspansi cepat dari layanan ojek, pengiriman barang, hingga layanan makanan daring. Namun, persaingan yang ketat menyulitkan aplikasi ini untuk mengoptimalkan keuntungan di Vietnam. Menurut sebuah sumber, Gojek meninggalkan Vietnam dengan akumulasi kerugian hingga 6.000 miliar VND.

Grab, yang "bertahan", meskipun menjadi pemimpin pendapatan, juga menderita kerugian kumulatif hingga ribuan miliar VND. Di tengah kebangkitan kekuatan domestik seperti Xanh SM atau Be Group, Grab perlahan-lahan kehilangan tahtanya di Vietnam, digantikan oleh kekuatan domestik.

Menurut laporan tahunan 2024 yang baru dirilis, Grab mencatat pendapatan sebesar 228 juta dolar AS di Vietnam, meningkat hampir 23% dibandingkan dengan 185 juta dolar AS pada tahun 2023. Namun, peningkatan ini menurun secara signifikan dibandingkan periode 2022-2023 (ketika tingkat pertumbuhan mencapai 70%). Hal ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan Grab di Vietnam menunjukkan tren penurunan yang jelas dibandingkan dengan pasar lain di kawasan Asia Tenggara.

Di segmen taksi, menurut sebuah laporan, Grab "lebih lemah" daripada Xanh SM. Di segmen pengiriman makanan, Grab kehilangan tahtanya kepada Be Group. Menurut laporan Cimigo tentang Kebiasaan Penggunaan Aplikasi Super di Vietnam (5/2025), 3 dari 8 layanan terpopuler saat ini berasal dari segmen panggilan kendaraan roda dua: pemesanan kendaraan, pengiriman barang, dan pengiriman makanan. Aplikasi "buatan Vietnam" ini memimpin pasar domestik dengan momentum pertumbuhan yang stabil sejak mencapai laba kotor positif pada Agustus 2022.

Banyak kekuatan baru akan bangkit.

Selain nama-nama terkenal yang disebutkan di atas, pasar masih memiliki banyak "pemain" yang tenang di pasar transportasi daring berbasis teknologi.

Ambil contoh TADA, aplikasi pemesanan kendaraan dari Singapura yang dimiliki oleh MVL Foundation. Pada tahun 2019, aplikasi ini memasuki "taman bermain" Vietnam dengan model khusus - menggunakan data pengguna untuk mengembangkan layanan baru dan menjual data ini kepada bisnis yang bekerja sama, sehingga menciptakan sumber pendapatan.

Di dunia , TADA juga dikenal sebagai aplikasi pemesanan kendaraan pertama yang tidak memungut komisi dari pengemudi. Di Vietnam, meskipun tidak terlalu menonjol, keberhasilan unit ini terletak pada kemampuannya untuk "bertahan" di pasar yang kompetitif selama lebih dari 5 tahun dan secara bertahap "muncul" di jalanan Kota Ho Chi Minh.

Atau Bolt - awal tahun ini menunjukkan banyak langkah yang siap memasuki Vietnam. Misalnya, Bolt secara aktif merekrut staf di kota-kota besar ( Hanoi , Kota Ho Chi Minh), dan mengajak para pengemudi untuk bekerja sama.

Perusahaan teknologi "unicorn" ini juga bernilai hingga 8 miliar dolar AS. Saat ini, platform pemesanan kendaraan ini hadir di lebih dari 50 negara, terutama di beberapa pasar besar di Asia Tenggara, termasuk Thailand (2020) dan Malaysia (November 2024).

Di tengah persaingan yang ketat, berbagai pihak diketahui berinvestasi dalam AI untuk mempertahankan posisi mereka. Dalam sebuah pengumuman di bulan April, Grab menyatakan telah mengembangkan strategi untuk menerapkan kecerdasan buatan (AI), sehingga "mempersonalisasi" teknologi untuk setiap orang, mulai dari transportasi, pemesanan makanan, hingga perjalanan ke luar negeri. Be Group, pada bulan Februari juga bekerja sama dengan pihak ketiga, Aitomatic, untuk menerapkan AI dalam mengoperasikan aplikasi super tersebut.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/be-va-xanh-sm-troi-day-vi-the-thong-tri-cua-grab-lung-lay-20251111191903168.htm