Novaland akan menerbitkan lebih dari 1,3 miliar saham untuk melunasi utang

Sekitar VND13,700 miliar dari penjualan 1,37 miliar saham akan diprioritaskan oleh Novaland untuk merestrukturisasi utang dan membayar utang yang jatuh tempo.

Novaland (NVL) baru saja menyetujui rencana penerbitan 200 juta lembar saham kepada investor sekuritas profesional, dengan batasan transfer satu tahun. Perusahaan juga menjual lebih dari 1,17 miliar lembar saham tanpa batasan kepada pemegang saham yang ada dengan harga 60%, yang berarti 10 lembar saham "ditukar" dengan 6 unit.

Harga penawaran akan ditentukan oleh Dewan Direksi, tetapi tidak kurang dari VND10.000 per unit. Novaland berencana untuk menerbitkan saham-saham tersebut tahun ini, atau di lain waktu yang ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dengan demikian, jika penerbitan obligasi ini berhasil, NVL dapat mengumpulkan setidaknya VND13.700 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk restrukturisasi utang dan pembayaran utang (termasuk pokok, bunga, dan biaya lainnya). Prioritas berikutnya adalah membayar gaji karyawan dan biaya operasional umum. Selain itu, perusahaan ini juga ingin menggunakan dana tersebut untuk menyetor modal kepada anak perusahaan, yang melaksanakan proyek-proyek di mana NVL menjadi investornya.

Berdasarkan keputusan tersebut, penawaran ini akan melibatkan maksimal 5 investor profesional. Jumlah pemegang saham akan ditentukan pada tanggal pendaftaran terakhir untuk melaksanakan hak beli. Hingga akhir November, NVL memiliki lebih dari 78.700 pemegang saham individu dan institusional.

Sebuah subdivisi proyek real estat resor NVL di Phan Thiet ( Binh Thuan ). Foto asli proyek pada Mei 2021, sebelum pasar "membeku". Foto: Novaland .

Sebelumnya, perusahaan ini berencana menerbitkan 975 juta lembar saham secara privat kepada investor strategis dan sekuritas profesional. Pemegang saham yang ada akan memiliki hak untuk membeli tambahan 1,95 miliar lembar saham. Dibandingkan dengan rencana awal, jumlah lembar saham yang diterbitkan berkurang lebih dari 1,5 miliar lembar, sementara pendapatan yang diharapkan juga berkurang lebih dari 15.500 miliar VND.

Baru-baru ini, Novaland dan ekosistem Novagroup berfokus pada restrukturisasi utang. Mereka telah aktif bernegosiasi untuk memperpanjang, mengubah suku bunga, atau menukar utang dengan aset lain, serta berupaya memobilisasi modal untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Perusahaan Bapak Bui Thanh Nhon juga melakukan reorganisasi, memprioritaskan proyek-proyek yang akan segera selesai untuk menyerahkan produk kepada pelanggan, dan memilih proyek-proyek dengan likuiditas tinggi untuk mempercepat proses hukum agar dapat mengejar pemulihan pasar properti. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri pada pertengahan November 2023, Direktur Keuangan Duong Van Bac mengatakan bahwa grup telah melewati masa tersulit dan telah mencapai 80% dari proses restrukturisasi.

Saat ini, investor ini memiliki 4 klaster proyek utama berskala besar di Kota Ho Chi Minh, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau dan Novaworld Phan Thiet.

Siddhartha

Tautan sumber: https://vnexpress.net/novaland-se-phat-hanh-hon-1-3-ty-co-phieu-de-tra-no-4696235.html