VNDirect Securities Corporation (kode VND) baru saja mengumumkan penawaran obligasi publik pada tahun 2025.
Oleh karena itu, perusahaan sekuritas ini berencana menerbitkan dua obligasi non-konversi, tanpa waran, tidak dijamin oleh aset dan membentuk kewajiban utang langsung penerbit.
Obligasi VNDL2527001 berjangka waktu 2 tahun dan obligasi VNDL2528002 berjangka waktu 3 tahun, masing-masing kode menerbitkan 10 juta obligasi dengan nilai emisi 1.000 miliar VND. Dengan demikian, total nilai penerbitan obligasi publik VNDirect kali ini adalah 2.000 miliar VND.
Saatnya mendaftar untuk membeli dan menerima uang untuk membeli obligasi mulai 21 November hingga 12 Desember.
Seluruh dana dari penawaran umum ini diharapkan akan digunakan untuk meningkatkan modal bagi kegiatan pinjaman margin dan meningkatkan modal untuk investasi pada surat berharga di pasar. Rasio alokasi yang diharapkan adalah 60%-40%, setara dengan VND 1.200 miliar yang dibelanjakan untuk kegiatan pinjaman margin.
Menurut prospektus VNDirect, per 30 September 2025, perusahaan telah menerbitkan total 9 kode obligasi yang beredar dengan total nilai penerbitan VND 2.500 miliar, saat ini hanya 1 kode yang belum jatuh tempo, jatuh tempo pada Agustus 2026 dengan nilai VND 250 miliar.
Selain penawaran obligasi publik, VNDirect baru-baru ini menyetujui amandemen rencana penawaran saham terbatas dengan total perkiraan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 106,56 juta lembar. Waktu pelaksanaannya adalah pada tahun 2025 dan/atau 2026 setelah persetujuan dari Komisi Sekuritas Negara. Harga penawaran belum ditentukan.
Setelah penawaran privat di atas, VNDirect berencana untuk menerbitkan tambahan 325,7 juta saham kepada publik untuk pemegang saham yang ada dengan rasio pelaksanaan 5:1.
Dalam kedua penawaran di atas, hasil dari penawaran ini juga diharapkan akan digunakan 60% untuk melengkapi aktivitas pinjaman margin sekuritas dan 40% akan diinvestasikan dalam surat berharga, sertifikat deposito, dan kontrak deposito di pasar.
Hingga akhir kuartal ketiga, total aset VNDirect mencapai VND56.060 miliar, yang mana peningkatan terkuat terjadi pada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), meningkat dari VND5.560 miliar pada awal tahun menjadi VND10.485 miliar pada akhir kuartal ketiga.
Selain itu, pinjaman VNDirect yang beredar juga meningkat 43% menjadi VND14.843 miliar, di mana pinjaman marginnya sebesar VND14.448 miliar.
Perusahaan mempertahankan nilai investasi dalam aset keuangan yang tercatat melalui laba rugi FVTPL lebih dari VND24.600 miliar, yang sebagian besar diinvestasikan dalam obligasi. Nilai wajar pada akhir kuartal ketiga mencapai VND14.428 miliar, atau hampir 59% dari portofolio perdagangan VNDirect . Selain itu, perusahaan juga menempatkan lebih dari VND7.905 miliar dalam sertifikat deposito.
Sumber: https://baodautu.vn/vndirect-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-phan-lon-dau-tu-cho-vay-margin-d439278.html
Komentar (0)