ベトナムの繊維産業は深刻な再編圧力に直面している

写真のキャプション — ハノイ市ロンビエン区サイドンにあるガーメントコーポレーション10のシャツ・ベスト工場での衣料品生産。写真：アン・トゥアン/VNA

この結果は目標の480億米ドルには及ばないものの、前年比5.6%増となり、世界トップ3の地位を維持しました。これは、業界が今後数年間、深刻な構造改革の圧力を受けながら目標を達成し、輸出市場のグリーン基準を満たす上で重要な節目となります。

ベトナム繊維協会（Vitas）のヴー・ドゥック・ザン会長は、2025年に繊維・アパレル業界が市場変動や国際政策の変動を経験すれば、業界の輸出額が20億ドル減少するのは避けられないと語った。具体的には、米中貿易摩擦の激化により多くの繊維・アパレル製品に課税が行われたほか、複雑な地政学的状況や米国とEUの購買力の低下も影響している。

消費者の支出抑制により、企業は少量注文、急ぎの生産、短納期を余儀なくされ、利益率が低下し、主要製品群に直接的な影響を与え、従来の市場は大きな圧力にさらされています。こうした状況下で、企業は新たな市場を模索し、分散した注文に対応し、生産計画を継続的に調整し、環境基準やトレーサビリティの遵守を迫られ、国際的な顧客からの信頼を維持しています。「EVFTAやその他のFTAは、企業が新たな基準を満たし、原材料の現地調達率を向上させる能力を備えている場合にのみ、チャンスとなります」とブー・ドゥック・ザン氏は強調しました。

さらに、年末に中部および北部地域で発生した自然災害により、多くの工場が一時的に生産を停止せざるを得なくなりました。フエ、クアンナム、ダナン、タイビンの多くの縫製工場は洪水に見舞われ、機械が損傷し、商品の配送が遅れました。道路が寸断され、コンテナ輸送の方向転換や通関待ちが発生したことで国内物流コストが増加し、海外の顧客はリスク軽減のため、小口かつ分散した注文を発注しました。

これらの要因に加え、世界的な消費者需要の減速により、輸出は圧迫され、企業への圧力は高まっています。特に、地政学的な分断と、CBAM（炭素国境調整メカニズム）から原産地規則の厳格化に至るまで、一連の新たな関税障壁の導入という状況下では、グローバルサプライチェーンはますます脆弱になっています。その結果、ブランドはリスク軽減のため、生産拠点の多様化を迫られています。

ベトナム繊維・衣料グループ（Vinatex）のカオ・ヒュー・ヒュー総裁も、繊維・衣料はベトナムの主要輸出産業であり、国内で3番目に大きな輸出額を誇っているが、ますます激化する競争と主要輸入市場からの厳しい要求の中で多くの課題に直面していると分析した。

それに伴い、顧客は短期注文や少量注文をしたり、短納期や高い競争圧力を求めたりする傾向があり、その結果、加工価格が急激に下落し、利益率の低下につながり、企業が引き続き直面する課題となっています。

したがって、企業は少量生産、高度な技術要件、短納期、迅速な納品といったニーズに積極的に対応し、国内生産のための原材料を積極的に供給する必要があります。現在、ベトナムの繊維産業は輸入原材料に大きく依存しています。例えば、糸産業の原材料は、綿花は100%、繊維は90～95%、さらに国内で生産できない化学薬品や染料も輸入に頼らざるを得ません。米国が第三国原産比率の高い製品に関税規制を適用した場合、この状況は業界にとって大きなリスクとなります。

次に、ベトナムの繊維・アパレル産業は主に生産段階に携わっており、デザイン、ブランド構築、流通といった高付加価値化の段階はまだ力強く発展していません。一方で、ベトナムは他の多くの輸出国と比較して、人件費の面でもはや優位性がありません。加工コストの低い大量発注の基幹受注は、人件費の安い国へとシフトしつつあります。

ベトナムの繊維・アパレル産業は、持続可能な開発と循環型経済を指向し、2030年までに輸出額645億米ドル、年平均成長率6.5～7％を達成し、国内市場を80億～90億米ドルに拡大することを目指しています。その中で、戦略的焦点は「グリーン化・デジタル化」であり、現地化率を60％以上に高め、強力なファッションブランドを構築します。

この目標を達成するために、Vitasのヴー・ドゥック・ザン会長は、企業は市場、製品、顧客の多様化戦略を推進するとともに、供給不足の中で投資を呼び込む能力を促進し、科学技術と連携した資源開発戦略を構築し、特にベトナムブランドを世界市場に投入するという意欲を高める必要があると述べた。

「ベトナムは、産業、医療、航空などのニーズを満たす、ユニークで価値の高い製品を数多く研究・生産してきました。現在、多くの工場が2026年の稼働開始に向けて最終段階を迎えています。これは画期的な進歩であり、今後の価値を高め、産業の発展を促進するものです」とブー・ドゥック・ザン氏は強調しました。

繊維・アパレル企業が課題を克服するには、原材料の現地化、設備のグリーン化とアップグレードにより国内生産能力を向上させると同時に、海外への投資を拡大し、コストが合理的で関税優遇措置があり、物流がスムーズで国境を越えた管理ができる戦略的市場を選択するという2つの同時進行の柱が必要です。

2026年から2030年にかけて、業界は国内競争力の強化と国際プレゼンスの拡大という二つの並行した「軌道」を辿るでしょう。この二つの方向性は互いに補完し合い、リスクを軽減し、世界的なショックへの適応力を高めます。業界はもはや低コストの優位性に頼るのではなく、品質、持続可能性、そしてリスク管理を通じて成長していくでしょう。柔軟性を持ち、技術を向上し、国内外のサプライチェーンを整備した企業が「勝者」となるでしょう。

持続可能で循環的な経済志向を背景に、業界はFOBモデル（原材料、完成品に積極的に取り組む）、ODM（フルパッケージ製造）へと大きく移行し、輸入国での設計、原材料、輸送から倉庫管理までを積極的に行い、加工だけでなく生産の習得を目指しています。

出典: https://baotintuc.vn/kinh-te/det-may-viet-nam-truoc-ap-luc-tai-cau-truc-sau-20251209143322548.htm