「間違ったセグメント」で米を販売したために損失？
ロック・トロイ・グループ株式会社の財務報告によると、2023年第3四半期の純収益は4兆4,610億ドンで、前年同期比63％増。米部門は4兆ドン以上を占め、同時期の総収益の88％を占め、2022年の同時期の2.5倍に達した。2023年の最初の9か月間で、ロック・トロイの純収益は10兆4,400億ドンを超え、同時期比18％増加したが、利益は前年同期比91％減少し、わずか200億ドン近くにとどまった。同様に、チュンアン・ハイテク農業株式会社は、最初の9か月で、純収益は3兆4,790億ドンで、同時期比57％増加したが、利益はわずか128億ドンで、同時期比75％減少したと述べた。一方、多くの企業が損失を報告しており、中には年初から60億～70億ドンに及ぶ損失を報告している企業もある。
この問題について、米業界の専門家は、世界の米市場は基本的に二つのセグメントに分かれていると説明しました。一つはインドのバスマティ米やタイのホンマリ米といった高品質の特産香米、もう一つは長粒種の白米です。一方、ベトナムの高品質香米は、この二つのセグメントの中間に位置しています。ベトナムはこれらのグループにうまく収まらないため、長粒種の白米セグメントに低価格で販売せざるを得ず、損失を被ってきました。
多くの企業は市場情報を欠いているため、予測が間違っており、損失につながります。
しかし、この評価には異論も多い。実際、世界市場には前述の通り2つの米のセグメントが存在するが、近年ベトナムは両セグメントの中間的なセグメントをほぼ形成しており、通常の輸出価格は1トンあたり550～630米ドル程度となっている。したがって、現時点で「間違った」低価格セグメントで米を販売していると言うのは無理がある。これは、ベトナム米の品質が今ほど明確に定義されていなかった何年も前のことかもしれない。近年、ベトナムの米の輸出価格は世界最高水準となることも多いため、間違いではないと断言できる。
「この分野ではベトナム米はまさにチャンピオンであり、品質と価格の両面で多くの市場に適しており、フィリピン、マレーシア、アフリカ諸国など多くの国の消費者に好まれています」と米市場ウェブサイトSsricenewsの共同設立者で世界米市場の専門家ファム・マイ・フオン氏はコメントした。
情報不足のため、予測が間違っている
2022年を見据えると、ベトナム産5%砕米の価格は6月時点で418米ドル/トン、タイ産は413米ドル/トンでした。2022年11月には、ベトナム産米は440米ドル/トン、タイ産米は433米ドル/トンとなりました。
2023年6月、ベトナムとタイの米価格は共に1トンあたり508米ドルに達し、現在までにベトナム米は1トンあたり663米ドル、タイ米は1トンあたり585米ドルに達しています。しかし、企業側によると、これはあくまで参考価格であり、実際には米の取引価格は1トンあたり700米ドルに達しています。一般消費者向けの米価は、例年の1キログラムあたり4,700～5,000ドンから9,100～9,200ドンに上昇しました。生米価格と輸出米価格はともに「想像を絶する」ほどの高値に達しており、多くの米関連企業が「破綻」した原因となっています。多くの米輸出企業は、原料となる米の産地を持たず、事前に契約を結び、生米を集荷して加工・輸出するという特徴があります。需要が急増すると、国内価格は世界価格よりも急速に上昇するため、企業は対応が間に合わず、市場価格に追随せざるを得なくなり、損失を被ることになります。
これは、インドネシアが落札した事例からも明らかです。9月11日、インドネシアは5%砕米30万トンの入札開始を発表しました。当時、ベトナム産の5%砕米の輸出価格は1トンあたり628米ドルで、タイより10米ドル、パキスタンより20米ドル高くなっていました。数日後、 ドンタップの企業が報道陣に対し、5万トンの入札を落札したことを確認しました。価格は1トンあたり640～650米ドルでした。納期は2023年9月から11月30日までです。「利益が出れば参加しますが、今は米のシーズンが終わり、供給量も少ないため、リスクを取る勇気はありません」と、この事業のリーダーは報道陣に語りました。
しかし現在、米の価格は1トンあたり660～700ドルだ。前述の企業がインドネシアとの契約締結前に十分な備蓄を持っていれば損失は出なかっただろうが、新たな契約のために米を購入する資金が不足していただろう。十分な備蓄がなく、今購入せざるを得なくなったら、間違いなく損失を被っていただろう。これが今日の多くの米企業が置かれている状況だ。10月、インドネシアは引き続き50万トンの米の入札を募集した。タン・ニエンの非公開筋によると、落札したベトナム企業もあったが、国内市場の過熱を恐れて、どの企業もこの情報を明かさなかったという。しかし、市場価格は世界の一般的な傾向に沿って上昇した。
ベトナム食品協会（VFA）のド・ハ・ナム副会長は、「一部の企業は市場情報を欠き、主観的になり、誤った予測や意思決定につながっています」と述べています。具体的には、インドの米輸出禁止措置は7月に発令されましたが、実際にはVFAは5月以降、この情報を入手し、会員と共有していました。しかし、多くのビジネスリーダーは米の価格が好調であることから、それを受け入れず、パートナーとの契約を締結し続けています。インドが禁止措置を発令すると、価格が急騰し、多くの企業は驚いて対応に追われました。「米は地球上の人口の半分にとって重要な食料です。今日、世界で最も人口の多い国は、米を最も多く消費している国です。そのため、米は単なる日用品ではなく、政治的でデリケートな要素を内包しているのです」とナム副会長は指摘しました。
専門家は皆、米市場は非常に狭く利益率が低いため、企業はしばしば高いリスクを負うという点で一致しています。米価は政治的要因に左右されることが多く、市場の予測をさらに困難にしています。具体的には、現在タイ、インド、パキスタン、ミャンマーは年間最大の米の収穫期を迎えており、通常であれば世界の米価は下落しますが、今年は上昇しています。また、多くの人が2023年10月15日以降にインドが米の輸出制限を緩和する可能性が高いと予想していましたが、実際にはそうではありませんでした。こうした状況が、多くの企業が誤った判断を下し、損失を被ることにつながっています。
大きな利益を上げている企業はまだある
財務報告によると、南部食品コーポレーション（ビナフード2）が発表した2023年第3四半期の業績によると、純収益は前年同期の2倍となる7兆3,000億ドンを超え、利益は前年同期の2億6,500万ドンに対して216億6,000万ドンとなった。2023年の最初の9か月間で、ビナフード2の収益は同時期比72%増の18兆6,650億ドン、利益は同時期比5倍以上となる315億8,000万ドンとなった。ビナフード2のトラン・タン・ドゥック社長代理の説明によると、これは優れた経営とコスト削減の決意に加え、市場の動向を綿密に監視し、機会を迅速に捉えたことによるものだという。
米の需要は依然として高い
最近、ブラジルはタイから6万トンの米を購入する合意に達した。一方、インドネシア国家食糧庁（バパナス）は、例年最初の米の収穫は3月か4月に行われるが、今年は最短で5月となり、例年より2か月遅れると発表した。エルニーニョ現象の影響で、国内で長期にわたる干ばつが発生しているためだ。バパナスのアリフ・プラセティオ・アディ長官は記者会見で、「来年第1四半期は供給が逼迫するため、米価格の上昇につながる可能性がある」と述べた。米国農務省の最新予測によると、2024年にはインドネシアとナイジェリアが世界最大の米輸入国となり、生産量は約200万トンに達すると見込まれている。
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