小売業界は力強く回復している。
ベトナムの小売業界は、最も活力のある経済セクターの一つであり、ここ数年継続的に成長し、パンデミック後も力強く回復しています。統計総局によると、2024年上半期の小売総売上高と消費者サービス収入は3,098.7兆ベトナムドンに達し、前年同期比8.6%増加しました。
ベトナムは急速な都市化が進んでおり、生産年齢人口が増加しています。それに伴い、国内市場の購買力、平均所得、そして富裕層の数も近年大幅に増加しています。世界的な富裕層・移住調査会社ニューワールド・ウェルス（南アフリカ）と、投資・定住・市民権調査会社ヘンリー・アンド・パートナーズ（スイス）の報告書によると、ベトナムの億万長者（純資産100万米ドル以上の人々）の数は2013年から2023年の間に98%増加しており、これは世界で最も速い増加率です。
加えて、ベトナムの観光業はパンデミック後の好調な回復力を示し、小売業界の成長に貢献しています。国家観光局によると、昨年6月にはベトナムを訪れた外国人観光客は120万人を超えました。最初の6ヶ月間の累計は880万人を超え、前年同期比で約60%増加しました。こうした状況から、国際ブランドがベトナム市場に進出し、事業を拡大する必要性が高まっています。
市場の期待と可能性により、多くのブランドがベトナムに進出しています。
市場の需要に応え、小売不動産の供給は概ね成長の勢いを維持しました。2024年第2四半期までに、ホーチミン市の賃貸可能面積は約150万平方メートルに達し、前四半期比2%増となりました。2026年には、12のプロジェクトにより、市場は18万8000平方メートル以上の床面積に拡大すると予想されています。ハノイでは、総供給量は前四半期比1%減少しましたが、前年比では4%増加しました。これは主にロビン百貨店の閉店によるものです。同時に、過去5年間の供給量は平均3%/年の成長率を達成しています。
サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクター、ホアン・グエット・ミン氏によると、ショッピングモールのリース需要は高い水準にあります。前四半期、ハノイ市場では、特に飲食業界でショッピングモールにおける活発な取引が数多く記録されました。特に、4P'sブランドはロッテセンター・ハノイの店舗面積を倍増させました。
日本の焼肉チェーン「Gye Shige」は、ホーチミン市で好評を博した後、ランカスター・ルミネール・プロジェクトにハノイ初出店を果たしました。ホーチミン市では、ビンコム・メガモール・グランドパーク・プロジェクトの新規出店が好調で、市場全体の消費量の65%を占めています。
Hoang Nguyet Minh 氏、サヴィルズ ハノイ、商業リース担当シニア ディレクター
新たなブランドが賃貸スペースをめぐって競争
しかし、ミン氏は、すべてのショッピングモールがテナントの誘致と維持に成功しているわけではないと分析しています。それどころか、新規ブランドも賃貸スペースを探す際に多くの課題に直面しています。
サヴィルズの第2四半期レポートによると、ハノイ市場の稼働率は前四半期比3ポイント、前年同期比2ポイント低下し、84%となりました。一方、小売店舗は前年比7%の増加を記録しましたが、ショッピングモールの稼働率は4ポイント低下しました。特に百貨店は年間を通じて安定した稼働率を維持しました。
賃貸可能面積は49,800平方メートル減少し、そのうちショッピングセンターは54,000平方メートルと大幅に減少しました。小売フロアの賃貸可能面積の増加幅が最も大きく、13,900平方メートル増加しました。
ミン氏は、「ショッピングモールの需要は高いにもかかわらず、ブランドの入れ替えが進んでいるため、稼働率は低下しています。それに伴い、多くのショッピングモールがマンションの拠点として利用されています。このモデルは、特にファッション、化粧品、飲食業界のブランドにとって、大型ショッピングモールほど魅力的なものではありません」と述べました。
新しいショッピングモールが多数出現し、全体の収容能力が減少しました。
小売ポディウム型は、主にジムやコーヒーブランドが集積しています。しかし、このタイプの店舗は、マンションへの接続に柱やエレベーターが多く設置されていることが多く、ロッテモール、ビンコムリテール、イオンモールといった大型ショッピングセンターに比べると魅力に欠けます。これらの施設は、テナントの配置とコミュニケーションに細心の注意を払い、より魅力的なショッピングとエンターテイメントの環境を作り出しています。
サヴィルズの専門家によると、賃料の高騰は、特に新興ブランドにとって、賃貸スペースを確保する上での課題となっている。ハノイでは、1階の賃料総額は前四半期比2%、前年同期比13%上昇した。中心部のショッピングモールの賃料は月額310万ドン/㎡から340万ドン/㎡に上昇し、百貨店の賃料は月額200万ドン/㎡に達した。
空きスペースの問題を解消しつつも、新規ブランドが適切な立地を見つけるのに苦労している現状について、ミン氏は次のように提言しています。「投資家は、消費者のショッピング層とエンターテイメント層のバランスを確保し、テナント誘致の市場ニーズを満たす、体系的なテナントポートフォリオ戦略を策定する必要があります。同時に、各地域の人口動態を綿密に調査し、最適な賃貸オプションを確保する必要があります。また、管理・運営部門は、管理サービス、マーケティング・広告プログラム、需要を刺激するエンターテイメント活動、政策、価格支援プログラムなどに注力し、ショッピングセンターへの来店客数を確保する必要があります。」
例えば、Vincom Mega Mall Grand Parkでは、運営開始から1か月で、このプロジェクトには約100の有名ブランドが参加し、多様な製品ラインが揃い、毎日何万人もの来場者が訪れて買い物を楽しんでいます。
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出典: https://www.congluan.vn/nhieu-thuong-hieu-moi-gap-thach-thuc-khi-tim-mat-bang-ban-le-tai-thi-truong-viet-nam-post309810.html
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