銀行が信用拡大を進める際に資本が集中する分野の一つが不動産である - 写真：クアン・ディン
上場銀行27行の2024年度半期財務報告に基づく統計によると、2024年6月末時点で顧客向け融資の伸びがマイナスだったのは1行のみで、残りはプラスだった。
銀行はどのように融資するのでしょうか?
稀に「後退」した銀行はABBank（ABB）で、利率は-7.2%でした。
対照的に、顧客ローン残高が2桁成長を遂げた銀行は、LPBank (LPB)、HDBank (HDB)、Techcombank (TCB)、 ACB 、NCB (NVB)、MSB、Nam A Bank (NAB)、Vietbank (VBB)、MBBank (MBB)の9行です。
そのうち、NCBは顧客ローンの伸び率が16%で第1位となり、2024年6月末には64兆1980億ベトナムドンを超えた。
次はLP銀行で、2024年第2四半期末の顧客ローン残高は317,394億ベトナムドンに達し、年初比15.2%増加した。
HDBでは、今年上半期の顧客融資が12.5%増加し、銀行の融資残高は386兆1860億ドンとなった。
不動産事業はHDBの融資構造の中で2番目に高い割合を占め、60兆6,540億ベトナムドンを超え、4%以上の増加となった。
一方、卸売・小売、自動車・バイクの修理、建設活動に対する信用は、年初と比較してそれぞれ28％、45％と大幅に増加した。
データを見ると、NVB、NAB、VBB などの小規模銀行が高信用成長グループに含まれていることも注目すべき特徴です。
NVBは財務報告の中で、業種別の融資残高を詳細に説明していないが、NABとVBBの共通点は不動産部門の融資残高が大幅に増加したことだ。
特に、不動産事業部門の未払い融資はVBBで2番目に高い割合を占め、20兆500億ドンに達し、25％増加した。
過去半年を経て、VBBでは総融資額のうちこの部門に投入された融資額の割合も19.8%から22.5%に増加した。
銀行の信用増加 - データ：WiGroup
NABでは、不動産事業向け融資残高も6ヶ月で12兆8,020億ドンから16兆8,490億ドンに増加し、約32%増加しました。一方、NABでは農林水産業など一部のセクターへの融資が若干減少しました。
一方、国有銀行の信用伸び率は6～8％程度と比較的控えめだ。
国家銀行のデータによると、2024年の最初の6か月間の信用の伸びは6.1％に達し、未払い債務は1,429億ドンを超えた。
6％以上の増加は、主に2024年第2四半期に貢献すると記録されています。
融資需要の回復を示唆
金融格付けの専門家によると、銀行の信用の伸びは6月以降加速しており、融資需要の回復を示している。
金融格付けの専門家は、「信用の伸びが加速しているのは、能力のある銀行がより有効に活用できるよう、中央銀行が銀行間で信用枠を移管するよう警告を出したためでもある」と述べた。
したがって、この調整により、銀行は顧客の開拓と融資の実行を加速し、今後数か月で成長の勢いを生み出すことになるだろう。
しかし、信用成長目標の達成を目指すべきでしょうか?
この質問に答えて、VPBanksの専門家は、ベトナムの信用残高／GDP比率が現在高いため、14～15％の信用残高増加は大きな課題であると述べた。
さらに、信用の伸びが銀行を評価する基準となり、翌年の信用「余地」を割り当てる基礎となる場合、間接的に銀行が信用余地をすべて排除しようとすることにもなります。
「成長のために資産の質を犠牲にしなければならない場合、その成長は持続可能ではなく、経済の不安定化、高インフレ圧力、さらに対処困難な不良債権問題につながる可能性がある」とVPBanksの専門家は懸念している。
一方、ベトナムの対GDP信用比率はオーストラリア、中国、タイなどの先進国の比率に近づいており、インドネシアやフィリピンなど同様の経済規模を持つ国の比率よりもはるかに高い。
言うまでもなく、融資は主に不動産業界によって牽引されています。2024年第2四半期末の融資残高は3,083兆ドンを超え、年初比6.8%増加し、経済全体の融資残高の21.4%を占めました。VPBanksの専門家によると、これは銀行システムにおいて最も重要なセクターです。
しかし、この市場の成長は持続可能ではない可能性があり、資産価値が下落した場合にはリスクが生じます。
さらに、VPBanksによると、不動産ローンは長期にわたるため、高い需要や強力な担保などの利点に加えて、資本が拘束され、銀行が他の収益性の高い機会を追求する能力が制限される可能性があるという。
住宅ローン金利は低下しているが、この分野の融資は依然として低迷している
信用格付け会社ヴィスレーティングのアナリストは、信用の伸びの上昇から最も恩恵を受けたのは大手民間銀行だと述べた。
そのうち、TCB、HDB、VPB、LPBは、不動産、貿易、製造関連分野の法人顧客への融資が牽引し、今年上半期の融資額は業界平均の7.7%を上回る伸びを記録した。
対照的に、VIBやOCBなどの小売業に特化した銀行の利益は、住宅ローンの伸び悩み、投資収益の減少、引当金費用の増加により減少した。
VPバンクはまた、住宅ローンの金利は過去1年間でプラスに低下しているものの、住宅価格が収入に比べて依然として高く、銀行業界は不良債権を処理するための資源を必要としているため、住宅ローンの支払状況は実際には良好ではないと述べた。
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出典: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
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