「お金を燃やす」ことからAIでお金を稼ぐことへ

ここ数年、人工知能、特に生成型AIは、かつてないほどの投資競争の焦点となっている。大手テクノロジー企業は、チップ、データセンター、プラットフォームモデル、人材、クラウドコンピューティングインフラに、数百億ドル、場合によっては数千億ドルもの巨額を投じている。投資家は、インターネット、スマートフォン、クラウドコンピューティングがかつてそうであったように、AIが次の成長の波を生み出すという期待のもと、こうした莫大なコストを受け入れている。

しかし、当初の熱狂が冷めると、市場はより難しい疑問を投げかけ始めた。AIはどれだけの利益を生み出すのか？収益はインフラコストを賄うのに十分か？大規模モデルは、マスマーケット向け製品、ビジネスツール、そしてデジタル経済のプラットフォームになり得るのか？

こうした背景を踏まえると、アリババの最新の発表は注目に値する。ジョー・ツァイ会長とエディ・ウーCEOは株主宛書簡の中で、グループのAIへの多額の投資が「初期」段階を超え、「本格的な商業化」段階に入ったと述べた。アリババは、AIモデルとアプリケーションからの年間経常収益が2026年末までに300億元に達する可能性があると予測しており、来年にはAI製品がクラウドコンピューティング収益の半分以上を占めると見込んでいる。

出典：ChatGPT

アリババと、その「AI工場」構想

アリババの戦略の重要な側面は、単にチャットボットやAIモデル、あるいは単一のクラウドコンピューティングサービスを開発するだけにとどまらない点にある。アリババは、T-Headチップやクラウドインフラからモデリングプラットフォーム、Qwenプラットフォームモデル、そしてユーザーや企業向けのAIアプリケーションに至るまで、あらゆる要素を網羅する包括的なAIエコシステムの構築を目指している。アリババクラウドの幹部は、これを「中国の人工知能工場」と呼んだ。

「AIファクトリー」という用語は、アリババがAIを新たな生産ラインと捉えていることを反映している。産業時代において工場が原材料を完成品に加工していたとすれば、デジタル時代における「AIファクトリー」は、データ、モデル、チップ、そしてコンピューティング能力をサービス、自動化、そしてビジネス上の意思決定へと変換する。

これもまた、アリババがバリューチェーンの複数の階層を支配したいと考える理由の一つです。AIが真にデジタル経済の新たなインフラとなれば、収益は特定の製品からだけでなく、クラウドサービスをリースする企業、モデルを利用する企業、AIエージェントを展開する企業、アプリケーションを統合する企業、業務プロセスを最適化する企業など、エコシステム全体から得られるようになるでしょう。

なぜアリババは今、AIを必要としているのか？

AIへの劇的なシフトは、孤立した現象ではない。アリババの中核事業であるeコマース事業は、激しい競争に直面している。PDD、Douyin、JD.com、そしてコンテンツコマースプラットフォームの台頭は、中国の買い物習慣を変えた。従来のeコマースモデルは、もはやかつてのように容易に成長できなくなっている。

一方、クラウドコンピューティングとAIは明るい兆しを見せている。アリババの発表によると、クラウド関連の売上高は急増し、AI関連製品の売上高は89億7000万元に達し、クラウドコンピューティング売上高の30％を占め、この分野は11四半期連続で3桁成長を記録した。

これらの数字は、AIがもはや単なる技術のショーケースではないことを示している。AIは財務報告にも浸透し始めている。アリババにとって、AIは既存事業を守るためのツールであると同時に、新たな成長の原動力でもある。

eコマースにおいて、AIは商品レコメンデーション、広告、顧客サービス、検索、店舗デザイン、サプライチェーン最適化などを向上させることができます。クラウド分野では、AIはより多くの企業顧客を引き付け、サーバー、ストレージ、データ、モデリングサービスへの需要を高めています。つまり、アリババがAIに投資しているのは、単にトレンドに乗っているからではなく、従来のeコマースがより激しい競争段階に入る中で、新たな成長の柱を必要としているからなのです。

AIエージェントと新たなインターフェースをめぐる競争。

アリババのメッセージにおける重要なポイントは、AIエージェントの役割である。グループのリーダーたちによると、多数のAIエージェントがデジタル経済においてますます多くの仕事を担うようになり、人間とデジタル世界をつなぐ主要なインターフェースとなるだろう。

第一世代のチャットボットは主に質問に答える役割を担っていましたが、AIエージェントには、情報検索、選択肢の比較、予約のスケジュール設定、コード作成、データ分析、注文処理、顧客サービスの提供、複数の異なるソフトウェアプログラムの連携など、より複雑なタスクを実行することが期待されています。これは、「話せるAI」から「実行できるAI」への転換を意味します。

アリババにとって、AIエージェントは特に重要です。なぜなら、同社は巨大なeコマースとクラウドのエコシステムを所有しているからです。エージェントは、販売者が広告を最適化したり、顧客に自動的に対応したり、在庫を予測したり、商品説明を作成したり、コンテンツを翻訳したり、価格戦略を提案したりするのに役立ちます。購入者にとっては、エージェントはパーソナルショッピングアシスタントとして機能します。

この傾向が現実のものとなれば、インターネットのインターフェースは変化する可能性がある。ユーザーは必ずしも複数のアプリケーションを開いたり、多数のキーワードを入力したり、何十もの検索結果を自分で比較したりする必要がなくなる。タスクをエージェントに委任できるのだ。そうなれば、エージェント、そのモデル、そして基盤となるインフラストラクチャを管理する企業は、デジタルバリューチェーンにおいて非常に強い地位を築くことになるだろう。

大規模モデルから収益性問題まで

アリババの声明は、より広範なトレンドを反映している。世界のAI業界は、「より強力なモデルを持つのは誰か」という競争から、「より多くの利益を上げるのは誰か」という競争へと移行しつつある。初期段階では、企業はモデルのサイズ、推論能力、テキスト、画像、動画、あるいはコード生成能力に基づいて競争していた。しかし、インフラコストが急速に上昇するにつれ、技術的な能力だけではもはや十分ではなくなった。

AI生成は、従来の多くのソフトウェアプログラムとは異なり、ユーザーが質問をしたり、コンテンツを作成したり、コードを実行したり、エージェントにタスクの実行を依頼したりするたびに、コンピューティング能力を消費します。利用規模が拡大するにつれて、運用コストも増加します。したがって、持続的な収益性を確保するには、大規模なユーザーベースを持つだけでなく、推論コストの最適化、製品価格の設定、法人顧客の維持、そして顧客が対価を支払うに値する十分な価値の創出能力が不可欠です。

これはアリババにとって大きな試練となる。同社は今後3年間でAIとクラウドサービスに3800億元を投資する目標を発表している。AIへの需要が伸び続ければ、この投資はアリババが業界をリードするのに役立つだろう。しかし、収益の伸びが十分でなかったり、競争によってAIサービスの価格が大幅に下落したりすれば、利益への圧力は相当なものになるだろう。

したがって、AIバブルのリスクは、AIが「無価値」であることにあるのではない。問題は、誰が、どれくらいの期間、どれくらいの利益率でその価値を得るかということだ。インターネットは巨大企業を生み出した一方で、ドットコムバブルの際には無数の企業を消滅させた。AIも同様の軌跡をたどる可能性がある。最大のチャンスは、インフラ、データ、アプリケーションのエコシステム、そして企業顧客を支配する企業にこそあるのだ。

世界への影響

アリババの事例から各国が学ぶべき最大の教訓は、AIを企業間の技術競争として捉えるべきではないということだ。AIが商業化段階に入ると、生産性、雇用、教育、行政、データセキュリティ、そして国家競争力に直接的な影響を与えることになる。

各国は、AIが市場で自由に自己規制することを許容するか、あるいはイノベーションを阻害するほど厳しく制限するかという二つの極端な選択肢を避ける必要がある。AIには発展のための空間が必要だが、同時にデータ、プライバシー、著作権、アルゴリズムの責任、システムセキュリティに関する基準も必要である。また、AIはデータセンター、高性能コンピューティング、オープンデータ、サイバーセキュリティ、アルゴリズム検証機能と連携した開発インフラとして位置づけられるべきである。

ベトナムにとって、アリババから得られる教訓は、あらゆる手段を講じて「資金を浪費する」競争を追い求めるのではなく、応用AI、ベトナム語のためのAI、中小企業向けのAI、公共部門におけるAI、そして製造業、農業、電子商取引、金融、観光、教育といった強みを持つ産業に注力すべきだということである。

これらは、ベトナムが真のニーズ、豊富なデータ、そして迅速な成果の可能性を秘めた分野です。中小企業の受注管理、顧客サービス、市場分析を支援するAIシステムは、少数のユーザーを抱える大規模モデルよりもはるかに具体的な価値を生み出すことができます。教育、プライマリヘルスケア、公共サービス、スマート農業などに役立つベトナム語対応のAIツールも、明確な社会的インパクトをもたらすでしょう。

「AIでお金を燃やす状態から、AIでお金を稼ぐ状態へ」というのは、アリババだけの話ではない。これはテクノロジー業界全体の転換点と言えるだろう。生成モデルをめぐる当初の熱狂が一段落した後、AIは市場、顧客、そして財務報告によって検証される段階に入りつつある。

アリババは、AIが単なるデモンストレーションツールではなく、デジタル経済の生産インフラにもなり得ることを証明しようとしている。しかし、その野心こそが、同社に大きな試練を与えることになる。AIは持続的な利益を生み出すことができるのか、それとも単に高額な投資サイクルを長引かせるだけなのか、という試練だ。

その答えは、アリババの将来を左右するだけでなく、ベトナムを含む各国が、AIが単なる技術的なスローガンではなく、真の競争優位性となる段階にどのように備えるべきかについても示唆を与えるだろう。

出典：https://baoquocte.vn/tu-dot-tien-den-kiem-tien-tu-ai-397357.html