中国市場の回復
VASEPのニュースレターによると、2024年5月のパンガシウス製品の輸出量は8万3000トンを超え、前年同期比46％増、前月比8％増となった。
そのうち、中国と香港への輸出は前年同期比20%増と引き続き増加しました。さらに、パンガシウスの輸出量もASEAN向けが7%増、メキシコ向けが15%増、英国向けが33%増と、他の市場への輸出量も大幅に増加しました。
特に中国市場は需要が高く価格も安定しており、力強く回復しています。この状況は、今年後半の6ヶ月間もベトナムのバサ輸出を促進する可能性があります。
中国の小売店におけるパンガシウスの価格は、コイなどの国内養殖淡水魚よりも安価です。3月に3%上昇した後、パンガシウスの価格はその後2ヶ月間下落を続けました。景気の減速により、消費者は支出に慎重になっています。VASEPの専門家は、手頃な価格と良質な切り身という利点が、パンガシウスの人気が高まり、市場に定着している要因の一つだと述べています。
ヴィンホアン社でのトラフィッシュの加工の様子。写真：PV
2024年5月、中国と香港向けのパンガシウスの輸出量は2万9000トンを超え、昨年2月以来の最高水準となり、2024年2月以来の最高の伸び率となった。
2024年5月のパンガシウスの米国向け輸出量は1万3000トンを超え、前月比でわずかに減少しましたが、平均輸出価格は1.7%上昇し2.95米ドルとなりました。2023年は輸出額が継続的に減少し、低迷していましたが、パンガシウスの米国向け輸出は徐々に回復傾向にあります。
ベトナム税関によると、2024年6月前半の米国へのパンガシウス輸出額は約1,400万米ドルに達し、同時期比39%増加しました。2024年6月15日現在、米国市場へのパンガシウスの累計輸出額は1億4,600万米ドルに達し、2023年の同時期比18%増加しました。
パンガシウスの輸出は増加し続けている
2024年の最後の6ヶ月間は、中国やASEANなどの主要市場からの旺盛な需要により、パンガシウスの輸出量は引き続き増加すると予測されています。しかしながら、競争圧力と投入コストの高さにより、パンガシウスの輸出価格は低水準にとどまると予想されます。パンガシウス輸出企業は、製品品質の向上、市場の多様化、そして生産コスト削減のための解決策の模索に注力する必要があります。
2024年5月、EU向けパンガシウスの輸出量は6,000トン強と若干減少したものの、比較的安定していると評価された。
しかしながら、2024年5月、この市場への平均輸出価格は2024年3月と同等の2.43米ドル/kgとなり、前月比4.7%下落した。
ASEAN市場につきましては、2024年5月の輸出量が約9,000トンに達し、昨年11月以来、同市場における過去最高の輸入量となりました。
しかし、平均輸出価格は7.5％下落して1.74米ドル/kgとなり、農家が投入コストの上昇に直面する中、2021年末以来の最低水準となった。
これにより、2024年5月のベトナム産バサの輸出量は過去2年間で最高水準に達した。
そのうち中国市場がこの成長の主な原動力となり、輸入量は昨年2月以来最高となった。
しかし、パンガシウスの輸出価格は回復の兆しを見せておらず、一部の市場では下落傾向にあります。これは、パンガシウスの生産コストが高い一方で、販売価格が低いことが原因です。これは、パンガシウス輸出企業の利益に影響を及ぼす可能性があります。
FTA CPTPPからの支援
カントーの人々がトラ魚の世話をしている。写真：KN
VASEPの専門家によると、 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）は、トラフグを含む水産業の「飛躍」にとって重要な足がかりとなると考えられています。FTAの実施は常に、企業にとって市場の拡大と多様化に有利な条件を作り出し、トラフグを含むベトナムの水産物を世界の生産・サプライチェーンに深く組み込むことにつながります。
CPTPPは2019年1月14日からベトナムで発効しました。5年間の実施を経て、この新世代のFTAにより、ベトナム産パンガシウスをCPTPP市場に輸出する機会が開かれました。
農林水産物全般、特にパンガシウスの輸出は、明確な約束を得るための交渉が難しい産業です。しかし、CPTPPでは、パンガシウスを含むベトナムの水産物のほとんどについて、FTA発効後、加盟国は基本的に関税を撤廃し、0%に引き下げます。
2022年の大量輸入による在庫が徐々に減少する2024年には、パンガシウスの輸出は回復し始め、CPTPP市場ブロックを含む一部の市場では活発化するでしょう。この市場ブロックでは、主にベトナム産の冷凍パンガシウスフィレが消費されています。
税関データによれば、今年最初の5か月間で、この製品のCPTPP圏への輸出は約8,900万ドルに達し、昨年の同時期に比べて6％増加し、割合の87％を占め、ベトナムから市場への冷凍パンガシウスフィレの総輸出額の15％を占めています。
さらに、CPTPP圏へのその他のパンガシウス製品の輸出も、今年の最初の5か月間で増加を記録しました。
2024年5月末までに、冷凍の丸ごとカットのパンガシウス/丸ごと蝶切りのパンガシウス、パンガシウスの膀胱などHSコード03（魚類HSコード0304を除く）の輸出額は900万ドルに達し、同時期より20％増加し、割合の9％を占め、市場への本製品の輸出総額の7％を占めました。付加価値パンガシウスのCPTPP圏への輸出は500万ドル近くに達し、2023年の同時期より55％増加し、割合の5％を占め、ベトナムが市場に輸出した付加価値パンガシウス総量の37％を占めました。
ベトナム税関の最新データによると、2024年6月前半、ベトナムのCPTPP市場へのパンガシウスの輸出額は1,200万匹に達し、2023年の同時期に比べて23％増加しました。2024年6月15日現在、CPTPP市場へのパンガシウスの累計輸出額は1億1,400万米ドルに達し、同時期に比べて10％増加しました。
そのうち、ベトナム産パンガシウスの輸入量が最も多い国はメキシコで、輸入額は3,100万ドルで前年同期比7%増。日本は1,800万ドルで前年同期比35%増。カナダは1,800万ドルで前年同期比15%増。シンガポールは1,600万ドルで前年同期比0.2%増。
2024年下半期、CPTPP（中央アジア太平洋経済連携協定）圏へのパンガシウスの輸出は、価格と需要が徐々に安定する上半期に続き、2024年上半期の成長勢いを維持すると予想されています。VASEPによると、この成果を達成するには、企業は競争力を高め、この協定が関税面でもたらすメリットを検証し、機会を捉えて輸出を拡大する必要があるとのことです。
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