비앤잔 SM 부상, 그랩의 지배적 지위 흔들려

Be Group은 최근 발표에서 회사 전체에서 흑자 EBITDA를 달성했다고 밝혔습니다. 이는 차량 공유 업계의 치열한 경쟁 속에서도 주목할 만한 성과입니다. 이 실적은 2025년 9월까지 3분기 연속 흑자를 기록한 데 따른 것이며, 11월까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

이 회사는 구체적인 규모와 이익 마진을 공개하지 않았지만, 운전자와 서비스 파트너 팀에 재투자할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 기술 자동차를 운전하는 학생에게 최대 월 72만 동을 보상하고, 주당 2만 5천 동만 부담하면 포괄적인 24시간 사고 보험을 시행하여 최대 보장 혜택을 10억 동으로 제공하는 것이 포함됩니다.

Be 그룹의 이익 발표는 Be, Xanh SM, Grab 간의 10억 달러 규모 시장 균형이 극적으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

상황이 바뀌다

베트남은 승차 공유 애플리케이션의 유망한 시장 중 하나로 알려져 있습니다. Mordor Intelligence의 보고서에 따르면 베트남 승차 공유 시장 규모는 2025년에 10억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년에는 25억 6천만 달러로 성장하여 2025년부터 2030년까지 연평균 19.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

베트남은 도시화와 기술 도입 증가로 인해 급속한 디지털 변혁을 겪고 있으며, 이러한 시장 규모는 급속히 성장하고 있습니다.

2024년에는 10억 달러 상황이 한 번 반전되었습니다.

2024년 9월, 인도네시아의 기술 기반 차량 호출 서비스 기업 고젝(Gojek)이 6년간의 베트남 시장 철수를 공식 발표하면서 시장은 경악했습니다. 이러한 결정은 국내외 경쟁사들과의 치열한 경쟁으로 베트남 사업이 점점 어려워지는 상황에서 내려졌습니다.

2018년 8월 고비엣(GoViet)이라는 이름으로 베트남에 진출했을 당시, 이 회사는 오토바이 호출 서비스, 상품 배달 서비스에서 온라인 음식 배달 서비스로 빠르게 확장하며 순조로운 출발을 보였습니다. 그러나 치열한 경쟁으로 인해 베트남에서 수익을 극대화하는 데 어려움을 겪었습니다. 한 소식통에 따르면, 고젝은 최대 6조 VND(약 1조 2천억 원)에 달하는 누적 손실을 기록하며 베트남을 떠났습니다.

"남는 자" 그랩은 매출 1위 기업임에도 불구하고 최대 수천억 동(VND)에 달하는 누적 손실을 겪고 있습니다. 싼 SM이나 베 그룹과 같은 국내 기업들의 부상 속에서 그랩은 베트남에서 점차 왕좌를 잃고 국내 기업에 자리를 내주고 있습니다.

최근 발표된 2024년 연례 보고서에 따르면, 그랩은 베트남에서 2억 2,800만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 2023년 1억 8,500만 달러 대비 약 23% 증가한 수치입니다. 그러나 이러한 증가율은 2022년에서 2023년 사이(성장률이 최대 70%에 달했던 기간)에 비해 크게 감소했습니다. 이는 베트남에서 그랩의 성장세가 동남아시아 지역의 다른 시장과 비교했을 때 뚜렷한 하락세를 보이고 있음을 보여줍니다.

택시 부문에서는 보고서에 따르면 Grab이 Xanh SM보다 "약하다"고 합니다. 음식 배달 부문에서는 Grab이 Be Group에 왕좌를 내주었습니다. Cimigo의 베트남 슈퍼 앱 사용 습관 보고서(2025년 5월)에 따르면, 현재 가장 인기 있는 8개 서비스 중 3개가 이륜차 호출 부문에서 나왔습니다. 바로 승차 공유, 배달, 음식 배달입니다. "베트남산" 애플리케이션은 2022년 8월 흑자 매출을 달성한 이후 꾸준한 성장세를 보이며 국내 시장을 선도하고 있습니다.

Be và Xanh SM trỗi dậy, vị thế thống trị của Grab lung lay - 1

많은 새로운 세력이 등장할 것입니다.

위에서 언급한 친숙한 이름 외에도 기술 기반 승차 공유 시장에는 여전히 많은 조용한 "참가자"가 있습니다.

MVL 재단이 소유한 싱가포르의 승차 공유 앱 TADA를 예로 들어 보겠습니다. 2019년, 이 앱은 사용자 데이터를 활용하여 새로운 서비스를 개발하고 이를 협력 사업체에 판매하여 수익을 창출하는 특별한 모델을 통해 베트남의 "놀이터"에 진출했습니다.

세계적 으로 TADA는 운전자에게 수수료를 받지 않는 최초의 승차 공유 앱으로 알려져 있습니다. 베트남에서는 눈에 띄지는 않지만, TADA의 성공 비결은 5년 넘게 치열한 경쟁 속에서도 "잘 버텨왔고", 점차 호찌민 거리에 "등장"하고 있다는 것입니다.

볼트는 올해 초 베트남 진출을 위한 여러 행보를 보였습니다. 예를 들어, 볼트는 하노이 , 호치민 등 대도시에서 적극적으로 인력을 모집하며 운전자들의 협조를 요청하고 있습니다.

이 회사는 최대 80억 달러의 기업 가치를 지닌 "유니콘" 기술 기업이기도 합니다. 현재 이 승차 공유 플랫폼은 50개국 이상에 진출해 있으며, 특히 태국(2020년)과 말레이시아(2024년 11월)를 포함한 동남아시아의 일부 대규모 시장에 진출해 있습니다.

치열한 경쟁 속에서 각 기업은 입지를 유지하기 위해 AI에 투자하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그랩은 4월 발표에서 인공지능(AI)을 적용하여 교통, 음식 주문부터 해외여행 까지 각 개인에게 맞춤형 기술을 제공하는 전략을 개발했다고 밝혔습니다. 오어비 그룹(Or Be Group) 또한 2월에 제3자 업체인 아이토매틱(Aitomatic)과 협력하여 슈퍼 앱 운영에 AI를 적용했습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/be-va-xanh-sm-troi-day-vi-the-thong-tri-cua-grab-lung-lay-20251111191903168.htm