은행업계 성장 이정표 2024

은행업계는 인증기술, 녹색신용, 디지털 결제, 예금금리 회수 등에서 많은 이정표를 달성하여 지난 한 해 동안 경제 발전을 촉진하는 데 기여했습니다.

2024년은 일련의 주목할 만한 이정표가 세워지면서 은행업계가 주목할 만한 발전을 이루는 해입니다. 생체 인식 기술의 적용을 촉진하고, 녹색 신용을 장려하고, 디지털 지불의 획기적인 발전을 이루고, 예금 이자율을 회복하는 등 은행 업계는 경제 성장을 촉진하고 사용자 경험을 개선하는 데 중요한 기여를 해왔습니다.

생체 인식 캠페인

은행업계는 올해 1월 1일 마감일을 앞두고 생체 인증 도입을 위해 "전력 질주"했습니다. 2024년 7월 1일부터 국가은행 총재의 결정 2345호가 발효되어, 1,000만 동이 넘는 모든 개인 전자 거래 또는 2,000만 동을 초과하는 일일 총 지불액에 대해 얼굴 생체 인증을 적용해야 한다고 규정합니다.

2024년 10월 1일부터 18호 통지문에 따라 개인은 은행 카드나 온라인 전자 지갑을 개설할 때 생체 인증을 수행해야 합니다. 더불어, Circular 50은 온라인 뱅킹 서비스의 안전과 보안을 보장하기 위한 법적 틀을 제공합니다.

조사 결과, 약 3,800만 명의 고객이 생체 인식 등록을 완료한 것으로 나타났습니다. 3개월 이상의 시행 끝에 사기 사례는 50% 감소했고, 사기로 인해 돈을 받은 계좌 수는 2024년 첫 7개월 평균 대비 70% 이상 감소했습니다. HDBank 등 일부 은행은 고객이 높은 승인율로 생체 인증을 완료하도록 적극적으로 지원하여 업계 전반의 성공에 기여했습니다.

사용자는 스마트폰에서 HDBank 애플리케이션을 경험합니다. 사진: HDBank

녹색 신용 성장

2024년은 선구적인 은행들이 환경 친화적인 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 그린 본드를 발행하면서 그린 신용 분야가 한 단계 진전된 해가 될 것입니다. BIDV는 2024년 9월에 3조 VND의 그린 본드를 발행했고, 이어서 Vietcombank가 11월에 2조 VND를 성공적으로 조달했습니다. 가장 최근에는 HDBank가 12월에 3조 VND 규모의 그린 본드를 발행하여 투자자들의 큰 관심을 끌었습니다.

이러한 채권은 국제자본시장협회(ICMA)와 신용시장협회(LMA)의 그린본드 프레임워크를 준수하고 있으며, 무디스 등 국제 신용평가기관으로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 이는 베트남의 지속 가능한 개발 목표에 대한 긍정적인 신호입니다.

디지털 사용자와 디지털 결제 가속화

2024년 9월까지 인터넷 거래량은 49.45%, 금액은 33.19% 증가할 것으로 예상됩니다. 모바일 채널을 통한 거래량은 57.93%, 금액은 35.54% 증가했습니다. 국립은행에 따르면 QR 결제만 해도 꾸준히 증가해 양과 금액 모두 두 배로 늘어났습니다.

베트남 국가결제공사(NAPAS)에 따르면, 2024년은 베트남이 약 18개 상업은행과 3개 결제 중개기관이 참여하여 태국, 캄보디아, 라오스와 QR코드를 통한 국경 간 결제 시스템을 연결하는 것을 완료하는 해입니다.

올해는 QR코드 결제 서비스가 중국, 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등의 국가로 확대될 것으로 예상된다.

또한 2024년에는 베트남에서 차세대 디지털 은행이 탄생하고 급속히 발전하게 될 것입니다. 대표적인 예로 2024년 7월에 출시된 Vikki Digital Bank(HDBank 산하)가 있으며, QR 코드를 이용한 국경 간 결제 유틸리티, 외화 거래 유틸리티, 그리고 커뮤니티를 위한 다양하고 창의적이며 진보적이고 접근하기 쉬운 금융 솔루션을 선보이며 이러한 추세에 빠르게 동참했습니다. 정부의 금융 포용 전략에 따르면, Vikki는 2024년에 3호 폭풍(야기 폭풍)으로 피해를 입은 북부 지방의 공동체 주민을 지원하는 프로그램을 통해 디지털 금융 서비스를 원격 지역에 제공합니다. 또한, 이 은행은 2024년 12월 22일 개통되는 호치민시 1호선 전체에 스마트 교통을 위한 '원터치' 결제 유틸리티를 통합한 최초의 차세대 디지털 은행 중 하나입니다.

비키고 카드를 사용하는 고객들이 지하철 1호선 개통 첫날 원터치 결제를 하고 있다. 사진: 비키고

예금금리 2년 만에 급락세로 돌아서

2년간의 급격한 하락 이후, 예금 금리는 2024년 4월부터 다시 상승하기 시작하면서 신용 성장이 촉진되었습니다. 국가은행 자료에 따르면, 2024년 11월말 기준 신용 증가율은 2023년 말 대비 11.9%에 달했고, 12월 7일에는 12.5%에 도달했습니다.

MBS에 따르면 시중은행의 12개월 평균 이자율은 5%로, 연초보다 0.14%포인트 상승했습니다. 국유상업은행 그룹은 2023년 말보다 0.26%포인트 낮은 4.7% 수준을 유지했습니다.

6월 이후 상승 추세가 더욱 뚜렷해졌으며, 7월부터 9월까지 광범위하게 나타났는데, 그 기간 동안 수십 개의 은행이 매달 예금 금리를 인상했습니다. 신용 증가율이 자본 조달 증가율보다 2~3배 빠르기 때문에 은행들은 예금 금리를 인상했고, 일부 은행의 예금 금리는 연 6%를 넘기도 했습니다.

21/29개 은행이 플러스 성장을 보였다

29개 은행의 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 총 세전 이익은 218조 VND를 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간 대비 16% 증가한 수치입니다. 그 중 Vietcombank가 세전 이익 31,5330억 VND로 6.7% 증가하며 1위를 차지했습니다. 또한 BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank, HDBank는 모두 10조 VND 이상의 이익을 달성하여 업계 전체 이익의 75%를 차지했습니다.

위의 이정표는 2024년 베트남 은행업계의 지속 가능하고 강력한 발전을 확인시켜 줍니다.

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