UP증권, 3000억동 규모 '3무' 채권 발행 추진

UP Securities Corporation(UPSC)은 방금 이사회 결의안에서 채권을 대중에게 발행하는 계획을 승인했다고 발표했습니다.

이에 따라 이 증권사는 최대 300만 주, 액면가 3,000억 동(VND)에 해당하는 채권을 발행할 계획입니다. 이 채권은 전환사채(Non-Convertible Bond)로, 신주인수권(Warrant)과 보증이 없습니다. 채권 만기는 2027년이며, 연 9%의 고정금리를 적용합니다.

국가증권위원회에서 공모등록증을 취득한 후, 2025년 3~4분기에 공모할 것으로 예상됩니다.

UPSC는 이번 발행으로 얻은 모든 자금은 운전자본 증가 및 사업 자본 보충에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 구체적으로, 3,000억 동 중 1,500억 동을 자기자본 거래 및 인수 활동 자본 보충에, 그리고 나머지 1,500억 동을 증거금 대출 활동 자본 보충 및 조달에 사용할 계획입니다.

UPSC의 정관자본금은 3,000억 동입니다. 2025년 2분기 말 기준 UPSC의 총자산은 8,240억 동으로, 연초(3,344억 동) 대비 크게 증가했습니다.

UPSC 자산의 대부분은 단기 자산(7,760억 동)이며, 그중 만기보유투자(HTM)가 주요 가치를 차지합니다. 연초에는 이 항목에 대한 평가가 이루어지지 않았지만, UPSC는 연 중반까지 만기보유자산을 5,146억 동으로 늘렸습니다. 이 모든 항목은 만기 612개월, 연 4.5%~6%의 금리를 제공하는 정기예금입니다.

한편, UPSC의 FVTPL 자산과 대출은 여전히 각각 171억 VND와 806억 VND로 매우 적지만, 올해 초에 비해 상당히 증가했습니다.

UPSC의 자산 구조와 자본 재원을 살펴보면, UPSC의 은행 예금은 원래 은행에서 차입한 자금임을 알 수 있습니다. UPSC의 자본은 상반기 동안 미미하게 증가했지만, 부채는 연초 149억 동에서 2분기 말 4,990억 동으로 증가했습니다.

구체적으로, UPSC는 2025년 2월에 Loc Phat Commercial Joint Stock Bank에서 5,000억 VND를 차입하여 국채 , 국고채 및 증거금 대출 사업 활동을 보완할 목적으로 했습니다.

2025년 6월까지 이 증권회사는 임시 주주총회를 통해 상기 목적을 위해 LPBank의 신용 한도를 5,000억 동에서 1,000억 동으로 늘리고, 정부 채권 투자, 증거금 거래 및 주식 거래 목적으로 차입할 수 있는 BIDV 의 최대 신용 한도를 5,000억 동으로 늘리는 것에 대한 승인을 계속 요청했습니다.

UPSC는 최근 대주주와 이사회 구조가 바뀌면서 많은 변화를 겪었습니다. 7월 말, 이 증권사는 유니콘 자산 관리(Unicorn Asset Management JSC) 주식 450만 주를 주당 1만 동(VND)을 초과하지 않는 가격으로 인수하는 투자를 승인하며 새로운 행보를 보였습니다. 인수 가격은 최대 450억 동(VND)에 해당합니다. 자본 양도자는 지난 6월 선임된 이사회 임원인 딘 반 히엡(Dinh Van Hiep)입니다.

출처: https://baodautu.vn/chung-khoan-up-muon-phat-hanh-300-ty-dong-trai-phieu-3-khong-d361408.html