좋은 기회, 해산물 대기업은 여전히 폭락

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이익이 급락하다

빈 호안(VHC)은 2023년 3분기 연결 재무 보고서를 발표했습니다. 세후 이익은 전년 동기 대비 56% 이상 감소한 2,000억 동을 기록했습니다. 9개월 누적 이익은 56% 감소한 8,830억 동을 기록했습니다.

앞서 쯔엉 티 레 칸(Truong Thi Le Khanh) 씨의 빈 호안 해산물(Vinh Hoan Seafood)은 10월 말 미국 상무부로부터 베트남산 냉동 팡가시우스 필렛에 대한 19차 행정 검사를 위한 검사 파견을 받아야 했기 때문에 3분기 재무 보고서 제출 기한 연장을 요청했습니다. 그러나 당국은 연장 요청을 거부했습니다.

3분기에 많은 해산물 업체들이 수익 급락을 보고했습니다. 이는 미국으로의 강력한 수출 성장 시나리오에 대한 많은 투자자들의 예상과는 상반되는 결과입니다. 미국이 소비 성수기에 접어들었고 소매업체들의 재고가 감소했기 때문입니다. 베트남과 미국은 포괄적인 전략적 파트너십을 한층 강화했습니다.

IDI 다국적 투자 개발 기업(IDI)은 2023년 3분기 세후이익이 전년 대비 77% 감소한 230억 동(VND)을 기록했으며, 전분기 대비 15% 감소했다고 발표했습니다. 매출은 전년 대비 11% 감소한 1조 7,490억 동(VND)을 기록했습니다.

IDI의 3분기 매출총이익률은 전년 동기 11%, 전 분기 8%에 비해 6%로 급락했습니다. 은행 금리가 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 상황에서 IDI는 여전히 높은 이자 비용을 부담하고 있습니다.

까마우 해산물 가공 및 수출입 합자회사(CMX)는 3분기 순수익이 34% 감소한 5,380억 동에 그치면서 세후 이익이 74% 감소한 88억 동에 그쳤습니다. 반면, 남비엣 합자회사(ANV)는 같은 기간 1,200억 동에서 10억 동으로 순수익이 99% 급감했습니다. 순수익은 11% 감소한 1조 990억 동을 기록했습니다.

트라피쉬 수출 2 1361.jpeg — 베트남 기업의 미국, 중국, 일본으로의 해산물 수출은 여전히 인상적인 수준을 유지하고 있습니다.

민푸시푸드(MPC)는 3분기에 260억 동(VND)의 손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 3,320억 동(VND)의 이익과 비교되는 수치입니다. 순매출은 41% 감소하여 3조 동(VND) 미만으로 떨어졌습니다.

베트남 수산물 수출생산자협회(VASEP) 자료에 따르면, 올해 1~9개월 동안 팡가시우스 수출액은 30.7% 감소했습니다. 전체 수산물 산업의 1~9개월 수출액은 22% 감소했습니다.

이전에 많은 투자자와 전문가들은 해산물 사업이 올해 4분기에 긍정적인 사업 실적을 낼 것으로 예상했으며, 일부 국가에서 수요가 회복되고 시장이 연말에 "황금기"에 접어들면서 수출이 증가할 것으로 예측했습니다.

베트남-미국 관계가 포괄적 전략적 동반자 관계로 격상되면 대미 수출도 긍정적일 것으로 예상됩니다. 중국은 베트남 수산물 수입을 확대할 예정입니다.

따라서 해산물 주식 그룹은 상당히 높은 기대감을 가지고 있습니다. 그러나 이 산업 그룹의 많은 주식들이 지난 2개월 동안 급락했습니다. MPC 주가는 주당 20,000동에서 17,000동으로 하락했습니다. 빈 호안 해산물은 주당 80,000동 이상에서 현재 70,000동으로 하락했습니다.

1위 시장에서의 긍정적인 신호

빈호안수산물의 대표이사 응우옌 응오 비 땀은 설명 보고서에서 3분기 회사 이익이 급격히 감소한 이유는 생산량과 판매 가격의 감소 때문이라고 밝혔습니다.

실제로 빈 호안(Vinh Hoan)의 3분기 매출은 전년 동기 대비 19% 이상 감소한 2조 7,000억 동을 기록했습니다. 1~9개월 동안 매출은 30% 감소한 7조 6,800억 동을 기록했습니다. 매출은 급격히 감소했지만 매출원가는 여전히 높았습니다. 최근 중국과 유럽으로의 수출이 호조를 보였음에도 불구하고 매출은 감소했습니다.

빈 호안(Vinh Hoan)은 10월 사업 실적 보고서에서 대미 수출이 전년 동기 대비 59% 감소했다고 밝혔습니다. 한편, 국내 소비는 14% 감소했습니다.

그러나 이 회사는 10월에 중국으로의 수출이 43% 증가했고, 유럽으로의 수출은 20% 증가했습니다.

민푸 해산물(Minh Phu Seafood)의 3분기 손실에 대해 "새우왕" 레 반 꽝(Le Van Quang)과 추 티 빈(Chu Thi Binh) 부부는 매출 감소로 인한 것이라고 설명했습니다. 민푸 해산물은 1~9개월 동안 7조 4,660억 동(VND)의 순수익을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 46% 감소한 수치입니다.

xuatkhauthuysanmy vasep.gif — *미국으로의 해산물 수출 (출처: Vasep)*

해산물 업체들이 직면한 또 다른 문제는 원자재 부족입니다. 이는 MPC와 같은 업체들이 신규 주문을 체결하는 데 제약이 되는 요소입니다.

최근 몇 년간 미국은 베트남산 새우 수입액에서 연간 수십억 달러 규모로 1위를 차지해 왔기에 이는 다소 실망스러운 결과입니다. 미국으로의 해산물 수출 증가에 대한 기대는 매우 높습니다.

사실, 미국과 베트남이 2013년에 포괄적인 파트너십을 수립한 이후 미국으로의 새우 수출 성장이 급격히 증가했습니다. 최근 베트남과 미국 간의 관계가 포괄적인 전략적 파트너십으로 업그레이드된 것은 세계 최대 경제국 으로의 베트남 제품 수출을 촉진하는 것으로 간주됩니다.

더욱이 최근 미국의 물가상승률이 둔화되고 코로나19 이후 미국 소매업체들의 재고도 급격히 감소했습니다. 많은 사람들이 해산물을 포함한 대미 수출이 증가할 것으로 예상합니다.

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면, 올해 첫 9개월 동안 미국으로의 해산물 수출은 개선되지 않았지만, 9월과 10월에는 긍정적인 조짐이 나타났습니다.

첫 9개월 동안 미국, 중국, 일본 등 상위 3대 시장으로의 수출액은 모두 10억 달러를 돌파했습니다. 그중 미국은 약 12억 달러로 여전히 1위 자리를 지키고 있는데, 이는 2022년 동기 대비 33% 감소한 수치입니다.

9월 한 달 동안 미국, 중국, EU로의 해산물 수출이 모두 회복되어 2022년 같은 기간 대비 4~17% 증가했습니다.

VASEP에 따르면, 특히 4분기에 시장이 개선 조짐을 보이고 있습니다.

해외 소매업체의 주문은 연말연시 수요 증가로 인해 일반적으로 증가합니다. 세계 1위 경제 대국인 미국은 경기 침체에서 벗어나 회복 조짐을 보이고 있습니다.

한편, 중국은 베트남 수산물에 대한 큰 잠재력을 가진 것으로 평가됩니다. 2022년 베트남의 대중국 수산물 수출액은 16억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치입니다.