베트남 섬유 산업, 심각한 구조조정 압박에 직면

사진 설명 — 하노이 롱비엔구 사이동에 위치한 Garment Corporation 10의 셔츠 및 조끼 공장에서 의류를 생산하는 모습. 사진: Anh Tuan/VNA

이 결과는 목표치인 480억 달러에는 미치지 못하지만, 전년 대비 5.6% 성장하여 세계 "톱 3"의 지위를 유지했습니다. 이는 향후 몇 년간 구조조정의 압박 속에서도 업계가 목표를 달성하고 수출 시장의 친환경 기준을 충족하는 데 중요한 이정표입니다.

베트남 섬유 및 의류 협회(Vitas) 회장인 Vu Duc Giang 씨는 섬유 및 의류 산업이 2025년에 시장 변동과 국제 정책 변동을 겪을 때 불가피한 일로, 업계의 수출액이 20억 달러 감소할 것이라고 말했습니다. 구체적으로, 미중 무역 긴장이 고조되면서 많은 섬유 및 의류 제품에 세금이 부과되었고, 미국과 EU의 지정학적 상황이 복잡해지고 구매력이 감소했습니다.

소비자들의 지출이 줄어들면서 기업들은 소량 주문, 생산 촉박, 납기 단축 등으로 이윤을 줄이고, 핵심 제품군에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 기존 시장은 큰 압박을 받고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기업들은 새로운 시장을 모색하고, 분산된 주문을 받고, 생산 계획을 지속적으로 조정하고, 친환경 기준과 추적성을 준수하여 국제 고객과의 신뢰 관계를 유지해야 합니다. 부 득 지앙 씨는 "EVFTA와 다른 FTA는 기업들이 새로운 기준을 충족하고 원자재 현지화를 개선할 수 있는 역량을 갖출 때에만 기회가 됩니다."라고 강조했습니다.

또한, 연말 중부 및 북부 지역의 자연재해로 인해 많은 공장들이 일시적으로 생산을 중단해야 했습니다. 후에, 꽝남성, 다낭, 타이빈 지역의 많은 의류 공장들이 침수되고 기계가 손상되었으며, 상품이 지연되었습니다. 도로가 차단되고 컨테이너 운송이 방향을 바꾸거나 통관을 기다리면서 국내 물류 비용이 증가했고, 해외 고객들은 위험을 줄이기 위해 소량의 분산 주문을 했습니다.

이러한 요인들과 세계 소비자 수요 둔화는 수출 실적을 위축시키고 기업에 가중되는 압력을 가중시켰습니다. 특히 지정학적 분열과 탄소국경조정제도(CBAM)부터 원산지 규정 강화에 이르기까지 일련의 새로운 관세 장벽이 도입되면서 글로벌 공급망은 점점 더 취약해지고 있습니다. 결과적으로 브랜드들은 위험을 줄이기 위해 생산 다각화를 추진할 수밖에 없습니다.

베트남 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)의 카오 후 히에우(Cao Huu Hieu) 사장은 섬유 및 의류가 베트남의 주요 수출 산업으로, 전국에서 세 번째로 큰 수출 매출을 기록하고 있지만, 점점 더 치열해지는 경쟁과 주요 수입 시장의 엄격한 요구 사항으로 인해 많은 어려움에 직면해 있다고 분석했습니다.

더불어 고객들은 단기 주문, 소량 주문을 하거나, 빠른 배송을 요구하거나, 경쟁이 치열한 경우가 많아 가공 가격이 급격히 떨어지고, 이로 인해 이익 마진이 감소하게 되는데, 이는 기업들이 지속적으로 직면하는 과제입니다.

따라서 기업은 소량 주문, 높은 기술 요건, 짧은 리드타임, 빠른 납기 등을 충족하는 동시에 국내 생산을 위한 원자재를 적극적으로 공급해야 합니다. 현재 베트남 섬유 산업은 원자재 수입에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어, 원사 산업의 원자재는 면 100%, 섬유 90~95%를 수입해야 하며, 국내에서 생산할 수 없는 화학 물질과 염료도 수입해야 합니다. 미국이 제3국 원산지 비율이 높은 제품에 관세를 부과할 경우, 베트남 섬유 산업은 큰 위험에 직면하게 됩니다.

다음으로, 베트남 섬유 및 의류 산업은 주로 생산 단계에 참여하며, 디자인, 브랜드 구축, 유통 등 고부가가치 창출 단계에서는 아직 크게 발전하지 못했습니다. 반면, 베트남은 현재 다른 여러 수출국에 비해 인건비 측면에서 더 이상 우위를 점하지 못하고 있습니다. 가공 비용이 낮은 대량의 기본 주문은 인건비가 저렴한 국가로 이전되고 있습니다.

2030년까지 베트남 섬유 및 의류 산업은 지속 가능한 개발과 순환 경제를 지향하며, 645억 달러의 수출 매출을 달성하고, 연평균 6.5~7%의 성장률을 기록하며, 80~90억 달러 규모의 국내 시장을 개발하는 것을 목표로 합니다. 그 중 전략적 초점은 "녹색화-디지털화"이며, 현지화율을 60% 이상으로 높이고 강력한 패션 브랜드를 구축합니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 비타스 회장 부득장(Vu Duc Giang)은 기업들이 시장, 제품, 고객을 다각화하는 전략을 추진하고, 공급 부족에 대한 투자를 촉구하는 능력을 키우고, 과학과 기술을 접목한 자원을 개발하는 전략을 수립하고, 특히 베트남 브랜드를 세계 시장에 진출시키려는 포부를 가져야 한다고 말했습니다.

Vu Duc Giang 씨는 "베트남은 산업, 의료, 항공 등의 요구를 충족하는 독특하고 고부가가치 제품을 연구하고 생산해 왔습니다. 현재 여러 공장이 2026년 가동을 위한 마지막 단계를 완료하고 있습니다. 이는 향후 가치를 높이고 산업 발전을 촉진하는 획기적인 발전입니다."라고 강조했습니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 섬유·의류 기업은 두 가지 동시적 기둥이 필요합니다. 원자재 현지화, 설비의 친환경화 및 업그레이드를 통해 국내 생산 능력을 향상시키는 동시에, 해외 투자를 확대하고, 비용이 합리적인 전략적 시장을 선택하고, 관세 인센티브를 제공하고, 물류를 원활하게 하고, 국경 간 관리를 해야 합니다.

2026년부터 2030년까지 업계는 국내 경쟁력 강화와 국제적 입지 확대라는 두 가지 "트랙"을 병행할 것입니다. 이 두 가지 방향은 서로 보완되어 위험을 줄이고 글로벌 충격에 대한 적응력을 향상시킵니다. 업계는 더 이상 저비용 우위에 의존하지 않고 품질, 지속가능성, 그리고 위험 관리를 통해 성장할 것입니다. 유연하고, 기술을 업그레이드하며, 국내외 공급망을 완벽하게 구축하는 기업이 "승자"가 될 것입니다.

지속 가능하고 순환적인 경제 지향을 바탕으로, 업계는 FOB 모델(원자재, 완제품 생산), ODM(풀 패키지 제조)로 강력하게 전환하고 있으며, 설계, 원자재, 운송부터 수입국의 창고 관리까지 선제적으로 처리에만 그치지 않고 생산을 완성하는 것을 목표로 합니다.

출처: https://baotintuc.vn/kinh-te/det-may-viet-nam-truoc-ap-luc-tai-cau-truc-sau-20251209143322548.htm