F88은 증권위원회로부터 1,000만 주의 채권을 대중에게 발행하도록 승인을 받았습니다. 채권의 액면가는 10만 동/채권이며, 최대 동원 규모는 1조 동이며 2026년에 3회 발행될 예정입니다.
구체적으로, 첫 번째 발행 규모는 3,000억 동이며, 2026년 1월 10일부터 발행될 예정입니다. 두 번째 발행 규모는 3,000억 동이며, 2026년 1분기부터 2분기까지 매각될 예정입니다. 나머지 발행 규모는 4,000억 동이며, 2026년 2분기부터 4분기까지 발행될 예정입니다.
각 공모 기간은 최대 90일이며, 증권위원회 규정에 따라 각 기간 간의 간격은 12개월을 초과할 수 없습니다. 채권 만기는 24개월이며, 연 10%의 고정 금리가 적용되고, 이자는 3개월마다 지급됩니다.
F88이 수년간 사모채를 통해 자금을 조달해 온 후, 공모채를 발행하는 것은 이번이 처음입니다. 전문 투자자만 투자할 수 있는 사모채와 달리, 공모채는 모든 개인 및 기관 투자자가 매수 등록을 할 수 있습니다.
이를 통해 F88의 사업 영역이 크게 확대되고, 자본 수준이 다각화되며, 새로운 자금 조달 채널이 추가됩니다. 증권위원회의 공모증서 발행을 통해 F88은 시장 평판, 재무 역량, 그리고 법적 규정을 준수하는 공모 서류를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
F88 대표는 공채 발행은 기업의 자본 조달 채널을 확대하고, 투명성을 높이고, 투자자의 신뢰를 강화하는 데 도움이 되는 장기 개발 전략의 중요한 단계라고 말했습니다.
이번 발행으로 얻은 수익금은 운영 네트워크를 확장하고, 사업 운영을 위한 자본을 늘리고, 향후 몇 년간의 성장 요구에 부응하기 위한 재정 능력을 개선하는 데 사용될 예정입니다.
F88은 올해 첫 9개월 동안 세전이익이 6,030억 VND에 달하며 인상적인 경영 실적을 이어가며 연간 목표를 거의 달성했습니다. 미상환 대출금은 연초 대비 40% 증가한 6조 4,130억 VND에 달했으며, 9개월 동안 총 지출액은 같은 기간 대비 80% 증가했습니다.
F88 대표는 F88 제품과 서비스에 대한 고객 수요가 급격히 증가하고 있어 내년에는 엄청난 개발 기회가 열릴 것이라고 말했습니다.
"우리는 시장에서 매우 강력한 수요를 보고 있으며 2026년에는 더욱 높은 성장을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장 규모에 부응하기 위해 F88은 자본 조달 채널을 다각화하여 네트워크를 확장하고, 제품을 개발하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 충분한 재정 자원을 확보해야 합니다.
동시에 자본조달 채널을 단계적으로 다각화하면 회사의 조달 비용을 낮추는 데 도움이 되며, 이를 통해 고객의 차입 비용을 줄일 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다."라고 대표는 강조했습니다.
2019년부터 현재까지 F88은 총 5조 3,000억 동에 달하는 개별 채권을 발행했으며, 만기 채권 중 약 4조 5,000억 동을 완납했습니다. 2023년 거시 경제적 요인과 전국적인 기업채권 위기로 인해 기업이 많은 어려움에 직면한 상황에서도 F88은 모든 미상환 채권에 대한 이자 지급 의무를 충실히 이행하고 있습니다.
10월, 신용평가기관 Fiinratings는 자본 조달 능력과 유동성 개선 능력을 인정받아 신용등급을 'BBB-'에서 'BBB'로 상향 조정하고, 등급 전망을 '안정적'으로 상향 조정했습니다.
Fiinratings 보고서는 "다양한 가정을 바탕으로 유동성에 대한 스트레스 테스트를 실시한 결과, F88은 분기당 1회 이상의 유동성 소스/사용 소스 비율을 유지했습니다. 이는 불리한 상황에서도 회사의 안정적인 유동성 상태를 반영하는 것입니다."라고 밝혔습니다.
공적으로 발행된 채권과 사적 채권을 결합하면 F88이 재무 구조를 최적화하고 유동성을 확보하며 안정적인 장기 자본을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
회사는 또한 이러한 움직임을 통해 지속 가능한 재무 기반을 강화하고, 투자자 기반을 확대하고, 자본 시장에서의 평판을 높이는 동시에, 안전하고 효과적인 투자 상품에 대한 수요가 높은 금융 시장에서 투자자들에게 기회를 제공할 것으로 기대합니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/f88-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-20251127145159632.htm
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