호아팟 농업 IPO: 청약량이 공모 규모를 초과했습니다.

호아팟 농업개발 주식회사(HPA)의 기업공개(IPO)가 12월 15일 오후 4시에 청약 및 예치금 납부를 공식적으로 마감했습니다. 총 청약 주식 수는 3,570만 주를 넘어섰으며, 이는 당초 계획했던 3,000만 주를 19% 초과하는 수치입니다.

400명이 넘는 투자자들이 함께   펀드 및 증권 회사 대표들이 HPA 로드쇼에 참석했습니다 .

기관 투자자들이 전체 예치금의 57%를 차지했으며, 나머지는 국내외 개인 투자자들이 투자했습니다. HPA의 기업공개(IPO)에는 해외 투자 펀드와 국내 증권사를 포함한 10개 기관 투자자가 참여했습니다.

HPA는 주당 41,900 VND에 주식을 공모했으며, 이는 지난 12개월간 주가수익비율(PER) 6.5배에 해당합니다. 이는 베트남 평균 PER인 20.9배보다 낮은 수치입니다. 업계 최고 수준의 순이익률과 자기자본이익률(ROE)을 보유하고 있음에도 불구하고, HPA의 공모가 기준 PER과 기업가치 대비 영업이익(EV/EBITDA) 비율은 지역 내 유사 규모의 축산 및 사료 회사 평균 수준과 비슷하거나 그 이하로 매우 매력적인 것으로 평가되었습니다.

HPA는 기업공개(IPO) 가격인 41,900 VND 기준으로 향후 12개월 동안 약 9.2%의 배당 수익률을 제공할 것으로 예상하며, 여기에는 2025년 잔여 배당금과 2026년 현금 중간 배당금이 포함됩니다. HPA는 2026년부터 2030년까지 매년 최소 주당 3,000 VND의 배당금을 유지할 것을 약속하며, 이는 연간 약 7.2%의 배당 수익률에 해당합니다.

HPA는 2030년까지 연간 사료 생산 능력을 100만 톤으로 늘리고, 상업용 돼지 사육 규모를 90만 마리로 확대하며, 소 사육 규모를 7만 3천 마리로 늘리고, 연간 계란 생산량을 3억 3천 6백만 개로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예상 매출은 12조 VND를 초과하고, 세후 순이익은 약 1조 7천 5백만 VND에 달하며, 자기자본이익률(ROE)은 25% 이상을 유지할 것으로 전망됩니다.

10년간의 발전을 거쳐 HPA는 베트남에서 가장 많은 모돈을 보유한 10대 양돈 기업 중 하나이자, 13대 사료 생산 기업에 속하며, 북부 지역에서 청정 계란 생산을 선도하고 호주산 소고기 공급 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

출처: https://www.hoaphat.com.vn/tin-tuc/ipo-nong-nghiep-hoa-phat--luong-dang-ky-mua-vuot-quy-mo-chao-ban.html