신용은 상반기 은행 이익의 주요 기여 요인으로 남아 있지만, 예측 불가능한 세계 경제 변동 속에서 신용은 많은 위험을 수반합니다. 많은 은행들이 지속가능성을 높이기 위해 대출 의존도를 적극적으로 줄이고 비이자 수익원을 확대하고 있습니다.
자본 흐름의 질에 따라 차별화된 은행 이익
2025년에는 대출 금리가 상승할 가능성은 낮지만, 경제의 자본 흡수 능력 향상으로 신용 상황이 개선될 것으로 예상됩니다. 더불어 디지털 전환의 물결과 상품 및 서비스의 다각화는 많은 은행들이 10~15%의 이익 성장 목표를 과감하게 설정하는 데 도움이 되었습니다.
분석가들에 따르면, 수출 주문 개선, 공공 투자 증가, 그리고 민간 부문의 긍정적 심리 회복에 힘입어 상반기 신용 수요가 회복되고 있습니다. 그 결과, 2분기 은행 이익은 개선 조짐을 보였습니다. 그러나 증가폭은 고르지 않았으며, 자본 흐름의 질과 위험 관리 전략에 따라 뚜렷한 차이를 보였습니다.
여러 은행이 긍정적인 실적을 보고했습니다. PGBank는 수익원 확대와 위험 충당금 비용 절감에 힘입어 2025년 2분기 세전이익이 전년 동기 대비 98% 이상 증가한 1,880억 동을 기록했습니다. 상반기 누적 이익은 2,840억 동으로 약 35% 증가했습니다.
NCB는 2분기에 3,110억 VND 이상의 세후 이익을 기록했으며, 6개월 결과는 4,620억 VND 이상으로 2024년 같은 기간(60억 VND)보다 77배나 증가하여 획기적인 진전을 보였습니다.
TPBank는 상반기 세전이익이 4조 1,000억 동(VND)을 돌파하며 12% 이상 증가했다고 발표했습니다. 신용 성장률은 약 11.7%에 달했는데, 이는 주로 소매, 위험 관리형 부동산, 소비자 금융 등 순이익률이 높은 분야에 집중된 것입니다.
키엔롱은행은 2분기 세전이익 9,210억 동(VND)을 기록하며 전년 동기 대비 67% 증가했고, 연간 목표의 약 67%를 달성했습니다. 주요 원동력은 영업이익 증가와 비용 절감이었습니다.
남아은행도 6개월 만에 세전이익 2조 5,000억 동을 돌파하며 2024년 같은 기간 대비 14% 증가했습니다.
국유은행 부문은 아직 재무 보고서를 발표하지 않았지만, 아그리뱅크(Agribank)는 6개월간의 검토 회의에서 2021년부터 2025년까지 구조조정 이후 최고 수준의 경영 실적을 달성했다고 밝혔습니다. 경제 대출 잔액은 18억 5천만 동(약 1조 8,000억 원)을 넘어 7.6% 증가했습니다.
VietinBank는 신용이 약 10% 증가했고, 동원이 9% 이상 늘어났으며, 충당금 적립 이익도 작년 같은 기간에 비해 계속 증가했습니다.
비엣콤뱅크는 2025년 6월 말 기준 미상환 신용 잔액이 16억 동(VND)에 달해 11.1% 증가했다고 밝혔습니다. VCB Neo를 지원하는 미상환 부채 50조 동을 제외하면 증가율은 7.5%에 달합니다.
지속 가능한 수익 증대
현재까지 2025년 2분기 실적을 발표하며 상당히 긍정적인 성과를 거둔 은행은 단 5개에 불과합니다. 그러나 전문가들은 이 시기가 은행 업계가 전면적인 구조조정에 돌입하는 시기라고 분석합니다. 과거처럼 신용에만 의존하던 방식에서 벗어나 디지털 전환의 속도, 리스크 관리 역량, 그리고 신용 포트폴리오의 질적 향상이 수익 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것입니다.
우수한 기술 플랫폼과 높은 CASA 비율을 갖추고, 소매 금융에 집중하며 소비자 신용 위험을 관리하는 은행들은 긍정적인 성장을 기록하고 있습니다. 반면, 위험한 회사채, 부실 부동산 부채, 또는 분산되지 않은 신용 포트폴리오에 얽매인 은행들은 충당금을 늘려야 했고, 이는 수익 감소로 이어졌습니다.
경제학자 판 융 칸은 경제 전망이 여전히 긍정적이라는 맥락에서 금융 부문의 핵심인 은행 부문은 지속적으로 성장할 것이라고 말했습니다. 그러나 은행 간 지원 정책과 자본 구조 활용 능력의 차이로 인해 낙관적인 전망은 엇갈릴 수 있습니다. 또한, 경제 부문별 성장 격차는 신용 활동에도 직접적인 영향을 미칩니다. 적절한 전략과 탄탄한 시장 분석을 갖춘 은행은 다른 은행들과 차별화될 것입니다.
상반기 수익은 여전히 주로 신용 거래에서 발생했지만, 많은 은행들이 수익원을 다각화하기 위해 노력하고 있습니다. 남아은행 부총재 보 황 하이(Vo Hoang Hai)는 은행들이 현재 저렴한 자본을 시장에 공급하기 위해 비용을 절감하고 낮은 이윤을 감수해야 한다고 말했습니다. 우량 고객 유지를 위해 금리 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 이는 순이자수익에 영향을 미칩니다.
하지만 경제 초기에 신용을 투입하면 성장 모멘텀을 창출하고, 비신용 상품 개발 기회를 열어주며, 전반적인 수익 증대에 기여할 것입니다. 하이 씨는 운영 효율성을 높이기 위해서는 신용이 가능한 한 빨리 시장에 유입되어야 한다고 말합니다.
일부 전문가들은 특히 불안정한 세계 경제 상황에서 신용이 주요 소득원으로 남아 있을 경우 잠재적인 위험을 경고합니다. 따라서 전통적인 대출에 대한 의존도를 줄이기 위해 비이자 소득 증가 추세가 촉진되고 있습니다.
실제로 2030년 비전을 담은 2025년 은행업 발전 전략에서는 서비스 부문의 수익 비중을 16~17%로 늘리는 것을 목표로 삼았고, 향후에도 계속 증가시킬 계획입니다.
일부 은행은 이 분야에서 긍정적인 성과를 보였습니다. 2025년 1분기 HDBank는 서비스 매출이 105.5% 증가하여 7,333억 동(VND)을 달성했습니다.
MB는 서비스 부문에서 40% 증가한 1조 2,350억 동 순이익을 달성했고, 외환 거래 부문에서는 16% 증가한 5,370억 동을 벌었으며, 증권 투자 부문에서는 같은 기간 대비 2.3배 증가한 5,090억 동을 기록했습니다. 기타 활동에서는 3.2배 증가한 1조 1,790억 동을 기록했습니다.
ACB는 비이자 수입이 7.52% 증가해 1조 5,560억 동에 달했다고 기록했으며, 이 수입원이 총 수입에 기여하는 비율은 18%에서 20%로 증가했습니다.
출처: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html
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