경제적 어려움과 복잡한 자연재해로 인해 많은 은행들이 부실채권을 해결하기 어려워지고 있습니다. 부실채권 비율이 증가함에 따라 은행들은 충당금 적립을 늘려야 하는 압박을 받는 동시에 담보 회수에도 어려움을 겪고 있습니다.
부실채권 압력 증가
2024년 첫 몇 달 동안 많은 은행의 부실채권 비율이 증가하는 조짐을 보였으며, 이로 인해 신용 기관은 비효율적인 부채를 관리하고 처리하는 데 큰 압박을 받고 있습니다.
2024년 상반기 29개 은행 재무제표에 따르면, 29개 은행 중 최대 24개 은행의 부실채권 비율이 증가하여 2024년 6월 말 기준 약 242조 동(약 2조 4,200억 VND)에 달했으며, 이는 2023년 말 대비 약 45조 동(22%) 증가한 수치입니다. 특히, 절대 부실채권 잔액은 작년 말 대비 20% 이상 증가하여 은행의 부실채권 관리 능력에 대한 우려가 커지고 있습니다.
은행 시스템 부실채권 증가의 주요 원인은 거시경제 상황과 자연재해 등 객관적인 요인을 포함한 여러 요인에 기인합니다. 우선, 베트남 경제는 아직 코로나19 팬데믹과 세계 경제 위기로부터 회복하는 과정에 있습니다. 정부가 기업 지원을 위해 다양한 정책을 도입했지만, 회복 속도는 여전히 더디고 많은 기업이 생산 및 사업 활동 회복에 어려움을 겪고 있습니다.
은행 및 금융 전문가 응우옌 트리 히에우 박사에 따르면, 많은 기업의 재무 건전성이 크게 개선되지 않아 부실 채권이 증가하고 있습니다. 특히 매달 약 1만 5천 개 기업이 시장에서 철수하고 있는데, 이는 작년 같은 기간의 1만 개 기업보다 훨씬 높은 수치입니다.
부동산 시장 또한 부실채권 증가의 주요 원인입니다. 은행 담보 자산의 70%가 부동산이기 때문에, 부동산 시장이 유동성 위기에 직면하면 은행이 담보 자산을 압류하여 처리하는 데 매우 어려움을 겪습니다. 압류가 성공적으로 이루어지더라도 자산 가치가 크게 하락하여 은행은 여전히 큰 손실을 입습니다.
최근 베트남 국가은행(SBV) 다오 민 투 부총재는 은행들과의 회의에서 "부실채권이 증가하고 있으며 증가율도 상당히 높아 주의가 필요한 문제입니다. 현재 대차대조표상 부실채권 비율은 거의 5%에 달합니다. 부실채권이 될 수 있는 잠재적 부채를 포함하면 이 비율은 최대 6~9%에 달할 수 있습니다."라고 강조했습니다.
최근 태풍 야기의 영향으로 농업과 어업을 비롯한 주요 경제 지역에 큰 피해가 발생했습니다. 특히 비엣콤은행(Vietcombank) 의 경우, 약 6,000명의 고객이 피해를 입었으며, 총 미상환 채무는 약 71조 VND에 달하는 것으로 추산됩니다. 이 중 하이퐁과 꽝닌성에는 230명의 고객이 미상환 채무를 가지고 있으며, 미상환 채무는 약 13조 3,000억 VND에 달합니다. 이러한 상황으로 인해 은행의 부실 채권이 크게 증가했으며, 특히 자연재해로 인한 피해로 고객이 더 이상 채무를 상환할 수 없게 되면서 더욱 심각해졌습니다.
이러한 상황에 직면하여 은행들은 부채를 회수하기 위해 담보 자산을 서둘러 매각해야 했습니다. 매각 대상 자산에는 부동산뿐만 아니라 주식, 자동차, 기계 및 장비, 심지어 미래 자산까지 포함됩니다.
예를 들어, 사콤뱅크는 푹안캉 국제병원 주식회사와 빈증 건설석재 유한회사로부터 총 담보 가치 약 2,400억 동(VND)에 달하는 부실채권을 매입했습니다. 여기에는 호치민시와 빈증성의 토지 사용권과 주택 소유권이 포함됩니다. 그러나 담보 자산 매각을 통한 부채 회수는 시장 상황이 완전히 회복되지 않아 은행의 자본 회수 능력이 저하되어 여전히 많은 어려움을 겪고 있습니다.
부실채권 구조조정 정책이 필요하다
부실채권 증가 압력은 은행의 수익을 감소시킬 뿐만 아니라 신용기관의 위험 대비 충당금을 늘리도록 압박합니다. 2024년 2분기 재무제표 통계에 따르면 대부분 은행의 부실채권 충당금 비율(충당금 잔액/부실채권 잔액)이 2023년 말 대비 감소했습니다.
은행업계 전체에서 부실채권 충당률은 작년 말 98.9%에서 2024년 2분기 말 84.7%로 142%포인트 감소했습니다. 이는 은행들이 신용 위험에 대처하는 능력을 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며 연말에 위험 충당금을 늘려야 할 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.
이러한 맥락에서 많은 은행들은 베트남 국가은행이 적절한 지원 체계를 마련해야 한다고 제안했습니다. 특히 부채 구조조정 기간을 연장하고 자연재해로 피해를 입은 고객들을 위해 부채 상환을 유예하는 것이 중요합니다. HDBank와 Agribank를 포함한 많은 은행의 경영진은 정부가 부채 구조조정에 관한 시행령 06/2024/TT-NHNN의 유효 기간을 2024년 12월 31일 이후로 연장하고, 동시에 2025년 6월 30일 이전 만기 대출에 대한 부채 상환 유예를 허용할 것을 제안했습니다.
또 다른 문제는 향후 부실채권 회수 및 처리가 더욱 어려워질 것이라는 점입니다. 부실채권 처리 시범 시행에 관한 결의안 42/2017/QH14가 만료되었고, 2024년 신용기관법(Law on Credit Institutions)에는 신용기관의 담보자산 압류권에 대한 규정이 없기 때문입니다. 즉, 담보자산 처리는 전적으로 소송 절차와 경매를 통한 자산 매각에 의존하게 되어 자본 회수 기간이 길어지고 은행의 리스크가 증가하게 됩니다.
이러한 부담을 완화하기 위해 경제 전문가들은 국가은행이 특히 자연재해로 인해 이연된 채무에 대한 위험 대비책 마련을 위한 법적 틀을 조속히 마련해야 한다고 제안했습니다. 더욱 유연한 대비책 마련 메커니즘은 은행의 재정적 부담을 줄이는 동시에, 고객들이 어려움을 극복하고 전체 시스템의 유동성을 유지할 수 있도록 지원하는 데 더욱 유리한 환경을 조성할 것입니다.
VIB 은행 이사회 의장인 당 카크 비(Dang Khac Vy) 씨는 "은행들이 위험 대비책을 마련하고, 이자 수입을 중단하는 동시에 일일 자본 조달 비용을 지불해야 하기 때문에 어려움에 직면해 있습니다. 이는 현금 흐름과 경제 재융자 능력에 큰 영향을 미칩니다."라고 말했습니다.
또한, 담보 자산 취급 규정을 완성하기 위해서는 부처 및 부문 간의 긴밀한 협력이 필요합니다. 은행들은 또한 정부가 무담보 소비자 대출 소송 제기에 대한 구체적인 지침과 같이 담보 자산 압류에 대한 대안을 고려할 것을 권고합니다. 이를 통해 은행은 자본을 신속하게 회수하고 경제 재투자를 위한 자본 회전율을 높일 수 있을 것입니다.
"부실채권이 증가하고 충당금 적립률이 감소하면 위험을 피하기 어렵습니다. 이는 수익 감소뿐만 아니라 은행의 향후 금융 충격 감내 능력도 약화시킵니다. 장기적인 부실채권 발생을 방지하고 경제에 부정적인 영향을 미치기 위해서는 부실채권 처리 조치를 신속하고 효과적으로 시행해야 합니다."라고 호치민시경제대학교 응우옌 후 후안 부교수 또한 강조했습니다.
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