베트남 사람들은 Shopee, Lazada, TikTok Shop에서 쇼핑을 하며 약 40억 달러를 지출합니다.

3개월 동안 4대 전자상거래 플랫폼에서 약 9억 8,900만 개의 제품이 주문되었습니다. 사진: Phuong Lam.

데이터 집계 및 마이닝 플랫폼 Metric.vn이 2025년 3분기 온라인 소매 시장 보고서와 2025년 4분기 전망을 발표했습니다.

Metric.vn에 따르면, 2025년 3분기 전자상거래 시장은 전환기 동안의 강력한 소비자 수요와 8월 8일, 9월 9일, 중추절, 개학 시즌 등 일련의 주요 쇼핑 이벤트 덕분에 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 플랫폼들은 패션 , 뷰티, 홈라이프 산업에서 동시에 프로모션을 진행하고 있으며, 라이브 스트리밍과 단편 콘텐츠 투자를 결합하여 소비를 촉진하고 있습니다.

또한, 배송 지원 정책과 매장 전체에 적용되는 상품권은 구매력을 유지하는 데 도움이 되어 분기별 매출이 눈에 띄게 성장하는 데 기여했습니다.

시장 점유율을 위한 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다.

지난 분기 쇼피, 틱톡샵, 라자다, 티키 등 4대 '빅게이머'의 매출은 103조 6천억 동(약 40억 달러)에 달해 같은 기간 대비 22%, 전 분기 대비 약 3% 증가했습니다. 이 플랫폼들을 통해 판매된 총 상품 수는 약 9억 8천 9백만 개로, 같은 기간 대비 10% 이상 증가했습니다.

특히 주문을 내는 매장의 규모는 더 이상 줄어들지 않고 48만2,200개로 소폭 증가했습니다.

시장의 꾸준한 성장 추세에도 불구하고 거래소 간의 경쟁 구조는 계속해서 변동하고 있습니다.

3분기에 Shopee는 2024년 같은 기간과 비교해 4%의 미미한 매출 성장을 기록했음에도 불구하고 56%의 시장 점유율로 시장을 계속 선도했으며, 이는 경쟁이 심화됨에 따라 성장이 둔화될 조짐을 보여줍니다.

반면, TikTok Shop은 최대 69%의 매출 성장률을 유지했고, 시장 점유율이 30%에서 41%로 확대되어 쇼핑-엔터테인먼트 모델의 강력한 매력을 확인했습니다.

라자다는 3%의 안정적인 시장 점유율을 유지하며 핵심 사용자 기반을 유지하는 능력을 보여주었습니다. 반면 티키는 매출이 최대 80%까지 감소하면서 시장 점유율이 지속적으로 감소했습니다.

Metric.vn에 따르면, 이커머스 시장은 월평균 104,614동(VND)으로 전분기 대비 26% 상승했습니다. 특히 라자다(Lazada)는 9월에 197,520동(VND)으로 가장 큰 폭의 상승세를 기록하며 전체 시장을 선도했습니다.

지난 9개월 동안 안정적인 시장 점유율을 유지하고 평균 주문 가치를 증가시킨 것은 Lazada의 고객 기반이 정품과 고품질 고객 경험에 중점을 둔 사업 전략을 바탕으로 점점 더 많은 돈을 쓰고 있다는 것을 보여줍니다.

이 플랫폼은 무료 배송과 같은 전통적인 인센티브 외에도 패션, 개인 관리, 캐릭터 모델 및 수집품과 같은 요구 사항에 따른 인센티브 프로그램을 홍보하거나 정품 브랜드와 협력하여 연결 채널로서의 입지를 강화합니다.

반면, 쇼피와 틱톡샵은 10만~11만 동 정도의 비교적 안정적인 가격을 유지하며 저가 시장에서 높은 경쟁력을 보였다.

쇼핑몰과 수입품의 증가

쇼핑몰 매장은 전체 매장 수의 2.64%에 불과하지만, 두 플랫폼인 Shopee와 TikTok Shop에서 총 매출의 최대 35.7%를 차지하며, 이는 정품 매장이 온라인 쇼핑 행동에 미치는 영향력이 매우 크다는 것을 보여줍니다.

TikTok Shop은 쇼핑몰 매장 수를 52% 늘리고 매출을 약 115% 늘리면서 강력한 성장을 기록했습니다. 이는 엔터테인먼트 콘텐츠와 결합된 쇼핑 모델의 급속한 확장과 매력을 보여줍니다.

한편, 쇼피는 몰 매장 수가 38.12% 감소했지만, 매출은 6% 소폭 증가하며 정품 매장의 최적 효율성을 보여주었습니다. 이러한 감소는 주로 엄격한 품질 관리 정책과 쇼피 몰 참여 기준 강화에서 비롯되었습니다.

지난 분기에도 수입 판매가 강력한 성장을 기록했습니다.

쇼피에서 수입품 그룹은 4조 4천억 동(VND)의 매출을 기록하며 전체 플랫폼 매출의 8%를 차지했습니다. 2024년 동기 대비 매출은 27% 증가한 반면, 생산량은 10% 감소했습니다. 이는 환율 변동, 물류 비용 또는 제품 구조 변화 등으로 인해 평균 판매 가격이 상승하는 경향이 있음을 보여줍니다.

총 7천만 개의 제품이 판매되었으며, 제품당 평균 가격은 69,959동(VND)이었습니다. 이는 Shopee 인기 상품의 안정적인 구매력을 보여줍니다. 이는 수입 상품이 디자인, 경쟁력 있는 가격, 다양한 원산지 등의 장점 덕분에 플랫폼 내 소비 구조에서 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

쇼피뿐만 아니라 라자다 등 경쟁사들도 한국의 이커머스 플랫폼 G마켓과 손잡고 2,000만 개 이상의 정품을 동남아시아 시장에 공급하는 등 국경 간 상품 유통 채널을 확대하기 위한 움직임을 보이고 있다.

2025년 4분기 베트남 전자상거래 시장 총 매출은 105조 VND에 달할 것으로 예상되며, 생산량은 약 107만 개로 3분기 대비 각각 1%, 8% 증가할 것으로 전망됩니다.

연말 쇼핑 시즌인 11/11, 12/12 등 대규모 프로모션 캠페인과 전자제품, 가전제품, 패션 분야의 지출 추세가 크게 증가하면서 작년 4분기의 성장세가 더욱 탄력을 받았습니다.

또한, 특히 전자상거래 플랫폼의 라이브 스트리밍 및 플래시 세일 캠페인을 비롯한 멀티 플랫폼 판매 채널의 개발은 주문 규모 확대에 지속적으로 기여하고 있습니다.

또한, 물류에 대한 집중적인 투자와 빠른 배송 경험은 소비자의 신뢰를 강화하는 데 도움이 되며, 이를 통해 전자상거래 시장이 점차 지속 가능한 개발 단계에 접어드는 상황에서 안정적인 성장세를 유지할 수 있습니다.

출처: https://baoquangninh.vn/nguoi-viet-chi-gan-4-ty-usd-mua-sam-tren-shopee-lazada-tiktok-shop-3382521.html