많은 신규 브랜드는 매장 공간을 찾는 데 어려움을 겪습니다.

소매업계가 강력한 회복세를 보이고 있습니다.

가장 역동적인 경제 분야 중 하나인 베트남의 소매업은 지난 몇 년간 꾸준히 성장해 왔으며, 팬데믹 이후 빠르게 회복하고 있습니다. 통계청에 따르면, 2024년 상반기 총 소매 상품 판매액과 소비자 서비스 매출은 3,098조 7,000억 동(VND)으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했습니다.

베트남은 급속한 도시화를 겪고 있으며, 생산 가능 인구가 많습니다. 이와 함께 베트남 국내 시장의 구매력, 평균 소득, 그리고 부유층 수도 최근 몇 년간 크게 증가했습니다. 글로벌 자산 및 이민 조사 기관인 뉴월드웰스(남아프리카공화국)와 투자 정착 및 시민권 기관인 헨리앤파트너스(스위스)의 보고서에 따르면, 베트남의 백만장자(순자산 100만 달러 이상) 수가 2013년부터 2023년까지 98% 증가하여 세계에서 가장 빠른 속도로 증가했습니다.

더불어, 베트남 관광 산업은 팬데믹 이후 회복탄력성을 보이며 소매업 성장에 기여했습니다. 베트남 관광청에 따르면, 지난 6월 베트남은 120만 명이 넘는 외국인 관광객을 맞이했습니다. 상반기 누적 방문객 수는 880만 명을 넘어섰으며, 이는 전년 동기 대비 약 60% 증가한 수치입니다. 이러한 요인들은 베트남 시장에서 글로벌 브랜드의 입지를 강화하고 사업을 확장해야 할 필요성을 더욱 부각시켰습니다.

많은 브랜드가 시장의 기대와 잠재력 덕분에 베트남에 진출하고 있습니다.

시장 수요에 부응하여 소매 부동산 공급은 전반적으로 성장세를 유지했습니다. 2024년 2분기까지 호찌민시의 임대 가능 면적은 약 150만 제곱미터에 달해 전분기 대비 2% 증가했습니다. 2026년까지 12개 프로젝트를 통해 18만 8천 제곱미터 이상의 면적이 시장에 공급될 것으로 예상됩니다. 하노이의 총 공급량은 전분기 대비 1% 감소했지만, 로빈 백화점 폐점에 힘입어 전년 동기 대비 4% 증가했습니다. 동시에 지난 5년간 공급량은 연평균 3%의 성장률을 기록했습니다.

세빌스 하노이 상업 임대 부문 시니어 디렉터인 호앙 응우옛 민(Hoang Nguyet Minh)에 따르면, 쇼핑몰 임대 수요가 높은 수준입니다. 지난 분기 하노이 시장은 쇼핑몰, 특히 F&B 업계에서 많은 활발한 거래를 기록했습니다. 특히 4P 브랜드는 롯데센터 하노이의 매장 면적을 두 배로 늘렸습니다.

일본식 바비큐 체인점 계시게(Gye Shige)는 호찌민시에서 호평을 받은 후 랭커스터 루미네어(Lancaster Luminaire) 프로젝트를 통해 하노이에 첫 매장을 열었습니다. 호찌민시에서는 빈콤 메가몰 그랜드 파크(Vincom Mega Mall Grand Park) 프로젝트가 좋은 흡수율을 보이며 전체 시장 소비량의 65%를 차지하고 있습니다.

Hoang Nguyet Minh, Savills Hanoi 상업용 임대 담당 수석 이사

신규 브랜드, 임대 공간 놓고 경쟁

하지만 민 씨는 모든 쇼핑몰이 입주자를 유치하고 유지하는 데 성공하는 것은 아니라고 분석했습니다. 오히려 새로운 브랜드들은 이곳에서 임대 공간을 찾는 데 많은 어려움을 겪습니다.

세빌리스의 2분기 보고서에 따르면 하노이 시장의 객실 점유율은 전분기 대비 3%포인트, 전년 동기 대비 2%포인트 감소하여 84%에 달했습니다. 한편, 소매 매장은 전년 대비 7% 증가했지만, 쇼핑몰의 객실 점유율은 4%포인트 감소했습니다. 특히 백화점은 연중 안정적인 점유율을 유지했습니다.

임대 가능 면적은 49,800m² 감소했으며, 그중 쇼핑센터는 54,000m²로 크게 감소했습니다. 소매 매장은 13,900m²로 가장 큰 임대 가능 면적 증가를 보였습니다.

민 씨는 "쇼핑몰의 브랜드가 바뀌고 있기 때문에 수요가 높음에도 불구하고 쇼핑몰의 입점률이 감소했습니다. 또한 많은 쇼핑몰이 아파트 단지의 기반 시설로 활용되고 있습니다. 이러한 모델은 대형 쇼핑몰만큼 소매업체, 특히 패션, 화장품, 외식업계 브랜드에게는 매력적이지 않습니다."라고 말했습니다.

새로운 쇼핑몰이 많이 생겨나면서 전체적인 수용능력이 감소하게 되었습니다.

포디엄형 소매점은 주로 헬스장이나 커피 브랜드를 유치합니다. 하지만 이 공간은 아파트를 위한 기둥이나 엘리베이터가 많아 롯데몰, 빈컴 리테일, 이온몰과 같은 대형 쇼핑몰에 비해 매력도가 떨어집니다. 이러한 쇼핑몰들은 입주자 배치 및 소통에 세심한 투자를 통해 더욱 매력적인 쇼핑 및 엔터테인먼트 환경을 조성합니다.

세빌리스 전문가들에 따르면, 임대료 상승은 브랜드, 특히 신규 브랜드들이 임대 공간을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 하노이의 1층 총 임대료는 전분기 대비 2%, 전년 동기 대비 13% 상승했습니다. 중심가 쇼핑몰 임대료는 m²당 월 310만 동에서 m²당 월 340만 동으로 상승했고, 백화점 임대료는 m²당 월 200만 동에 달했습니다.

공실 문제를 해결하고도 신규 브랜드가 적합한 입지를 찾는 데 어려움을 겪는다는 점을 고려하여, 민 씨는 다음과 같이 조언합니다. "투자자는 체계적인 임차 포트폴리오 전략을 수립하여 소비자 쇼핑과 엔터테인먼트 그룹 간의 균형을 맞추고, 시장 니즈를 충족하며 임차인을 유치해야 합니다. 동시에, 각 지역의 인구 통계를 면밀히 조사하여 최적의 임대 옵션을 확보해야 합니다. 또한, 관리 운영 부서는 관리 서비스, 마케팅 및 광고 프로그램, 수요 촉진을 위한 엔터테인먼트 활동, 정책, 가격 지원 프로그램 등에 집중하여 쇼핑센터를 찾는 고객 수를 확보해야 합니다."

예를 들어, 빈컴 메가몰 그랜드 파크에서는 이 프로젝트가 운영된 지 1개월 만에 유명 브랜드 100여 개가 참여하고 다양한 제품 라인이 출시되었으며 매일 수만 명의 방문객이 방문하여 쇼핑을 했습니다.

출처: https://www.congluan.vn/nhieu-thuong-hieu-moi-gap-thach-thuc-khi-tim-mat-bang-ban-le-tai-thi-truong-viet-nam-post309810.html