많은 은행들이 부실채권 급증을 기록하고 있다.
국가은행 자료에 따르면, 2025년 2월 기준 신용기관 시스템(MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank, SCB 등 5개 은행 제외)의 대차대조표상 부실채권 비율은 1.88%에 달했습니다. 2025년 1분기 재무 보고서에 따르면, 특히 국유 부문을 중심으로 여러 은행의 부실채권이 급증한 것으로 나타났습니다.
BIDV 의 부실채권은 연초 대비 37% 증가하여 총 미결제 채무 대비 부실채권 비율이 1.41%에서 1.89%로 상승했습니다. Vietcombank의 부실채권 비율 또한 2024년 말 0.95%에서 1.03%로 상승했습니다. VietinBank의 3월 말 기준 총 부실채권은 약 28조 동(VND)으로 31% 증가하여 부실채권 비율이 1.24%에서 1.55%로 상승했습니다.
민간은행도 이러한 추세에서 벗어나지 않았습니다. 테크콤뱅크(Techcombank) 는 부실채권이 9.6% 증가하여 약 7조 8,000억 동에 달했으며, 이는 1.23%에 해당합니다. MB는 1분기 말 부실채권이 14조 6,810억 동으로 보고되었으며, 이 중 고정이하여신은 4조 5,990억 동에서 4조 9,420억 동으로 증가했습니다. 부실채권은 34.7% 증가한 4조 5,520억 동, 자본 손실 가능성이 있는 부채는 12.6% 증가한 5조 1,870억 동을 기록했습니다. MB의 부실채권 비율은 1.62%에서 1.84%로 증가했습니다.
VietABank는 부실채권 비율이 1.37%에서 0.63%로 감소하여 보기 드문 호재였습니다. 그러나 그룹 2 부채는 약 3,340억 동에서 1조 4,520억 동으로 4.3배 이상 급증하여 전체 미상환 부채의 1.7%를 차지했습니다.
Saigonbank, BVBank, VIB , ABBank 등 일부 은행의 부실채권 비율이 3%를 초과했습니다. VIB는 3.5%에서 거의 3.8%로, Saigonbank는 2.66%에서 3.28%로 증가했습니다. 특히 Saigonbank의 부실채권은 840억 동(VND)에서 약 1,370억 동(VND)으로 62%나 급증했습니다.
SSI 리서치(SSI Research)가 최근 발표한 보고서에 따르면 은행 시스템의 자산 건전성이 지속적으로 압박을 받고 있습니다. 많은 부동산 프로젝트가 아직 법적 절차를 완료하지 못한 데다, 특히 호찌민시를 중심으로 부동산 시장의 유동성이 여전히 부진하기 때문입니다. 이로 인해 일부 주택담보대출이 부실채권으로 재분류되었습니다. 이와 동시에, 국유은행들도 건설 자재 산업의 대출 구조조정으로 어려움을 겪고 있습니다.
SSI 리서치에 따르면 2025년 1분기 부실채권 발생률은 2.46%로 증가하여 2023년 1분기 2.58%의 최고치에 근접했으며, 직전 분기의 0.55%보다 훨씬 높은 수준입니다. 연체 대출은 2등급 부채(2.8% 증가)와 부실채권(20.4% 증가)을 포함하여 11.6% 증가했습니다. 전체 시스템의 부실채권 비율은 2.02%로 증가하여 약 34조 7천억 동이 증가했지만, 은행들은 이 분기에 26조 6천억 동에 달하는 부실채권을 상각했습니다.
주주총회에서 VPBank의 대표이사인 응우옌 득 빈(Nguyen Duc Vinh) 씨는 2025년 상반기에 부실채권 상황이 더욱 심각해질 것으로 예측했습니다. 주된 이유는 부동산 대출이 2024년에 구조조정 기간이 만료되어 실제 상황에 맞게 반영해야 하기 때문입니다.
빈 씨는 1분기와 2분기에 부실채권이 증가하는 추세를 보였지만, 은행이 이를 통제하기 위한 조치를 취하고 있으며 하반기부터는 상황이 안정될 것으로 예상한다고 말했습니다.
부실채권 충당률 5년 만에 최저치로 하락
지난 분기의 주목할 만한 점은 자산 건전성이 악화 조짐을 보였음에도 불구하고 은행들이 부실채권에 대한 충당금을 늘리지 않았다는 점입니다. 이는 신규 부실채권 발생률에 비례하여 대손비용이 증가하지 않았다는 사실에 반영되었습니다. 결과적으로 전체 시스템의 부실채권 충당률은 88.7%로 하락하여 지난 5년 중 최저 수준을 기록했습니다.
2025년 1분기 말까지 VietinBank, Vietcombank, Techcombank, VietABank를 포함하여 부실채권 보장 비율이 100%를 넘는 은행은 단 4개에 불과했으며, 이 수치는 2024년 말과 변함이 없었습니다. 한편, 2023년 말에는 이 이정표에 도달한 은행이 10개였고, 그중 4개 은행은 보장 비율이 200%를 넘었습니다.
높은 부실채권비율은 은행의 리스크 관리에 대한 신중함을 반영하는 경우가 많지만, 동시에 수익을 감소시킬 수도 있습니다. 따라서 은행들은 충당금 적립 능력 유지와 사업 효율성 확보 사이에서 적절한 균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다.
이러한 현실은 불안정한 경제 상황에서 전체 금융 시스템의 안정성을 보호하기 위해 신용 기관이 동시에 신용 품질을 관리하고 부실채권의 증가를 제한하는 조치를 취할 것을 요구합니다.
2025년 주주총회에서 많은 은행 임원들은 국제 시장의 새로운 변동, 특히 미국 관세 정책으로 인해 올해 부실채권과 잠재적 부채의 위험이 증가할 수 있다는 것을 솔직하게 인정했습니다.
VPBank의 대표이사 응우옌 득 빈은 무역 긴장이 지속되면 구매력이 감소할 것이며, 특히 은행의 주요 고객층인 중산층과 저소득층 고객에게 큰 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다.
BIDV 회장 판 득 투(Phan Duc Tu)는 관세 정책의 직접적인 영향을 받는 고객 그룹의 총 미상환 대출금이 현재 약 30만 동(VND)으로 전체 미상환 대출금의 15%를 차지한다고 밝혔습니다. 잠재적으로 위험할 수 있는 분야로는 철강, 기계, 플라스틱, 해산물, 섬유, 운송, 컴퓨터, 산업용 부동산 등이 있습니다. BIDV는 기업을 지원하고 이에 따라 신용 전략을 조정하기 위해 전문 운영위원회를 신속히 설립했습니다.
한편, 응우옌 깐 아인(Nguyen Canh Anh) 엑심은행 회장은 02호 시행령이 만료됨에 따라 자본 재원을 구조조정하고 부실 채권을 엄격하게 관리하면서 신용 성장 계획을 신중하게 검토하고 있다고 밝혔습니다. 엑심은행은 재무 여력이 우수하고 수출입 및 소매업 등 탄탄한 산업을 보유한 고객에 집중할 것입니다. 동시에, CASA(현지자본시장국)를 통해 저금리 자본 조달을 촉진하고 투입 비용을 통제할 것입니다.
SSI Research 보고서에 따르면, 낮은 이자율과 함께 은행의 부채 구조 조정 및 고객 지원 조치가 이루어지면 부실채권 비율은 2025년 상반기에 정점을 찍은 후 하반기에 점차 감소할 것으로 전망됩니다.
출처: https://baodaknong.vn/no-xau-tang-nhanh-thi-truong-tai-chinh-co-nen-lo-lang-252309.html
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