서방은 여전히 러시아와 사업을 하고 싶어하고, EU는 석유 공급에 관한 긴급 회의를 개최하고, 중국의 금 매수 열풍이 거세지고 있습니다.

제재에도 불구하고 많은 서방 기업들이 여전히 러시아 기업과 사업을 하고 있으며, 우크라이나의 예상치 못한 수출 움직임, 중국의 금 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, EU는 원유 공급 위험을 우려하고 있습니다... 이것이 지난주 세계 경제 뉴스의 주요 내용입니다.

시티그룹을 포함한 여러 은행이 런던금속거래소(LME)에서 러시아산 알루미늄을 적극적으로 매입하고 있습니다. (출처: tampabay)

세계 경제

글로벌 부동산으로 유입되는 민간자본 감소

데이터 회사 Preqin의 보고서에 따르면, 높은 이자율로 인해 위험 자산에 대한 투자자 수요가 감소하면서 글로벌 부동산 부문의 민간 자본 조달이 감소했습니다.

보고서에 따르면 2023년 3분기에 전 세계 61개 투자펀드가 182억 달러를 조달했는데, 이는 전 분기 대비 71% 감소한 수치입니다. 또한, 이번 분기는 현 금리 인상 주기 중 자본 조달 속도가 가장 저조한 첫 분기이기도 합니다.

주요 중앙은행들이 금리를 인상하고 차입 비용을 높이면서 세계 부동산 시장은 혼란에 빠졌습니다. 한편, 일부 부동산의 가치는 하락하여 투자자들의 수익률 기대치를 낮추었습니다. 이러한 현상은 원격 근무 증가로 큰 타격을 입은 사무실 부동산 부문에서 가장 두드러지게 나타납니다.

Preqin의 리서치 부사장인 헨리 램은 "긍정적이고 안정적인 순수익을 창출하면서도 명확한 출구 전략을 제시할 수 있는 투자 기회가 점점 희소해지고 있습니다."라고 말했습니다. "투자자들은 향후 금리 방향이 더욱 확실해질 때까지 관망하는 전략을 취하고 있습니다."

Preqin 보고서에 따르면 북미 부동산 펀드는 2023년 3분기 전 세계 총 자본 조달에서 가장 큰 비중을 차지했지만, 이전 분기의 81%에 비해 70%에 그쳤습니다. 한편, 아시아 태평양 지역 의 부동산 자본 비중은 차입 비용이 낮은 일본 덕분에 24%로 증가하여 투자자들에게 특히 매력적이었습니다. 나머지 6%의 자본은 유럽과 위 지역 외 일부 국가의 부동산에 분산되어 있었습니다.

2023년 2분기 전 세계 부동산 거래 규모는 319억 달러로 감소했습니다. 사무실 매매는 20% 감소했습니다. 산업용 및 주거용 부동산 거래는 여전히 가장 활발했지만, 거래량은 각각 3.2%와 6.3% 감소했습니다.

보고서는 금리 불확실성이 부동산 금융 및 거래에 지속적으로 부담을 줄 것이라고 밝혔습니다. 투자자들은 더 확실한 수익을 보장하는 부동산이나 시장을 찾을 것입니다.

미국 경제

* 11월 1일, 이틀간의 정책 회의를 마치고 미국 연방준비제도(Fed)는 22년 만에 최고 수준으로 금리를 안정적으로 유지하기로 결정했지만 , 가까운 미래에 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상할 가능성은 여전히 열어두었습니다.

연준에 따르면, "3분기 경제 활동이 강력한 속도로 확대"되어 정책 입안자들이 만장일치로 기준금리를 5.25~5.50%로 유지하고 2023년 7월까지 유지할 것이라고 밝혔습니다. 최근 성명에서는 또한 일자리 증가세가 "강세"를 유지하고 인플레이션이 "높은" 수준을 유지하는 가운데, 연준은 "인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리기 위해 추가적인 긴축 정책이 어느 정도 적절한지"를 계속 검토하고 있다고 밝혔습니다.

중국 경제

* 세계금협회(WGC)에 따르면, 중국의 금 수요는 2023년 하반기에도 강세를 유지할 것으로 전망된다 . 안전 자산인 금에 대한 국내 가격이 2년 만에 가장 강력한 투자 수요에 힘입어 역대 최고치를 경신했기 때문이다.

세계금거래소(WGC)에 따르면, 2023년 3분기 중국의 금괴 및 금화 수요는 전년 대비 16% 증가했으며, 올해 마지막 3개월 동안에도 이러한 강세를 유지할 것으로 전망됩니다. 경제 및 정치적 불확실성, 통화 변동성, 그리고 중앙은행 보유고가 금 매수 열풍을 부추겼습니다.

* 규제 당국이 중국 기술 부문 성장에 도움이 될 잠재력이 있는 기업을 선정하고 개발하기 위해 신규 주식 공모(IPO)를 실시한 이후, 상하이 스타 마켓 상장 계획을 취소하는 기업의 수가 역대 최고치를 기록했습니다 .

이에 따라 연초 이후 126개 기업이 스타마켓에서 IPO 등록을 취소하거나 중단했는데, 이는 지난 4년보다 훨씬 높은 수치입니다. 은행 관계자를 포함한 투자자들은 해당 증권거래소가 올해 상장 등록 기준을 더욱 강화했다고 밝혔습니다.

유럽 경제

* 유럽연합(EU)과 호주는 자유무역협정(FTA) 협상에서 진전을 이루지 못했습니다. 캔버라는 10월 30일 양측이 협상을 재개하기까지 수년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

호주 농업부 장관 머레이 와트에 따르면, EU 협상 대표단은 이번 회담에서 입장을 바꾸지 않았으며, "현재 의회 임기" 동안 협상을 계속할 수 없다고 밝혔습니다. 즉, 호주 정부는 2025년 총선 이후까지 협상 테이블로 복귀할 수 없다는 뜻입니다.

유럽연합 집행위원회(EC) 대변인은 유럽연합이 오사카에서 합의에 도달할 가능성에 대해 낙관적이지만, 여러 쟁점에서 호주와 공통점을 찾지 못했다고 밝혔습니다. EC는 성명을 통해 호주와 협상을 계속할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

* 10월 27일, EU 석유 조정 그룹은 중동 갈등이 해당 지역으로 확산될 경우 공급 위험을 평가하기 위해 석유 공급 다변화 문제를 논의하기 위해 긴급 회의를 소집했습니다 .

중동 해상 교통로는 매일 2천만 배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통해 유럽으로 수송되는 중요한 역할을 합니다. 서방 국가들은 중동 갈등이 고조될 경우 호르무즈 해협 봉쇄나 해상 교통 불안이 초래될 수 있다고 우려하고 있습니다.

EU의 석유 재고는 현재 순수입 기준인 90일 분 이상을 충족하지만, 대부분은 원유입니다.

* 블룸버그에 따르면, 우크라이나 내 갈등으로 인한 제재와 제한에도 불구하고 시티그룹, 트라피구라 그룹 등 여러 서방 은행과 기업이 최근 러시아 기업과 적극적으로 금속 구매 계약을 체결하고 있다 .

싱가포르에 본사를 둔 트라피구라(Trafigura)가 러시아산 금속 구매 기회를 적극적으로 모색하고 있다고 소식통이 전했습니다. 구체적으로, 트라피구라는 노릴스크 니켈(Norilsk Nickel)로부터 10만 톤 이상의 구리를 구매하는 기간 계약을 체결했습니다. 또한, 루살(Rusal)과 약 20만 톤의 알루미늄을 공급받는 계약을 체결했습니다.

스위스 다국적 광산 및 무역 회사인 글렌코어(Glencore)를 비롯한 다른 주요 거래업체들은 기존 계약은 유지하되 러시아 내 신규 사업은 포기한다고 밝혔습니다. 시티그룹(Citigroup)을 포함한 여러 은행들도 런던금속거래소(LME)에서 러시아산 알루미늄을 적극적으로 매수하고 있습니다.

블룸버그에 따르면 싱가포르의 ICBC스탠다드은행과 호주의 맥쿼리그룹도 러시아 금속을 매수할 계획입니다.

* 연방통계청에 따르면, 독일 경제는 2023년 3분기에 약간 위축되었으며, 구매력 약화와 금리 상승으로 인해 계속해서 압박을 받고 있습니다.

독일의 3분기 GDP는 전분기 대비 0.1% 감소했습니다. 한편, 로이터 통신 조사에 따르면 독일 경제는 0.3% 위축될 것으로 예상됩니다.

독일 경제는 3분기에 위축세를 보였는데, 이는 코메르츠방크가 하반기에 경제가 다시 위축될 것이라고 예측한 것과 일치합니다. 코메르츠방크 수석 이코노미스트 요르그 크래머에 따르면, 낙관론자들의 기대처럼 소비가 회복될 가능성은 낮습니다.

* 우크라이나는 8월에 흑해 회랑을 개설한 이후 130만 톤의 제품을 수출했다고 10월 27일 밝혔는데 , 이는 해당 회랑을 통과하는 선박의 안보와 안전에 대한 우려에도 불구하고 이루어졌습니다.

이에 따라 총 62척의 선박이 이 항로를 이용했으며, 그중 37척은 130만 톤 이상의 우크라이나 농산물과 기타 상품을 수출했습니다. 또한, 4척의 선박이 보스포루스 해협으로 향하고 있으며, 11척의 선박이 화물을 선적하기 위해 오데사 항구에 입항했습니다.

일본과 한국 경제

* 11월 1일, 일본은행(BoJ)은 채권 수익률 상승을 제한하기 위해 정부 채권을 매입한다고 예상치 못하게 발표했습니다 . 이는 일본은행이 10년 국채 수익률의 상한선을 1%로 철폐하기로 결정한 직후의 일입니다.

일본은행의 이러한 움직임은 10년 만기 일본 국채 수익률이 0.97%로 거래되면서 10년 만에 최고치를 기록한 가운데 나온 것입니다.

11월 1일, 일본은행(BoJ)은 채권 금리 상승률을 제한하기 위해 국채 매입을 전격 발표했습니다. (출처: 게티)

* 경제 안보 분야의 어려움이 커지는 가운데 일본과 미국은 2023년 11월 샌프란시스코에서 외무장관과 경제장관 간 회담을 개최하는 것을 고려하고 있다고 사안을 잘 아는 소식통이 10월 30일 밝혔다.

소식통에 따르면, 일본과 미국 간 2+2 경제회담은 11월 14일과 15일 캘리포니아에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 별도로 개최될 예정입니다. 일본과 미국이 이러한 형식으로 논의를 진행하는 것은 이번이 두 번째입니다. 이 회담은 2022년 7월 워싱턴에서 시작될 예정이었습니다.

* 통계청이 발표한 '9월 산업활동동향'에 따르면 반도체 칩 수출 회복에 힘입어 생산·소비·투자 지수가 4개월 만에 모두 증가세를 보였습니다 .

통계에 따르면 2023년 9월 한국의 산업 생산은 전월 대비 1.1% 증가했으며, 광업과 서비스 부문 모두 증가했습니다.

특히 경기가 개선되면서 반도체 칩 생산량이 크게 증가했습니다. 메모리(DRAM)와 플래시 메모리 생산량은 8월 대비 12.9% 증가했습니다. 관련 기계 및 장비 생산량도 5% 이상 증가했습니다.