스위칭 및 클리어링 시장은 개방 국경 기간에 접어든다.

디지털 결제가 크게 성장하고 있습니다

베트남의 디지털 결제 수준은 크게 성장했지만, 역내 여러 선진국과 비교하면 여전히 상당한 격차를 보이고 있습니다. 한편, 온라인 사기, 사이버 공격, 데이터 유출 위험은 점점 더 정교해지고 있으며, 이는 결제 생태계 전체의 안전 체계에 직접적인 부담으로 작용하고 있습니다. 거래 증가 속도와 위험 관리 능력 간의 불균형으로 인해 AI, 빅데이터, 생체 인식 또는 블록체인을 적용할 수 있는 강력하고 표준화된 환전 및 전자 결제 인프라에 대한 필요성이 그 어느 때보다 시급해졌습니다.

국가은행 자료에 따르면, 2025년 첫 9개월 동안 비현금 결제는 건수 기준으로 43.32%, 금액 기준으로 24.23% 증가했습니다. 인터넷을 통한 거래는 51% 이상, 모바일을 통한 거래는 37% 이상 증가했으며, QR 코드는 건수 기준으로 61.63%, 금액 기준으로 150.67% 증가했습니다. 이러한 수치는 사용자 이동을 명확히 보여주지만, 거래량이 날로 증가함에 따라 인프라의 수용, 처리 및 보안 역량에 대한 의문을 제기하기도 합니다.

운영 측면에서는 금융 스위칭 및 전자 청산 시스템(FSS) 거래량이 19.14%, 거래 금액이 5.87% 증가했습니다. 이는 같은 기간 대비 높은 증가율이지만, 특히 많은 디지털 결제 채널이 기하급수적으로 성장하는 단계에 접어들었다는 점을 고려하면 실제 수요의 빙산의 일각에 불과합니다.

위험 측면에서는 사기 대응을 위해 모니터링 수준을 높여야 했습니다. 서비스 제공업체 간 데이터 공유 시스템을 통해 사기 의심 계좌 약 60만 개를 추적 및 처리하고, 44만 건 이상의 의심스러운 거래에 대해 경고를 발송하여 약 1조 6천억 동(VND)의 손실 위험을 예방했습니다. 이러한 수치는 사용자 보호 노력을 보여주는 동시에 시장 규모에 따라 과제가 확대되고 있음을 보여줍니다.

이러한 격차를 해소하기 위해 많은 은행들이 거래 행동 분석, 신용 평가, 서비스 개인화, 프로세스 자동화에 AI, 머신러닝, 빅데이터 활용을 확대하고 있습니다. 이와 함께 은행 업계는 생체 인식, 칩 기반 시민 신분증(CID), 그리고 VNeID의 데이터 비교를 광범위하게 도입했습니다. 2025년 10월 10일 기준으로 생체 인식으로 인증된 개인 고객 기록은 1억 3,240만 건 이상, 조직 기록은 140만 건 이상입니다. 이는 시장이 결제 보안에 대한 국제 표준에 더욱 가까워지도록 돕는 기본적인 보안 계층입니다.

그러나 인상적인 성장세에도 불구하고 베트남은 여전히 국내 디지털 결제 분야에서 역내 여러 국가에 비해 뒤처져 있습니다. 이러한 격차는 처리 용량과 인프라 운영 참여 업체 수 측면에서 시장 개방을 촉진하는 원동력입니다.

시장은 개방 국경 시대에 접어들었습니다.

2025년 말 스위칭 및 클리어링 시장의 가장 큰 전환점은 모비폰 디지털 결제 주식회사(MDP)가 중앙은행으로부터 전자 스위칭 및 전자 클리어링을 포함한 중개 지불 서비스를 제공할 수 있는 공식 라이선스를 취득한 것입니다.

이는 베트남 국가 지불 공사(NAPAS)에 이어 두 가지 핵심 서비스를 배포할 수 있는 시장에서 두 번째 단위입니다. NAPAS는 수년간 유일한 단위였습니다.

이 라이선스는 스위칭 및 청산 시장이 경쟁 시대로 진입하는 시점을 알리는 신호탄으로, 건전한 환경 조성, 혁신 촉진, 표준화 가속화, 그리고 국제 표준에 따른 인프라 고도화에 대한 기대감을 높여줍니다. MDP는 이 라이선스에 따라 중앙은행의 관리 범위 내에서 스위칭, 청산, 전자결제 게이트웨이 서비스, 그리고 추심 및 지급 지원 서비스를 제공할 것입니다.

*스위칭 및 청산 시장에 MobiFone Digital Payment Joint Stock Company(MDP)가 추가되었습니다. 설명용 사진*

MDP는 4세대 코어 스위칭 및 디지털 지불 인프라를 구축한다는 비전을 제시하고, 모든 사람을 위한 디지털 지불을 대중화하고, 국가 디지털 역량을 향상시키고, 나아가 베트남을 이 지역의 선도적인 디지털 지불 국가로 만드는 것을 목표로 합니다.

3,000억 VND의 자본금과 모비폰의 생태계의 이점을 바탕으로, 특히 농촌, 산간, 오지 지역에서 전자 지불에 대한 수요가 증가하고 있는 상황에서 시장 확장 속도를 촉진하는 새로운 요인이 될 것으로 기대됩니다. 현재 이러한 지역에서는 모바일 머니 계좌가 1,089만 개가 넘고, 그 중 70%가 은행 서비스를 받기 어려운 지역에 있습니다.

관리 기관의 관점에서, 국립은행(State Bank) 지급부서장인 팜 안 투안(Pham Anh Tuan) 씨는 보안과 기밀 유지가 전략적 기둥이라고 말했습니다. 은행들은 현재 총 기술 비용의 16% 이상을 정보 보안에 지출하고 있으며, ISO 27001 및 PCI DSS와 같은 보안 인증을 획득했습니다. 사이버 범죄 및 디지털 사기 방지를 위한 공안부 와의 협력 또한 크게 강화되었습니다.

NAPAS 부총괄 이사인 응우옌 호앙 롱(Nguyen Hoang Long)은 운영 측면에서 NAPAS가 하루 평균 3,500만~3,600만 건의 거래를 처리하고 있으며, 이는 7,000만 명의 사용자에 해당한다고 밝혔습니다. NAPAS의 결제 생태계는 VCCS 카드, NAPAS 247, VietQR에서 VietQR Global까지, 대중교통과 공공 서비스에서 VNeID까지 연결됩니다. 2025년 NAPAS는 매일 110억~120억 건의 거래를 처리할 것으로 예상되며, 이는 베트남 인구의 약 3분의 1에 해당합니다. 이는 거래 흐름이 매우 큰 규모로 확대되고 있음을 보여주며, 백본 최적화를 위한 경쟁이 불가피함을 시사합니다.

베트남 결제 인프라의 국제화 또한 매우 빠르게 진행되고 있습니다. 회사는 태국, 라오스, 캄보디아와 QR 코드 연결을 완료했으며, 2025년 12월 2일부터 베트남을 방문하는 중국 관광객을 위한 결제 서비스를 개시했습니다. 2026년에는 역방향 결제 서비스도 개시할 예정입니다. NAPAS에 따르면, 베트남은 일본, 한국, 싱가포르 등과의 연결을 통해 국내 결제 인프라를 이 지역에 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지리적 확장과 핵심 서비스 제공업체의 수가 동시에 진행되면서 결제 백본에 "새로운 물결"이 형성되고 있습니다. 과거에는 국가 간 교환 인프라가 단일 단위, 단일 구조로 운영되었지만, 이제 시장은 멀티센터(multi-center) 단계로 접어들 것입니다. 경쟁력, 기술 혁신, 그리고 안전성 확보 능력이 서비스 품질과 발전 속도를 좌우할 것입니다.

출처: https://congthuong.vn/thi-truong-chuyen-mach-bu-tru-buoc-vao-thoi-ky-mo-bien-433034.html