정부 지침 제20호에 따라 하노이는 2026년 7월 1일부터 순환도로 1호선에서 휘발유 오토바이와 스쿠터 운행을 금지합니다. 2028년 1월 1일부터는 순환도로 2호선까지 이 제한이 확대되어 오토바이 운행 금지 및 화석 연료를 사용하는 자가용 운행 제한이 적용됩니다. 2030년까지는 순환도로 3호선까지 이 로드맵이 계속 확대될 예정입니다.
호찌민 시는 아직 가솔린 오토바이 제한에 대한 기한을 정하지 않았지만, 친환경 에너지 차량의 구역 지정 및 우선 순위 설정 방안을 검토하고 있습니다. 동시에 호찌민시 중심부, 깐저(구), 꼰다오 특별구역 등에서는 승용차와 가솔린 및 디젤 오토바이의 운행을 제한할 예정입니다.
하노이와 호치민시의 휘발유 오토바이 제한 계획은 오토바이 시장에 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 이 두 도시는 인구가 가장 많고 경제 발전이 가장 활발하다는 특성으로 인해 베트남에서 오토바이 소비량이 가장 높은 곳입니다.
시장 형태
2000년대 초, 주로 학생과 주부를 겨냥한 전기 자전거와 전기 오토바이가 국내 순수 전기 이륜차 시장의 시발점이 되었습니다. 이러한 차량들은 저렴한 가격과 다양한 디자인을 갖춘 중국산으로 주로 수입되었습니다. 특히 흥옌에 공장을 둔 국내 브랜드 디텍(Detech)의 제품이 인기를 끌었습니다.
2010년 이후, 주로 북부 지역을 중심으로 다수의 새로운 전기 오토바이 브랜드가 설립되었습니다. 중국 기업들이 소규모 유통업체를 통해 인수합병했던 이전 방식과는 달리, 새로운 전기 오토바이 브랜드는 공장 투자, 정식 딜러 네트워크 구축, 보증 및 유지보수 정책 구축 등 더욱 체계적인 사업 전략을 갖추고 있습니다. 전기 오토바이 및 전기 자전거 시장에 참여한 기업으로는 2011년 디바오(대만), 2012년 페가(구 HKbike), 2014년 DK 바이크, 2015년 안비코 등이 있습니다.
2018년 빈패스트(VinFast)가 시장에 합류하면서 전기 오토바이 시장은 큰 전환기를 맞이했습니다. 점점 심각해지는 대기 오염으로 대도시에서 친환경 차량으로 전환하는 추세는 빈패스트, 셀렉스 모터스(Selex Motors, 2018년), 닷 바이크(Dat Bike, 2019년)와 같은 기업들의 등장을 전제로 합니다.
2019년, 세계 판매량 1위 순수 전기 이륜차 브랜드인 야디(중국)가 베트남 시장에 진출했습니다. 야디는 박장성에 두 개의 대규모 공장을 건설하여 연간 200만 대 생산을 목표로 하고 있습니다. 2024년까지 또 다른 중국 전기 오토바이 및 전기 자전거 대기업인 테일그(Taylor)도 베트남에 진출하여 흥옌에 연간 35만 대 생산 규모의 공장을 건설할 예정입니다.
베트남 전기 오토바이 시장은 주로 베트남과 중국 브랜드가 주도하고 있습니다. 그중에서도 VinFast, Dat Bike, Selex Motors, Pega는 대표적인 국내 브랜드입니다.
수십 년 동안 혼다, 야마하, 스즈키와 같은 일본 오토바이 브랜드들은 국내 가솔린 오토바이 시장을 거의 독점해 왔습니다. 하지만 전기차 부문에서는 이들 업체들이 경쟁사들보다 훨씬 뒤처져 있습니다.
야마하는 2022년 말 첫 전기 오토바이 네오(Neo)를 5천만 동(VND)에 판매했습니다. 베트남 오토바이 시장에서 80% 이상의 매출을 기록하는 혼다는 2024년까지 첫 상용 전기 제품을 출시하지 않을 예정입니다. 2025년 4월부터 혼다 ICON e: 모델(2,690만~2,730만 VND)이 출시될 예정입니다. 상위 모델인 CUV e:는 렌트만 가능합니다.
스즈키, SYM, 피아지오, 그리고 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM) 소속 회사들은 아직 순수 전기 오토바이 모델을 시장에 출시하지 않았습니다. 피아지오는 피아지오 원과 베스파 일렉트리카 등 일부 전기 오토바이 모델을 베트남에 출시했지만, 상업적 판매 계획은 없습니다.
현재 베트남의 연간 전기 오토바이 판매량에 대한 공식적인 통계는 없습니다. Dat Bike 통계에 따르면, 전기 오토바이는 현재 시중에 유통되는 전체 오토바이의 약 10%를 차지합니다. 빈패스트는 판매량을 발표한 유일한 회사입니다. 2024년 빈패스트는 약 7만 1천 대를 판매했는데, 이는 가솔린 오토바이 판매량(VAMM 회원 5개사 - 265만 대)의 약 3%에 해당합니다. 국제청정교통협의회(ICCT)의 통계에 따르면, 2020년 베트남 국내 기업들은 전기 오토바이 시장 점유율 약 70%를 차지했으며, 빈패스트는 이 중 선두를 차지했습니다.
다양한 브랜드가 있는 베트남 전기 오토바이 시장은 현재 디자인과 가격대 면에서 매우 다양한 옵션을 제공합니다. 시중에서 가장 저렴한 모델은 1,000만~1,200만 동(VND)이며, 일부 고급 모델은 6,000만 동(VND) 이상입니다.
전기 오토바이 보급을 위한 새로운 정책
업계 전문가들에 따르면, 하노이, 그리고 아마도 호찌민시의 로드맵에 이어 일부 지역에서 휘발유 오토바이 운행을 금지하는 로드맵은 베트남 오토바이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 오토바이는 여전히 많은 사람들에게 가장 인기 있는 교통수단이기 때문입니다. 대다수에게 적합한 소유 비용, 수십 년에 걸쳐 형성된 습관, 인프라, 그리고 유연성을 고려했을 때, 오토바이는 여전히 가장 인기 있는 교통수단입니다.
ICCT의 2022년 조사에 따르면, 하노이에서는 이륜차가 교통 수요의 약 72.6%를 차지할 것으로 예상되며, 호찌민시는 82%에 달합니다. VAMM 산하 5개 회사의 2024년 오토바이 판매량은 약 265만 대로, 승용차 판매량의 5배 이상에 달할 것으로 예상됩니다(VAMA, 현대자동차, 빈패스트 자료).
가솔린 오토바이 판매 금지로 인해 사람들은 이동 습관을 바꾸거나 순수 전기차로의 전환을 고려해야 할 것입니다. 호찌민시의 한 오토바이 업계 전문가는 "이는 가솔린 오토바이 판매가 감소하고 전기 오토바이가 더 많은 사용자에게 다가갈 기회를 얻게 된다는 것을 의미합니다."라고 말했습니다.
베트남 최대 이륜차 제조업체인 혼다는 하노이 정부의 결정이 회사에 큰 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 하노이는 혼다의 가장 큰 시장으로, 연간 판매량의 약 8~9%, 즉 19만 대 이상을 차지합니다. 혼다의 2024년 판매량은 214만 7,025대였습니다.
혼다 베트남의 한 관계자는 "하노이의 링로드 1과 같이 인구 밀도가 높은 지역을 중심으로 도심 지역에서 친환경 차량으로의 전환은 많은 중대한 과제를 안고 있다"고 말했다.
일본 기업에 따르면, 유통 중인 내연기관 차량의 상당수가 단기간에 교체되어야 하므로 재정적, 물류적 압박이 상당할 것으로 예상됩니다. 신차 지원 인프라, 특히 충전소 시스템은 여전히 부족하며, 특히 노후 주택가의 화재 안전에 대한 우려도 여전히 존재합니다.
혼다는 전환이 효과적이고 지속 가능하게 이루어지려면 기술 표준 시스템을 완성하고, 적절한 지원 정책을 수립하고, 실질적인 요구 사항을 충족하는 인프라를 개선하고 개발하는 데 더 많은 시간이 필요하다고 권고합니다.
혼다를 제외하고 가솔린 엔진 오토바이 생산을 시작한 다른 자동차 제조업체들은 하노이의 오토바이 금지 조치에 대한 명확한 대응책을 아직 내놓지 않고 있습니다. 스즈키 베트남 관계자는 다음 주 VAMM 회원사들이 직접 만나 친환경 차량으로의 전환을 위한 최적의 방향을 논의할 것이라고 밝혔습니다.
현재 정부는 전기 오토바이에 대한 지원 정책을 시행하고 있지 않습니다. 반면, 전기 자동차의 경우 가장 큰 혜택은 2027년 2월 28일까지 등록 수수료 면제입니다. 이 정책은 2022년 3월 1일부터 시행되었습니다.
하노이시는 가솔린 오토바이 금지 로드맵에 따라, 1번 순환도로 인근 주민들의 가솔린 오토바이 약 45만 대를 교환하는 방안을 검토하고 있습니다. 수도권 정부는 등록비 및 신규 전기차 등록비 등 거의 모든 관련 비용을 지원하는 정책 발표도 검토하고 있습니다. 또한, 자동차, 전기차, 기타 청정에너지 차량을 위한 추가 충전소 설치도 계획하고 있습니다.
전기차 충전소 시스템과 관련하여, 현재 빈패스트(VinFast)만이 전국에 걸쳐 가장 많은 투자를 했습니다. 나머지 회사들은 주로 고객이 집에서 충전할 수 있도록 전기차를 판매합니다. 닷 바이크(Dat Bike)는 빈패스트 외에 충전소에 투자하는 드문 오토바이 회사이지만, 그 수는 여전히 적고 호치민시에만 있습니다.
HA(VnE에 따르면)출처: https://baohaiphongplus.vn/thi-truong-xe-may-dien-truoc-cu-hich-lon-416538.html
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