은행들이 신용성장을 확대할 때 자본이 집중되는 분야 중 하나가 부동산이다 - 사진: 광딘
상장은행 27곳의 2024년 반기 재무제표에 따른 통계에 따르면, 2024년 6월말 현재 고객대출 증가율이 마이너스를 기록한 은행은 단 1곳뿐이었고, 나머지는 모두 플러스를 기록했습니다.
은행은 어떻게 대출을 하나요?
"후퇴"한 몇 안 되는 은행은 -7.2%의 금리를 기록한 ABBank(ABB)입니다.
반면, 고객 대출 잔액이 두 자릿수 성장을 기록한 은행은 LPBank(LPB), HDBank(HDB), Techcombank(TCB), ACB , NCB(NVB), MSB, Nam A Bank(NAB), Vietbank(VBB), MBBank(MBB) 등 9개 은행이다.
이 중 NCB는 고객 대출 성장률 16%로 1위를 차지했으며, 2024년 6월 말 기준 대출 잔액은 64,1980억 VND를 넘어섰습니다.
다음은 LPBank 로, 2024년 2분기 말 현재 미지급 고객 대출액이 317조 3,940억 VND에 달해 연초 대비 15.2% 증가했습니다.
HDB의 경우 상반기에 고객 대출이 12.5% 증가하면서 은행의 미지급 대출 잔액은 386조 1,860억 VND에 달했습니다.
부동산 사업은 HDB 대출 구조에서 두 번째로 높은 비중을 차지하며, 60조 6,540억 VND를 넘어섰습니다. 이는 4% 이상 증가한 수치입니다.
한편, 도매 및 소매, 자동차 및 오토바이 수리, 건설 활동의 신용은 연초 대비 각각 28%와 45%로 크게 성장했습니다.
데이터를 살펴보면 또 다른 주목할 만한 특징은 NVB, NAB, VBB와 같은 소규모 은행이 높은 신용 성장 그룹에 속한다는 것입니다.
NVB는 재무 보고서에서 업종별 미지급 대출 규모를 자세히 설명하지 않았지만 NAB와 VBB는 모두 부동산 부문에서 미지급 대출 규모가 크게 증가했다는 공통점을 가지고 있습니다.
구체적으로 부동산 사업 부문의 미지급 대출은 VBB에서 두 번째로 높은 비중을 차지하며 20조 500억 VND에 달해 25% 증가했습니다.
지난 반년 동안 VBB의 전체 신용 중 이 부문에 투자된 신용의 비중도 19.8%에서 22.5%로 증가했습니다.
은행 신용 성장 - 데이터: WiGroup
NAB의 부동산 사업 활동에 대한 미상환 대출금도 6개월 만에 12조 8,020억 동에서 16조 8,490억 동으로 약 32% 증가했습니다. 한편, NAB의 농업, 임업, 어업 등 일부 부문에 대한 대출은 소폭 감소했습니다.
반면, 국유은행의 신용 성장률은 6~8%로 비교적 낮습니다.
국가은행 자료에 따르면 2024년 상반기 신용 증가율은 6.1%에 달했으며, 이는 미지불 채무가 1,429만 VND를 넘는 수준입니다.
6% 이상의 증가는 주로 2024년 2분기에 기록되었습니다.
대출 수요 회복 신호
Fiinratings 전문가에 따르면, 은행의 신용 증가율은 6월 이후 가속화되어 대출 수요가 회복되고 있음을 나타냅니다.
Fiinratings 전문가들은 "신용 한도를 활용할 능력이 있는 은행이 이를 더 효과적으로 활용할 수 있도록 국가은행이 은행 간 신용 한도를 이전하라는 경고를 내렸기 때문에 신용 증가 속도가 빨라졌다"고 말했습니다.
따라서 이러한 협력을 통해 은행은 고객을 찾고 대출을 지급하는 데 더욱 박차를 가할 수 있으며, 향후 몇 달 동안 성장 모멘텀이 형성될 것입니다.
하지만 우리는 신용 성장 목표를 달성하려고 노력해야 할까요?
이 질문에 답하면서 VPBanks 전문가들은 베트남의 신용/GDP 비율이 현재 높기 때문에 신용 성장률을 14-15%로 하는 것은 큰 과제라고 말했습니다.
더욱이 신용 증가가 은행을 평가하는 기준으로 간주되고 내년의 신용 "여유"를 할당하는 기준으로 활용될 경우, 은행이 모든 신용 여유를 밀어내려고 하는 간접적인 원인이 될 것입니다.
VPBanks 전문가들은 "성장이 자산 품질을 저하시킬 경우, 그 성장은 지속 가능하지 않으며, 이는 경제 불안정, 높은 인플레이션 압력, 처리하기 어려운 부실채권 문제로 이어질 수 있다"고 우려합니다.
베트남의 GDP 대비 신용 비율은 호주, 중국, 태국 등 선진국 수준에 근접하고 있으며, 인도네시아나 필리핀 등 유사한 경제 규모를 가진 국가들보다 훨씬 높습니다.
신용은 주로 부동산 산업에 의해 주도됩니다. 2024년 2분기 말 기준 미상환 대출액은 3,083조 동(VND)을 넘어 연초 대비 6.8% 증가했으며, 전체 경제 미상환 대출액의 21.4%를 차지했습니다. VPBanks 전문가들은 부동산 시장이 은행 시스템에서 가장 중요한 부문이라고 말합니다.
그러나 이러한 시장 성장은 지속 가능하지 않을 수 있으며, 자산 가치가 하락할 경우 위험을 초래할 수 있습니다.
VPBanks에 따르면 부동산 대출은 장기적이기 때문에 자본이 묶여 은행이 다른 수익성 있는 기회를 추구하는 능력이 제한될 수 있으며, 높은 수요와 강력한 담보와 같은 이점도 있습니다.
주택담보대출 금리 하락했지만, 이 부문 대출은 여전히 부진
신용평가기관인 Visrating의 분석가들은 대형 민간은행이 신용 증가로 가장 큰 혜택을 보았다고 말했습니다.
이 중 TCB, HDB, VPB, LPB는 올해 상반기에 부동산, 무역, 제조 관련 분야의 기업 고객 대출이 주도해 업계 평균인 7.7%보다 높은 대출 성장률을 기록했습니다.
반면, VIB와 OCB 등 소매 중심 은행의 이익은 주택 담보 대출 성장 부진, 투자 수익 감소, 조달 비용 증가로 인해 감소했습니다.
VPBank는 또한 주택 담보 대출 금리가 지난해에 비해 긍정적으로 감소했지만 주택 가격이 소득에 비해 여전히 높고 은행 업계가 부실채권을 처리할 자원이 필요하기 때문에 주택 담보 대출에 대한 지급 상황은 실제로 긍정적이지 않다고 밝혔습니다.
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출처: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
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