ການຈັດອັນດັບ VIS: ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພິ່ງພາອາໄສທຶນໄລຍະສັ້ນ

ANTD.VN - ການເຕີບໂຕຂອງກຳໄລຂອງທະນາຄານມີທ່າອ່ຽງຊ້າລົງຍ້ອນອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດທິແຄບຍ້ອນການແຂ່ງຂັນອັດຕາດອກເບ້ຍ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານຂະໜາດນ້ອຍເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການເພິ່ງພາທຶນໄລຍະສັ້ນ.

ໜີ້ສິນບໍ່ດີມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ການເຕີບໂຕກຳໄລຊ້າລົງ

ອີງຕາມການຈັດອັນດັບ VIS, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊັບສິນຂອງທະນາຄານຍັງຄົງຄົງທີ່ໃນ 9 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2024, ມີຜົນກະທົບທີ່ຈໍາກັດຈາກ Typhoon Yagi .

ທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົມພະຍຸເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນແຂວງພາກເໜືອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຍອດສິນເຊື່ອທີ່ຍັງຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸ ກວມເອົາປະມານ 1% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຂອງຂະແໜງການທັງໝົດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທະນາຄານຂອງລັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ບັນດາມາດຕະການໜູນຊ່ວຍຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (SBV) ເຊັ່ນ: ປັບປຸງໂຄງປະກອບໜີ້ສິນ ແລະ ສະໜອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະໜີ້ສິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຢ່າງກວ້າງຂວາງເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ 2.4%. ທະນາຄານໃຫຍ່, ລວມທັງທະນາຄານຂອງລັດ, ໄດ້ບັນທຶກການຊ້າລົງຂອງອັດຕາເງິນກູ້ທີ່ຄ້າງຊໍາລະໃຫມ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຍ້ອນການປັບປຸງຂອງຫນີ້ສິນໃຫຍ່ ( VietinBank ) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານສິນເຊື່ອທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເງິນກູ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃຫມ່ (VPBank).

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເງິນກູ້ຄ້າງຈ່າຍຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ບັນດາທະນາຄານໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ. "ພວກເຮົາປະເມີນວ່າປະມານ 30% ຂອງທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊັບສິນທີ່ອ່ອນແອ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 22% ໃນປີ 2023. ສໍາລັບປີ 2024, ພວກເຮົາຄາດວ່າອັດຕາສ່ວນ NPL ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຈະສະຖຽນລະພາບຢູ່ທີ່ 2.3-2.4% ຍ້ອນວ່າທະນາຄານສໍາເລັດການຊໍາລະຫນີ້ສິນໃນ Q4," ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດອັນດັບ VIS ປະເມີນ.

Tăng trưởng lợi nhuận các ngân hàng chậm lại

ການເຕີບໂຕຂອງກໍາໄລຂອງທະນາຄານຊ້າລົງ

ໃນແງ່ຂອງການເຕີບໂຕຂອງກໍາໄລໃນອຸດສາຫະກໍາ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນສະເລ່ຍ (ROAA) ຂອງອຸດສາຫະກໍາຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເປັນ 1.5% ໃນ 9 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ, ເມື່ອທຽບກັບ 1.6% ໃນຫົກເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2024. ໂດຍສະເພາະ, ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍການຈໍາກັດອັດຕາດອກເບ້ຍສຸດທິ (NIM) ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນເຊື່ອທີ່ສູງຂຶ້ນ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະດົມເງິນຝາກທີ່ສູງໃນສະພາບການແຂ່ງຂັນ).

ໃນຂະນະທີ່ທ່າອ່ຽງຜົນກໍາໄລຂອງທະນາຄານໃຫຍ່ໆມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ບາງທະນາຄານ (Techcombank, MB, ACB) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດລົງຂອງລາຍໄດ້ຈາກການບໍລິການປະກັນໄພ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະການລົງທຶນຫຼັກຊັບ, ໃນຂະນະທີ່ບາງທະນາຄານອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນເຊື່ອຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຜົນກໍາໄລໃນການເກັບຫນີ້ສິນເພີ່ມຂຶ້ນ.

"ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າທະນາຄານ 25 ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍກໍາໄລເຕັມປີຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານຂອງລັດແລະທະນາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ພວກເຮົາຄາດວ່າ ROAA ໃນອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຈະປັບປຸງເປັນ 1.6% ສໍາລັບປີເຕັມຂອງ 2024 ຈາກ 1.5% ໃນປີກາຍນີ້," ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດອັນດັບ VIS ຄາດວ່າ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ອ່ອນແອ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງ 9 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຊັບສິນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກັບຊັບສິນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດທັງຫມົດຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງໃນໄຕມາດຕໍ່ໄຕມາດຢູ່ທີ່ 8.8% ເນື່ອງຈາກການເຕີບໂຕຂອງກໍາໄລຊ້າ.

ເກືອບ 20% ຂອງທະນາຄານຢູ່ໃນການປະເມີນຂອງອົງການຈັດລໍາດັບສິນເຊື່ອມີພື້ນຖານຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນທີ່ອ່ອນແອ, ລວມທັງທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີກໍາໄລບາງໆແລະບາງທະນາຄານຂອງລັດທີ່ຈໍາກັດໃນການເພີ່ມທຶນໃຫມ່.

ອັດຕາສ່ວນການຄອບຄຸມ NPL ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ (LLCR) ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ 1% q-o-q ເປັນ 83% ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2024, ໂດຍທະນາຄານ VietinBank ນໍາຫນ້າຍ້ອນການສະຫນອງເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໜີ້ສິນ.

ອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ດີຂອງ MB ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຫ້າປີຂອງ 69%, ຍ້ອນວ່າເງິນກູ້ຢືມຈາກທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງມີອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງຫນີ້ສິນບໍ່ດີຕ່ໍາສະເລ່ຍອຸດສາຫະກໍາ.

ບາງທະນາຄານ (VietinBank, Vietcombank) ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄວບຄຸມເພື່ອສໍາເລັດການຊໍາລະເງິນປັນຜົນໃນຮຸ້ນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານສາມາດເກັບທຶນໄດ້.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ການສະຫນອງທຶນໃນຕະຫຼາດໄລຍະສັ້ນແລະອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັດຕາສ່ວນ CASA ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຍັງຄົງທີ່ 19% ຂອງເງິນກູ້ຢືມລູກຄ້າທີ່ຍັງຄົງຄ້າງທັງຫມົດໃນ 9 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2024.

ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ເງິນຝາກ (LDR) ໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຍັງສູງຢູ່ທີ່ 106%. ທະນາຄານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (BVBank, ABank, LPBank, Nam A Bank, MSB) ໄດ້ເພີ່ມຕົ້ນທຶນທຶນເພື່ອຮັກສາເງິນຝາກ ແລະ ເພີ່ມການກູ້ຢືມລະຫວ່າງທະນາຄານໄລຍະສັ້ນ.

"ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາ 2024, ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງທະນາຄານຂ້າມຄືນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.5%, ສະເລ່ຍ 6% ຫຼັງຈາກຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນແລະສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງທະນາຄານຍັງສືບຕໍ່ສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຂົາຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງສໍາລັບທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ," ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ.

ທີ່ມາ: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd