Pelan IPO didedahkan: TCBS mahu menawarkan lebih daripada 230 juta saham kepada orang ramai

Syarikat Saham Bersama Techcom Securities (TCBS) baru sahaja mengumumkan dokumen untuk mendapatkan pendapat pemegang saham mengenai rancangan untuk meningkatkan modal piagamnya kepada lebih daripada VND23,100 bilion melalui tawaran awam permulaan (IPO). Sehubungan itu, syarikat sekuriti ini akan meningkatkan modal piagamnya daripada paras semasa VND20,801 bilion kepada maksimum VND23,113 bilion, melalui penawaran 231.15 juta saham biasa kepada orang ramai, bersamaan dengan 11.112% daripada modal semasanya.

Berkenaan dengan harga terbitan, Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk memutuskan harga tawaran berdasarkan keadaan pasaran dan pada prinsip tidak lebih rendah daripada nilai buku saham mengikut laporan kewangan suku tahunan terkini. Menurut laporan kewangan untuk suku pertama 2025, nilai buku TCBS ialah kira-kira VND 13,900/saham.

Walaupun harga tawaran khusus belum diumumkan, dengan jumlah wang yang diperoleh dalam beribu-ribu bilion VND, TCBS berkata ia akan membelanjakan 70% untuk melabur dalam aktiviti perdagangan sekuriti dan 30% untuk aktiviti pembrokeran, perdagangan margin dan aktiviti perniagaan undang-undang lain. Menurut rancangan itu, IPO akan berlangsung antara suku ketiga 2025 dan suku pertama 2026.

Perundingan itu telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada pertengahan Jun dan senarai pemegang saham telah dimuktamadkan pada 24 Jun. Rancangan TCBS untuk menambah modal melalui IPO telah lama menarik minat pelabur dan menjadi "lebih panas" dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Berkongsi pada Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham Techcombank - syarikat induk yang memiliki 100% TCBS, ketua bank itu berkata bahawa bank itu telah bekerjasama dengan 1-2 pelabur utama dan telah dinilai dengan sangat positif. Encik Ho Hung Anh - Pengerusi Lembaga Pengarah Techcombank juga merancang untuk menjalankan IPO TCBS pada penghujung 2025, tetapi akan banyak bergantung pada pasaran kewangan, trend pasaran dan kisah menaik taraf pasaran saham Vietnam.

Dalam laporan terbaru dari VNDIRECT Research, syarikat sekuriti ini menilai bahawa IPO TCBS boleh membuka "kisah yang menjanjikan" bukan sahaja untuk syarikat sekuriti ini tetapi juga untuk Techcombank, terima kasih kepada jangkaan penilaian semula aset, mewujudkan lebih banyak margin keuntungan dalam jangka panjang.

Sehingga 31 Mac 2025, jumlah aset TCBS adalah lebih kurang VND 56,329 bilion, menduduki tempat pertama dalam kalangan syarikat sekuriti dalam pasaran. Daripada jumlah itu, modal ekuiti kini melebihi VND 27,294 bilion.

Mengenai keputusan perniagaan, keuntungan selepas cukai TCBS pada suku pertama 2025 mencapai lebih daripada VND 1,310 bilion, pertumbuhan yang stabil berbanding tempoh yang sama. Hasil terutamanya diperoleh daripada aktiviti pemberian pinjaman margin dan perkhidmatan pengunderaitan sekuriti dan agensi penerbitan. TCBS menetapkan sasaran keuntungan sebelum cukai sebanyak VND 5,765 bilion pada 2025, peningkatan sebanyak 20% berbanding tahun sebelumnya.

Sumber: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html